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受今年權(quán)益市場波動影響，“固收+”基金業(yè)績表現(xiàn)備受關(guān)注。今年上半年股債市場波動，也成了檢驗“固收+”產(chǎn)品回撤控制能力的試金石，這在“固收+”產(chǎn)品的規(guī)模增長中也有所體現(xiàn)，表明投資者在市場劇烈波動下，更加偏好業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)定的“固收+”產(chǎn)品。其中，以絕對收益產(chǎn)品打造為目標(biāo)，回撤控制能力較強(qiáng)的“固收+”產(chǎn)品，更容易受到市場的關(guān)注和認(rèn)可，而這也將成為未來“固收+”產(chǎn)品發(fā)展的重要趨勢之一。
在此背景下，鵬華基金積極布局，持續(xù)擴(kuò)充“固收+”團(tuán)隊產(chǎn)品線 ，為投資者提供多元化的更優(yōu)解，正在發(fā)行的鵬華興鵬一年持有期混合基金（A類015024 C類015025）備受關(guān)注。據(jù)了解，該基金由具有多年豐富資產(chǎn)配置經(jīng)驗的固收名將楊雅潔擬任管理，以追求絕對收益為目標(biāo)，力爭在波動市場中提供更好的持基體驗。
作為鵬華基金混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理，楊雅潔擁有13年證券從業(yè)經(jīng)驗，超8年基金管理經(jīng)驗，在固收投資和大類資產(chǎn)配置方面積累了深厚的功底，深受投資者認(rèn)可。作為鵬華“固收+”戰(zhàn)隊產(chǎn)品體系中的代表產(chǎn)品，同樣也是楊雅潔的代表作，鵬華招華一年持有期成立于2020年8月，產(chǎn)品定位是基于絕對收益投資目標(biāo)的“固收+”產(chǎn)品。據(jù)基金定期報告顯示，鵬華招華一年持有期的規(guī)模從去年四季度末的超116億元，增長到今年二季度末的超157億元，增長了41億元，持有人戶數(shù)今年二季度末已超112萬戶。
能夠贏得如此多客戶的信任，源于鵬華招華一年持有期在收益能力和回撤控制上所展現(xiàn)出的明顯優(yōu)勢。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，鵬華招華一年持有A在今年上半年的震蕩行情下基金凈值實現(xiàn)了正增長。截至2022年8月12日，鵬華招華一年持有A自成立以來的凈值增長率為9.47%，年化收益率為4.66%，自成立以來的最大回撤為-1.84%，而同期同類最大回撤均值為-7.98%。
談及產(chǎn)品收益與回撤控制，楊雅潔表示，鵬華招華成立以來一直以“固收+”策略進(jìn)行運作。秉承著穩(wěn)健運作的原則，通過大類資產(chǎn)嚴(yán)格配比控制整體組合的回撤波動，成立以來股票倉位中樞通常在10%左右。另外，從管理理念來講，以客戶為中心的投資理念始終貫穿“固收+”團(tuán)隊管理?；诮^對收益產(chǎn)品特點，綜合運用權(quán)益、債券、衍生品等金融資產(chǎn)，追求風(fēng)險調(diào)整后的收益，將客戶體驗最大化。楊雅潔強(qiáng)調(diào)，相較于其他“固收+”產(chǎn)品，鵬華基金更強(qiáng)調(diào)精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制回撤，密切關(guān)注。對于絕對收益策略的產(chǎn)品，采取絕對收益考核的方式，并考核回撤的水平，時刻關(guān)注組合凈值和持倉個股個券價格的變化，防止組合整體出現(xiàn)過大波動。
楊雅潔過往長期穩(wěn)定的表現(xiàn)和過硬實力，使得鵬華招華在市場震蕩，“固收+”產(chǎn)品回撤的時候，仍然葆有超越市場同類的業(yè)績表現(xiàn)，也為接下來鵬華興鵬一年持有期的運作奠定了良好的基礎(chǔ)。據(jù)了解，正在發(fā)行的鵬華興鵬一年持有期混合基金與鵬華黃金“固收+”一脈相承，始終把業(yè)績的穩(wěn)定性放在第一位，控制回撤水平，以股債均衡為目標(biāo)追求風(fēng)險調(diào)整后的收益，力爭為投資者創(chuàng)造更加穩(wěn)健、豐厚的收益回報。
具體來看，鵬華興鵬一年持有期是一只偏債混合型基金，整體配置思路主要圍繞“資產(chǎn)配置層面+股票部分+轉(zhuǎn)債部分+債券部分”。固收方面，采取多種積極投資策略，自上而下地管理組合久期，靈活調(diào)整組合券種搭配，同時精選個券，增強(qiáng)組合持有期收益；權(quán)益方面，通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)公司，構(gòu)建投資組合。其中，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不超過30%，并且其中投資于港股市場的股票資產(chǎn)不超過50%，分享兩地投資機(jī)遇。同時，還設(shè)置了一年的持有期，鼓勵投資者長期持有，力爭提升投資勝率。
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