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近日,2022年度第十九屆中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)重磅揭曉。由鵬華固收明星基金經(jīng)理劉濤管理的鵬華豐祿債券基金(003547),憑借長(zhǎng)期優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及良好的回撤控制水平,一舉斬獲“三年期開(kāi)放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”。這是鵬華豐祿債券年內(nèi)繼“晨星(中國(guó))2022年度純債型基金獎(jiǎng)”(全市場(chǎng)同類債基僅此一只獲獎(jiǎng))、第十七屆中國(guó)基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)普通債券型明星基金獎(jiǎng)”之后榮獲的又一枚重要?jiǎng)渍?。除此之?劉濤還掌管著其他多只優(yōu)秀產(chǎn)品,諸如鵬華豐融定開(kāi)債基金(000345),該產(chǎn)品曾于2020年、2021年連續(xù)兩年蟬聯(lián)“開(kāi)放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎(jiǎng)”,加上鵬華豐祿債券此次斬獲的金牛獎(jiǎng),基金經(jīng)理劉濤連續(xù)三年榮獲“金牛獎(jiǎng)”,金牛實(shí)力銳不可當(dāng)。
有著基金界“奧斯卡”之稱的金牛獎(jiǎng),是中國(guó)資本市場(chǎng)最具公信力的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)之一,由于該獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)選是全方位、多維度的,除業(yè)績(jī)表現(xiàn)外,在評(píng)選過(guò)程中還會(huì)考慮運(yùn)作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、投研團(tuán)隊(duì)等多重因素,篩選標(biāo)準(zhǔn)極其嚴(yán)苛,能榮獲該獎(jiǎng)項(xiàng)的產(chǎn)品業(yè)內(nèi)屈指可數(shù)。
劉濤之所以能夠?qū)耀@權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng),離不開(kāi)其潛心管理下出色的業(yè)績(jī)加持。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年8月26日,鵬華豐祿債券近一年、近兩年凈值增長(zhǎng)率達(dá)6.02%和10.97%,而在近三年、近五年期間,鵬華豐祿債券則分別以19.32%和36.71%的凈值增長(zhǎng)率躋身同類產(chǎn)品的第2名(2/674)和第1名(1/297),憑借出色的長(zhǎng)跑實(shí)力贏得了業(yè)內(nèi)多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,并一舉斬獲銀河證券、海通證券三年期、五年期五星評(píng)級(jí)。另?yè)?jù)基金定期報(bào)告顯示,鵬華豐祿債券自成立以來(lái),于2017-2021年間,連續(xù)5個(gè)完整會(huì)計(jì)年度基金凈值均斬獲正增長(zhǎng),投資回報(bào)分別為3.68%、7.86%、7.58% 、6.04%、5.58%,大幅跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),為持有人貢獻(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)健的歷史投資回報(bào)體驗(yàn),收獲眾多贊譽(yù)。
回顧過(guò)往,劉濤在多年的投資生涯中成績(jī)斐然,除了代表作鵬華豐祿之外,兩獲金牛的鵬華豐融定開(kāi)債(000345)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也毫不遜色,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年8月26日,該基金過(guò)去5年、3年的凈值增長(zhǎng)率分別為51.50%、17.83%,自2013年11月成立以來(lái)的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為92.93%,年化凈值增長(zhǎng)率為7.78%。此外,作為鵬華豐祿債券的同系列代表作——鵬華普利債券,以鵬華普利債券(A類009483)為例,據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年8月26日,該基金過(guò)去2年、1年的凈值增長(zhǎng)率分別為10.16%、4.03%,自成立以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為10.46%,年化凈值增長(zhǎng)率4.61%,同樣展現(xiàn)出不懼波動(dòng)、穩(wěn)健出色的優(yōu)秀特質(zhì)。
作為多項(xiàng)權(quán)威大獎(jiǎng)的獲得者,劉濤擁有9年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和6年投資經(jīng)驗(yàn),歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,投資經(jīng)驗(yàn)十分豐富,已然形成了一套獨(dú)有的投資方法論。他在投資時(shí),首先,會(huì)通過(guò)對(duì)債市趨勢(shì)的多維度分析,做出相對(duì)比較準(zhǔn)確的判斷;其次,在組合上采取梯次進(jìn)攻或者梯次防守的方式做攻守切換,從而實(shí)現(xiàn)在熊市中有效防守以及牛市中充分進(jìn)攻的效果,力爭(zhēng)穩(wěn)中取勝,重視投資者的持有體驗(yàn)。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,劉濤顯得定力十足,他用實(shí)際的投資回報(bào)向投資者證明了“流水不爭(zhēng)先,爭(zhēng)的是滔滔不絕”。
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),除了依靠實(shí)力卓越的基金經(jīng)理之外,更離不開(kāi)研力深厚的投資團(tuán)隊(duì)。作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的頭部團(tuán)隊(duì),鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊(duì)”自2003年組建后,始終走在探索與創(chuàng)新固收領(lǐng)域的前列,歷經(jīng)19年的發(fā)展積淀,如今已經(jīng)成為一支擁有73名各具優(yōu)勢(shì)的投資戰(zhàn)將,力爭(zhēng)成為“超能六邊形戰(zhàn)士”的成熟隊(duì)伍。如今在團(tuán)隊(duì)的共同努力下,鵬華基金的固收管理規(guī)模穩(wěn)步躍進(jìn)。公開(kāi)資料顯示,截至今年二季度末,鵬華基金共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超9500億元,據(jù)公募基金行業(yè)2022年二季度末公開(kāi)數(shù)據(jù),鵬華管理的公募固收產(chǎn)品(貨幣基金、債券基金)規(guī)模排名行業(yè)第5,其中公募債基排名第5,充分彰顯出一流固收大廠的本色。
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