日前，權(quán)威基金評價機(jī)構(gòu)海通證券發(fā)布了最新一期評級報告，基金公司整體投資實(shí)力及各細(xì)分品類的管理實(shí)力浮出水面。據(jù)《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》統(tǒng)計，截至2022年7月29日，在基金管理公司債券投資能力評價中，鵬華基金最近3年、5年的凈值增長率分別為17.87%、30.63%，榮獲三年期、五年期雙五星評級，全市場僅有9家公募基金公司同時獲得三年、五年的雙五星評級。
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除整體實(shí)力強(qiáng)勁外，鵬華旗下共有15只債基（份額分開計算）榮獲海通證券五星評級，其中有8只債基獲得同時三年期、五年期雙五星評級，五星基金類型涵蓋偏債、準(zhǔn)債、可轉(zhuǎn)債、純債等多個細(xì)分品種，這也意味鵬華固收團(tuán)隊在不同領(lǐng)域均具備領(lǐng)先、出眾的優(yōu)勢。
海通證券的基金評價以長期業(yè)績?yōu)橹?，關(guān)注風(fēng)險調(diào)整后收益，在業(yè)內(nèi)具有權(quán)威性。據(jù)海通證券統(tǒng)計，截至2022年7月29日，偏債基金方面，由王石千執(zhí)掌的鵬華雙債保利最近5年的凈值增長率為38.74%，位居同類前1/4，榮獲五年期五星評級。準(zhǔn)債基金方面，由劉濤執(zhí)掌的鵬華豐融定開債、劉太陽執(zhí)掌的鵬華豐饒定開債均獲得三年期、五年期雙五星評級，鵬華豐融定開債最近3年、5年的凈值增長率分別為18.53%、50.91%，同類排名分別為55/347、6/252；鵬華豐饒定開債最近3年、5年的凈值增長率分別為16.93%、28.11%，均位居同類前1/3。
可轉(zhuǎn)債基金方面，由王石千執(zhí)掌的鵬華可轉(zhuǎn)債A也是鵬華固收的“招牌”產(chǎn)品，最近3年、5年的凈值增長率分別為85.55%、97.40%，同類排名均位居首位，均獲得三年期、五年期雙五星評級。
純債基金方面，由劉濤執(zhí)掌的鵬華豐祿、祝松和應(yīng)琛執(zhí)掌的鵬華豐康、方昶執(zhí)掌的鵬華豐享和鵬華豐恒、鄧明明執(zhí)掌的鵬華永安18個月均獲得三年期、五年期雙五星評級。其中，鵬華豐祿最近3年、5年的凈值增長率分別為19.92%、36.41%，同類排名分別為2/800、1/425；鵬華豐康最近3年、5年的凈值增長率分別為16.89%、32.0%，同類排名分別為9/800、6/425；鵬華豐享最近3年、5年的凈值增長率分別為14.93%、28.59%，均位居同類前1/4。
其他五星基金中，鵬華豐瑞、鵬華豐恒最近5年的凈值增長率分別為24.33%、23.81%；鵬華永泰18個月、鵬華永安18個月最近3年的凈值增長率分別18.18%、16.12%，中長期業(yè)績表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。
當(dāng)前大資管全面凈值化時代開啟，資管行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2022年6月底，公募基金數(shù)量超1萬只，其中債基數(shù)量近2000只。在“全民理財”疊加“大資管”時代，投資者的理財需求呈現(xiàn)多樣化、細(xì)分化趨勢，這就要求基金公司不斷提升投研實(shí)力，強(qiáng)化在各細(xì)分賽道的競爭力，同時還能讓產(chǎn)品和客戶需求實(shí)現(xiàn)匹配，這都是基金公司責(zé)任心的一種體現(xiàn)。
固收投資一直以來都是鵬華基金的“王牌”。自2003年組建團(tuán)隊以來，鵬華固收就希望在各種市場環(huán)境下都能夠為投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資工具，設(shè)立了債券投資一部、混合資產(chǎn)投資部、現(xiàn)金投資部、固定收益研究部，旗下產(chǎn)品線覆蓋了風(fēng)險收益特征從低到高的八大賽道：貨幣基金、純債-利率、純債-信用、一級債基、二級債基、債券指數(shù)、可轉(zhuǎn)債、偏債混合等。在各領(lǐng)域皆有佳作，均衡發(fā)力，彰顯了鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”的品牌效應(yīng)。
此外，鵬華固收團(tuán)隊的產(chǎn)品布局會根據(jù)不同渠道的用戶風(fēng)險收益特征進(jìn)行分層，并且會根據(jù)渠道的客戶畫像，從而能夠讓不同類型的客戶，買到真正匹配自己需要的產(chǎn)品。如在互聯(lián)網(wǎng)渠道提供回撤更低、收益機(jī)會相對較低的產(chǎn)品；針對傳統(tǒng)的銀行渠道客戶，提供鎖定期在6個月到1年時間，收益機(jī)會相對更高的產(chǎn)品。
值得一提的是，除各細(xì)分賽道擁有明星產(chǎn)品外，鵬華固收整體實(shí)力突出，穩(wěn)居業(yè)內(nèi)第一梯隊。在優(yōu)異業(yè)績推動下，截至2022年6月末，鵬華固收團(tuán)隊共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超9500億元，其中管理固收類（含貨幣、債券、混合型）公募基金資產(chǎn)規(guī)模超7700億元。根據(jù)公募基金行業(yè)2022年二季度末公開數(shù)據(jù)，鵬華管理的公募固收產(chǎn)品（貨幣基金、債券基金）規(guī)模排名行業(yè)第5，其中公募債基排名第5、公募貨幣排名第6。
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