證券代碼：002959???????證券簡稱：小熊電器?????公告編號：2023-028
(資料圖)
債券代碼：127069???????債券簡稱：小熊轉(zhuǎn)債
??????????????????小熊電器股份有限公司
??????關(guān)于“小熊轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告
?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
??自2023年3月30日至2023年4月25日，小熊電器股份有限公司（以下簡稱“公
司”）股票價(jià)格已有9個交易日的收盤價(jià)不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即
??若在未來觸發(fā)“小熊轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的
收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含130%），根據(jù)《向不特定對象發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款
的相關(guān)規(guī)定，屆時(shí)公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全
部或部分未轉(zhuǎn)股的“小熊轉(zhuǎn)債”。
??敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
???一、?“小熊轉(zhuǎn)債”基本情況
??（一）?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)小熊電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1099號）核準(zhǔn)，小熊電器股份有限公司
向社會公開發(fā)行了5,360,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，期限6年，募
集資金總額為53,600.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用865.92萬元（不含稅），實(shí)際
募集資金凈額為52,734.08萬元。前述募集資金到位情況經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2022GZAA60500號）。
??（二）?可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
??經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2022]869?號”文同意，
公司?53,600.00?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2022?年?9?月?7?日起在深交所掛牌交易，
債券簡稱“小熊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127069”。
??（三）?可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期限
??“小熊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為?2023?年?2?月?20?日至?2028?年?8?月?11?日
??二、?“小熊轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
??根據(jù)《募集說明書》的約定，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)
時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的
可轉(zhuǎn)換公司債券：
??①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易
日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交
易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
??三、?本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況
??自2023年3月30日至2023年4月25日，公司股票價(jià)格已有9個交易日的收盤價(jià)
不低于“小熊轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即55.23元/股）的130%。若在未來觸發(fā)小熊
轉(zhuǎn)債的有條件贖回條款，即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股
票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股
價(jià)格的130%（含130%），根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，屆
時(shí)公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或者部分未
轉(zhuǎn)股的小熊轉(zhuǎn)債。
??四、?風(fēng)險(xiǎn)提示
??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的約定，公司將
于觸發(fā)有條件贖回條款時(shí)點(diǎn)后召開董事會審議是否贖回“小熊轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履
行信息披露義務(wù)。
??敬請廣大投資者詳細(xì)了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公
告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
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????????????????????????????????董事會
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