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湖南黃金（002155）1月25日晚公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買湖南黃金集團(tuán)及天岳投資集團(tuán)持有的黃金天岳合計(jì)100%股權(quán)，及湖南黃金集團(tuán)持有的中南冶煉100%股權(quán)。本次交易完成后，黃金天岳及中南冶煉將成為上市公司全資子公司。
同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、投入標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司或標(biāo)的公司流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易交易價(jià)格尚未最終確定。公司股票將于2026年1月26日開市起復(fù)牌。
本次交易前，湖南黃金主要負(fù)責(zé)黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦，金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工，黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。黃金天岳主要從事萬古礦區(qū)的礦權(quán)整合、勘探，以及部分金礦的采選及銷售，主要產(chǎn)品為金精礦。中南冶煉位于平江縣伍市工業(yè)園區(qū)，主要從事高砷、高硫等難處理金精礦的專業(yè)化冶煉加工。
湖南黃金曾于2021年4月和5月召開董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于放棄合作開發(fā)主體機(jī)會(huì)的議案》《關(guān)于公司擬與湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂〈行業(yè)培育協(xié)議書〉的議案》，鑒于彼時(shí)上市公司直接參與平江縣黃金礦產(chǎn)資源合作開發(fā)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較大，為降低上市公司投資風(fēng)險(xiǎn)，由上市公司控股股東湖南黃金集團(tuán)代為培育合作開發(fā)項(xiàng)目，待條件成熟時(shí)上市公司可行使對(duì)黃金天岳股權(quán)的優(yōu)先收購權(quán)。截至目前，黃金天岳的區(qū)域探礦工作已經(jīng)基本完成，具備注入上市公司條件。
本次交易前，湖南黃金與中南冶煉之間存在關(guān)聯(lián)交易，上市公司通過收購中南冶煉生產(chǎn)的非標(biāo)金并精煉加工提純后，生產(chǎn)出可以在上海黃金交易所交割的標(biāo)準(zhǔn)金錠。在本次交易后，中南冶煉成為上市公司的全資子公司，有利于上市公司通過本次交易減少關(guān)聯(lián)交易。
湖南黃金表示，通過本次交易，上市公司將進(jìn)一步增厚黃金資源量?jī)?chǔ)備，同時(shí)補(bǔ)強(qiáng)金礦產(chǎn)業(yè)鏈冶煉環(huán)節(jié)，有利于上市公司進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，獲取金礦采選與冶煉環(huán)節(jié)的附加值；上市公司將通過本次交易提升對(duì)金礦資源的利用效率，提升盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
湖南黃金1月25日晚同步披露2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.7億元至16.08億元，同比增長(zhǎng)50%至90%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)13.05億元至16.53億元，同比增長(zhǎng)50%至90%。業(yè)績(jī)上漲主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司金、銻、鎢產(chǎn)品銷售價(jià)格同比上漲。
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