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針對(duì)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展情況，鵬揚(yáng)基金基金經(jīng)理鄧彬彬認(rèn)為，宏觀層面看，國(guó)內(nèi)處于緩慢復(fù)蘇通道，海外由于抑制通脹利率較高，處于衰退過(guò)程中，所以“尋找確定性比較重要?！?/p>
就具體板塊而言，鄧彬彬表示，新能源處于反彈階段，白馬股票利空基本消化完全，市場(chǎng)整體較為樂(lè)觀。美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)新能源影響不大，短期看排產(chǎn)進(jìn)度，長(zhǎng)期看中美關(guān)系，以及美國(guó)利率下降后的需求恢復(fù)情況。
從產(chǎn)業(yè)上看，海風(fēng)Q2-Q3反轉(zhuǎn)的確定性最高，看好塔筒、管樁和海纜；新能源車經(jīng)歷2年的調(diào)整，大部分環(huán)節(jié)處于單位盈利的底部，看好電池，結(jié)構(gòu)件、負(fù)極和碳酸鋰；優(yōu)質(zhì)汽車零部件公司也值得關(guān)注；光伏正處經(jīng)歷硅料產(chǎn)能快速出清，預(yù)計(jì)光伏和儲(chǔ)能下半年到明年都有比較好機(jī)會(huì)。
在鄧彬彬看來(lái)，TMT大概率回調(diào)后可以等待合適時(shí)機(jī)會(huì)，選好業(yè)績(jī)較硬的公司適當(dāng)加倉(cāng)。鄧彬彬表示，目前AI是持續(xù)性主線， 進(jìn)入去偽存真階段，他強(qiáng)調(diào)“必須尋找有競(jìng)爭(zhēng)力和能兌現(xiàn)的公司。”同時(shí)鄧彬彬還積極關(guān)注自主可控進(jìn)程。
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