??????????????中信證券股份有限公司
????????????關(guān)于興通海運(yùn)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
?????本次交易前?12?個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的核查意見
??興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）通過上海聯(lián)合
產(chǎn)權(quán)交易所競得中國船舶重工國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“中船貿(mào)易”）持有
的上海中船重工萬邦航運(yùn)有限公司（以下簡稱“中船萬邦”）51%股權(quán)及中船貿(mào)
易對中船萬邦?15,400?萬元債權(quán)（以下簡稱“本次交易”）。
??根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
???????????????????（以下簡稱“
????????????????????????《重組管理辦法》”）的
??“上市公司在?12?個月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買、出售的，以其
規(guī)定：
累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)
重組報(bào)告書的資產(chǎn)交易行為，無須納入累計(jì)計(jì)算的范圍。中國證券監(jiān)督管理委員
會對《重組管理辦法》第十三條第一款規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的累計(jì)期限和范圍另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相
同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定的其他情形下，可以
認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)?！弊员敬沃卮筚Y產(chǎn)購買報(bào)告書披露之日計(jì)算，最近十
二個月內(nèi)，上市公司發(fā)生資產(chǎn)交易情況如下：
房產(chǎn)
資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向關(guān)聯(lián)自然人陳興明及其配偶劉美華購買其
名下泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通?1#商住樓?202?至?203?室及?701?至?707?室房產(chǎn)以
增加辦公場所，交易價(jià)格為?1,034.23?萬元。2022?年?7?月?21?日，公司與陳興明、
?????????????，上述房產(chǎn)已于?2022?年?7?月?25?日完成過戶。
劉美華簽訂《存量房買賣合同》
??根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
??????????????????（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定，本
次資產(chǎn)購買屬于關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
同》，出售“興通油?59”輪，交易價(jià)格為?639?萬元。2022?年?8?月?26?日，
???????????????????????????????????????????“興通油
???上市公司本次資產(chǎn)出售無需提交董事會、股東大會審議。根據(jù)《上市規(guī)則》
規(guī)定，本次資產(chǎn)出售不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。
股份有限公司關(guān)于購買內(nèi)貿(mào)化學(xué)品船舶的議案》，同意公司以人民幣?20,600?萬元
向東莞市豐海海運(yùn)有限公司購買其名下內(nèi)貿(mào)化學(xué)品船舶“豐海?32”。2022?年?9?月
公司與東莞市豐海海運(yùn)有限公司簽訂《“豐海?32”輪買賣合同》，2022?年?10?月?9
日，公司取得“豐海?32”輪的船舶所有權(quán)。
股份有限公司關(guān)于全資子公司購買外貿(mào)化學(xué)品船舶的議案》，同意公司全資子公
司興通海運(yùn)（海南）有限公司以人民幣?9,455.40?萬元購買東莞市豐海海運(yùn)有限公
司名下化學(xué)品船舶“豐海?35”。2022?年?9?月?19?日，公司?2022?年第二次臨時(shí)股東
大會審議通過本次交易。2022?年?9?月?1?日，興通海運(yùn)（海南）有限公司與東莞
市豐海海運(yùn)有限公司簽訂《“豐海?35”輪買賣合同》，2022?年?10?月?10?日，興通
海運(yùn)（海南）有限公司取得“豐海?35”輪的船舶所有權(quán)。
???根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，本次資產(chǎn)購買不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管
理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
運(yùn)股份有限公司關(guān)于全資子公司購買外貿(mào)化學(xué)品船舶的議案》，同意公司全資孫
公司興通開元航運(yùn)有限公司以?2,200?萬美元向?DEXHON?SHIPPING?INC.購買一
艘?19,803?載重噸外貿(mào)化學(xué)品船“Forest?Park”輪。2022?年?10?月?18?日，興通開元
航?運(yùn)?有?限?公?司?與?DEXHON?SHIPPING?INC.?簽?訂?《?MEMORANDUM?OF
AGREEMENT》，2022?年?11?月?24?日，興通開元航運(yùn)有限公司取得“Forest?Park”
輪的船舶所有權(quán)。
???根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，本次資產(chǎn)購買不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管
理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
讓協(xié)議》，以自有資金收購寧波凌豐化工物流股份有限公司持有的深圳中遠(yuǎn)龍鵬
液化氣運(yùn)輸有限公司?15%的股權(quán)，交易價(jià)格為?5,250?萬元。2023?年?1?月?18?日，
上述股權(quán)購買事項(xiàng)已完成工商變更，公司成為深圳中遠(yuǎn)龍鵬液化氣運(yùn)輸有限公司
持股?15%的參股股東。
???上市公司本次股權(quán)購買無需提交董事會、股東大會審議。根據(jù)《上市規(guī)則》
規(guī)定，本次股權(quán)購買不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。
運(yùn)股份有限公司關(guān)于追加對子公司的投資并購買船舶的議案》，同意公司通過子
公司興通海運(yùn)（香港）有限公司對孫公司興通開元航運(yùn)有限公司追加投資額?2,500
萬美元，追加投資金額用于購買總價(jià)不超過?2,000?萬美元的外貿(mào)化學(xué)品船舶、支
付船員工資及日常運(yùn)營費(fèi)用等。2022?年?12?月?1?日，興通開元航運(yùn)有限公司與
SEATRADE?SOLUTIONS?CO.,?LTD.簽訂《Memorandum?of?Agreement》，2023?年
???根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，本次資產(chǎn)購買不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《重組管
理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
???根據(jù)《重組管理辦法》，上市公司同時(shí)購買、出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算購
買、出售資產(chǎn)的相關(guān)比例，故計(jì)算本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組時(shí)，“興通油
???泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通?1#商住樓?202?至?203?室及?701?至?707?室的房產(chǎn)
購買與本次交易相互獨(dú)立，與本次交易的標(biāo)的企業(yè)不屬于同一交易方所有或控
制，不屬于同一或相關(guān)資產(chǎn)，在計(jì)算本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組時(shí)，無需納
入累計(jì)計(jì)算范圍。
??“豐海?32”輪、“豐海?35”輪、“Forest?Park”輪、“TZ?GLORY”輪的船舶
購買及中遠(yuǎn)龍鵬?15%的股權(quán)購買屬于與航運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)購買，與本次交易屬
于連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買，因此應(yīng)與本次交易合并計(jì)算。由于“豐海
????“豐海?35”輪購買部分使用公司首次公開發(fā)行的募集資金，在計(jì)算該項(xiàng)
交易資產(chǎn)總額時(shí)，扣除使用的募集資金金額。
??經(jīng)核查，除上述交易外，本次交易前?12?個月內(nèi)，上市公司不存在其他購買、
出售資產(chǎn)的情況，不存在《重組管理辦法》規(guī)定的需要納入累計(jì)計(jì)算的資產(chǎn)交易。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于興通海運(yùn)股份有限公司本次交易
前?12?個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的核查意見》之簽章頁）
財(cái)務(wù)顧問主辦人：
????????????馬???銳???????曾文煜??????????劉博瑤
??????????????????????????????中信證券股份有限公司
?????????????????????????????????年???月?????日
查看原文公告
關(guān)鍵詞： 股份有限公司 中信證券股份有限公司
