據(jù)了解，目前全球家居市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2017-2021年全球家居市場(chǎng)規(guī)模從4395億美元提升至4962億美元，全球家居市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)幾年將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在 2025 年達(dá)到 5546.6億美元，亞洲和歐洲國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)將優(yōu)于其他地區(qū)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)了中國(guó)建筑裝飾行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)值從2015年3.4萬(wàn)億元提升至2021年5.15萬(wàn)億元，年增速高于7%，未來(lái)建筑裝修裝飾市場(chǎng)依然有較大的增長(zhǎng)空間。在建筑裝飾行業(yè)中，住宅裝飾裝修行業(yè)發(fā)展迅猛，2010年至 2018 年，住宅裝飾裝修行業(yè)產(chǎn)值從0.95萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2.04萬(wàn)億元，2021年產(chǎn)值達(dá)2.24萬(wàn)億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量房時(shí)代
【資料圖】
隨著居民可支配收入不斷增長(zhǎng)，居住消費(fèi)支出從2017年 4,107元提高至2021年5641元，占總消費(fèi)支出比重 23.4%。
消費(fèi)者對(duì)居住環(huán)境 品質(zhì)更加關(guān)注，美好居住需求持續(xù)提升，高質(zhì)量、個(gè)性化裝飾需求旺盛，定制家具憑借對(duì)家居空間的高效利用，已成為家 居領(lǐng)域新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2022年國(guó)內(nèi)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為 7,624.1 億元，同比下降 8.1%。其中定制家居市場(chǎng)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國(guó)定制家居行業(yè)規(guī)模從 2,413 億元增長(zhǎng)至4189億元。
近年來(lái)，全國(guó)新建住宅（增量住宅）成交持續(xù)放緩，二手房住宅（存量住宅）成交呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)，并有望為家居行業(yè)創(chuàng) 造持續(xù)性需求。2022年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，商品房銷(xiāo)售面積135,837萬(wàn)平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷(xiāo)售面積下降 26.8%；房屋竣工面積 86,222 萬(wàn)平方米，同比下降 15.0%。
2020年和2021年，全國(guó)25個(gè)主要城市二手房成交面積增速分別為20.4%、-1.8%2。房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，存量住宅因二手房交易、婚房、翻新等因素帶來(lái)的二次裝修需求將逐步釋放，二次裝修占比有望持續(xù)提升。
根據(jù)億歐智庫(kù)，目前一線城市存量房交易在交易總數(shù)中的占比接近七成，預(yù)計(jì)存量房占比提升趨勢(shì)未來(lái)會(huì)逐步擴(kuò)散至低線城市，存量房翻新和局部裝修將會(huì)成為未來(lái)家居行業(yè)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。
申萬(wàn)宏源證券研究所報(bào)告顯示，假設(shè)新房交付后翻新周期為15年，預(yù)計(jì)2030年存量房約 1,285 萬(wàn)套，占新老房裝修消費(fèi)總量約 57%。家居行業(yè)長(zhǎng)期容量穩(wěn)健可期，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量房時(shí)代。
全屋定制對(duì)企業(yè)提出更高要求
隨著80后、90后成為消費(fèi)市場(chǎng)主力軍，消費(fèi)者在家居裝修方面?zhèn)€性化要求越來(lái)越高，不再滿足于購(gòu)置傳統(tǒng)的、可選擇性少、美觀度差的單品家具，而希望家居企業(yè)根據(jù)其對(duì)“家空間”風(fēng)格、品質(zhì)、功能的需求，量身打造專(zhuān)屬的全屋定制服務(wù)和產(chǎn)品，這對(duì)家居企業(yè)提出了更高要求。
家居企業(yè)不僅需要擁有強(qiáng)大的全屋定制個(gè)性化設(shè)計(jì)能力，還需要具備快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈能力，以及滿足個(gè)性化產(chǎn)品規(guī)?；圃斓纳a(chǎn)能力，這些能力需求使定制家居行業(yè)成為高壁壘競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。
流量來(lái)源分散近年來(lái)直播經(jīng)濟(jì)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，改變了傳統(tǒng)的商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)方式，品牌觸達(dá)消費(fèi)者的渠道呈現(xiàn)多元化、分散化、 碎片化特征，流量來(lái)源日益分散。這些分散的流量需要企業(yè)通過(guò)更加多元化的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)方式，來(lái)進(jìn)行品牌宣傳和營(yíng)銷(xiāo)推廣，捕獲或創(chuàng)造消費(fèi)需求。
流量碎片化提高了流量成本，加劇了渠道競(jìng)爭(zhēng)，渠道經(jīng)營(yíng)需要利用對(duì)流量入口的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)來(lái)提高 流量轉(zhuǎn)化質(zhì)量和收益。
行業(yè)季節(jié)性家居行業(yè)消費(fèi)存在季節(jié)性，一方面與居民購(gòu)房交房時(shí)間相關(guān)，另一方面又與二次裝修或購(gòu)買(mǎi)家具需求相關(guān)。從多年的行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，每年的一季度屬于行業(yè)淡季，三四季度屬于行業(yè)旺季。
家居行業(yè)的需求受新房建設(shè)交房、二手房交易、存量房翻新等因素影響，與房地產(chǎn)行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)。
國(guó)盛證券研究所報(bào)告顯示，短期房地產(chǎn)商降杠桿、中期城鎮(zhèn)化水平提升趨緩、長(zhǎng)期人口數(shù)量承壓，未來(lái)新房市場(chǎng)下行趨勢(shì)確定，二手房交易帶來(lái)的裝修需求及存量房規(guī)模累加帶來(lái)的自然翻新需求，將成為家居行業(yè)企業(yè)主要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)來(lái)源。新房市場(chǎng)將因?yàn)榫b房滲透率提升，整裝和拎包入住模式興起，渠道轉(zhuǎn)換帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
目前，我國(guó)一線城市的存量房交易已接近或超過(guò)新房交易，同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已完成多年，頭部品牌多為制造品牌零售一體化，發(fā)展路徑已突破地產(chǎn)周期。因此在在消費(fèi)客流結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的趨勢(shì)下，定制家居行業(yè)受地產(chǎn)周期影響有望弱化，同時(shí)消費(fèi)品屬性凸顯，頭部品牌具有穿越地產(chǎn)周期的特質(zhì)。
作為消費(fèi)品，隨著消費(fèi)群體年輕化、消費(fèi)升級(jí)，結(jié)合頭部定制企業(yè)的規(guī)模、供應(yīng)鏈及制造優(yōu)勢(shì)，將促使家居置換更加省時(shí)、省心、省錢(qián)。下游存在長(zhǎng)期需求，局改及整裝的興起促使家居更換變得更高頻、實(shí)惠、便利。
同時(shí)龍頭企業(yè)進(jìn)行品類(lèi)擴(kuò)張，借助自身品牌力、渠道力、產(chǎn)品力、服務(wù)力等優(yōu)勢(shì)，針對(duì)消費(fèi)群體進(jìn)行有效信任轉(zhuǎn)移，從而實(shí)現(xiàn)一站式產(chǎn)品銷(xiāo)售，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
“懶人經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)行業(yè)整合
家居行業(yè)目前呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展格局，品牌多、品類(lèi)雜，但隨著消費(fèi)者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行業(yè)高壁壘特征明顯，中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個(gè)體作坊因無(wú)法滿足消費(fèi)需求，競(jìng)爭(zhēng)力將日漸趨弱，頭部定制家居企業(yè)有望進(jìn)一步整合資源，提升行業(yè)集中度，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的行業(yè)局面。
“懶人經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)整家定制和智能家居的行業(yè)整合。近年來(lái)，面對(duì)流量極具分散的現(xiàn)狀以及“懶人經(jīng)濟(jì)”創(chuàng)造的新消費(fèi)需求，消費(fèi)者在家居裝修方面更加青睞一站式家居消費(fèi)體驗(yàn)，家居行業(yè)的商業(yè)模式也在不斷迭代。
為迎合消費(fèi)習(xí)慣的變化，家居企業(yè)從制售核心單品過(guò)渡到全品類(lèi)一體化解決方案的整家定制模式，渠道與產(chǎn)業(yè)鏈的融合打通持續(xù)推進(jìn)。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，5G 技術(shù)家庭化應(yīng)用，智能家居應(yīng)用場(chǎng)景也日益豐富，將為定制家居企業(yè)帶來(lái)巨大機(jī)遇。
中國(guó)已成為全球最大的智能家居市場(chǎng)消費(fèi)國(guó)，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016-2021年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由 2608.5億元增至 5800.5億元，智能家居與定制家居的融合將會(huì)為家居 行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
工業(yè)4.0推動(dòng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型柔性化制造能力是實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者個(gè)性化、一站式整家定制需求的核心關(guān)鍵，智能制造使大規(guī)模個(gè)性化生產(chǎn)成為可能。當(dāng)前定制家居企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅局限于渠道和品類(lèi)，整家定制模式下智能化設(shè)計(jì)及生產(chǎn)能力也是關(guān)鍵，其對(duì)于前端設(shè)計(jì)、后端供應(yīng)鏈、制造等能力均提出了更高要求。
數(shù)智化變革促進(jìn)交付效率和品質(zhì)的提升，全流程、規(guī)模化的數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用將成 為定制家居龍頭企業(yè)的護(hù)城河。
2016 年以來(lái)，全國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)全裝修、精裝修的支持政策，精裝交付逐漸成為中高端改善型住宅交付標(biāo)配。億歐智庫(kù)《2020～2021 家居行業(yè)年度盤(pán)點(diǎn)與趨勢(shì)洞察》指出，一二線城市住宅交易進(jìn)入存量時(shí)代，精裝房政策落地將壓縮毛坯房 在新房供給中的比例。
艾瑞咨詢(xún)《2021 年中國(guó)家裝行業(yè)研究報(bào)告》顯示，雖然新家裝修的家裝動(dòng)機(jī)仍然是家裝消費(fèi)需求產(chǎn) 生的主要原因，其占比達(dá)到 34.2%；但舊房改造（14.6%）、審美變化（10.2%）、擴(kuò)大家庭收納（5.4%）等存量相關(guān)的家 裝動(dòng)機(jī)占比合計(jì)超 60%，存量房改造逐漸成為房屋家裝新動(dòng)能。
此外，環(huán)保低碳催生綠色家居消費(fèi)者受宏觀經(jīng)濟(jì)影響居家時(shí)間大幅增加，對(duì)家居環(huán)保健康的關(guān)注上升到前所未有的高度，高環(huán)保級(jí)別產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者推崇，家居消費(fèi)朝著綠色環(huán)保方向加速邁進(jìn)。
2022 年 8 月，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出要加快綠色化轉(zhuǎn)型，大力推行綠色制造；積極推行清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用；支持企業(yè)踐行綠色設(shè)計(jì)理念，加大綠色改造力度，積極創(chuàng)建綠色制造標(biāo)桿?？梢?jiàn)未來(lái)綠色家居和綠色制造將成為行業(yè)更高要求。
國(guó)家政策扶持力度持續(xù)加強(qiáng) 2022年以來(lái)，為進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)，至少有約十項(xiàng)省部級(jí)、市一級(jí)的家居產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃與專(zhuān)項(xiàng)政策支持出臺(tái)。其中工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局4部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，中提到：至 2025年，在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌、10個(gè)家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立500家智能家居體驗(yàn)中心，培育15個(gè)高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。
此外，在綜合型的消費(fèi)相關(guān)規(guī)劃中也多有提及，如在《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035 年）》中，于“持續(xù)提升傳統(tǒng)消費(fèi)”部分明確，促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，增加智能家電消費(fèi)，推動(dòng)數(shù)字家庭發(fā)展；在“積極推動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代化”部分提到，推動(dòng)農(nóng)村居民汽車(chē)、家電、家具、家裝消費(fèi)升級(jí)。國(guó)家層面的支持，將進(jìn)一步提振消費(fèi)市場(chǎng)信心、及產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)信心。
原文標(biāo)題 : 家居行業(yè)進(jìn)入存量房時(shí)代，“懶人經(jīng)濟(jì)”促進(jìn)行業(yè)整合
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