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今年以來,受海內(nèi)外復(fù)雜局勢(shì)影響,我國股債市場(chǎng)均經(jīng)歷了較大幅度的震蕩,不少“固收+”產(chǎn)品也受到增強(qiáng)策略部分的影響,一度凈值回撤較為明顯?！肮淌?”投資涉及債券投資、股票投資等不同類別資產(chǎn)的配置管理,對(duì)投資管理人的綜合管理實(shí)力要求相對(duì)較高。對(duì)此,深耕“固收+”領(lǐng)域多年,多方面綜合實(shí)力突出的鵬華固收中堅(jiān)力量王石千攜其專業(yè)團(tuán)隊(duì)推出的“固收+”精品——鵬華暢享債券基金正在發(fā)行中,或能夠陪伴投資者穿越波動(dòng),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得中長(zhǎng)期不錯(cuò)的收益回報(bào)。
眾所周知,基于“固收+”產(chǎn)品的特點(diǎn),單靠基金經(jīng)理一人進(jìn)行管理的難度較大,更需要投資團(tuán)隊(duì)的專業(yè)支持。對(duì)此,鵬華“可轉(zhuǎn)債投資專家”王石千所帶領(lǐng)的“固收+”投資團(tuán)隊(duì)具有較多優(yōu)勢(shì),團(tuán)隊(duì)中不僅包括王石千、方昶兩位優(yōu)秀的基金經(jīng)理,還有四名實(shí)力突出的助理,團(tuán)隊(duì)成員們均具備優(yōu)秀的專業(yè)背景和豐富的投研經(jīng)驗(yàn),在股票、債券、轉(zhuǎn)債三個(gè)方面都要具有較好的研究和投資能力。團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品線也較為全面,從較低風(fēng)險(xiǎn)到較高風(fēng)險(xiǎn)的債券基金產(chǎn)品均有涉及,且中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)秀,備獲機(jī)構(gòu)“大資金”的認(rèn)可。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月2日,其中,由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人王石千管理的一級(jí)債代表產(chǎn)品鵬華豐利債券(LOF)收獲了銀河證券三年期五星評(píng)級(jí),二級(jí)債代表產(chǎn)品鵬華雙債保利債券收獲了銀河證券五年期五星評(píng)級(jí),另外一只二級(jí)債代表產(chǎn)品鵬華雙債加利債券A更是同時(shí)收獲銀河證券三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí);而由團(tuán)隊(duì)中另一名基金經(jīng)理方昶管理的中短債代表產(chǎn)品鵬華豐恒債券也收獲銀河證券三年期五星評(píng)級(jí),純債代表產(chǎn)品鵬華豐享債券同樣憑借優(yōu)秀的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)同時(shí)收獲銀河證券三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)。
值得一提的是,本次的“固收+”新品鵬華暢享債券是一只定位為穩(wěn)健型的二級(jí)債基,運(yùn)作時(shí)將始終把嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)作為投資前提,并通過積極主動(dòng)的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值,做到兼顧“絕對(duì)收益”和“相對(duì)排名”。具體來看,固收方面,鵬華暢享債券的債券資產(chǎn)占比不低于80%,主投高等級(jí)信用債,從而嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn);而權(quán)益方面,則將股票資產(chǎn)控制在20%以下,并將港股通標(biāo)的比例控制在50%以下,精選兩市中的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
談及鵬華暢享債券的管理及運(yùn)作,王石千表示,站在目前時(shí)點(diǎn)上,對(duì)鵬華暢享債券進(jìn)行建倉時(shí),會(huì)買入久期偏短的債券,規(guī)避債券市場(chǎng)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)債券市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)候,會(huì)逐步將短期的債券置換成期限更長(zhǎng),收益更高的債券,獲得更高的回報(bào)。而對(duì)于股票倉位,初始建倉時(shí),組合倉位會(huì)保持在偏低的位置,盡量保持凈值的平穩(wěn),當(dāng)權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)候,則會(huì)擇機(jī)去增加組合的權(quán)益?zhèn)}位。同時(shí),王石千也強(qiáng)調(diào),管理鵬華暢享債券時(shí),會(huì)根據(jù)產(chǎn)品回撤目標(biāo)去設(shè)定權(quán)益資產(chǎn)的上限。具體到中期維度,會(huì)預(yù)判債券和權(quán)益市場(chǎng)的表現(xiàn),并結(jié)合股債的估值水平,去確定股和債券這兩類資產(chǎn)配置的中樞。而短期,則會(huì)更多判斷權(quán)益市場(chǎng)細(xì)分的行業(yè)和個(gè)股以及債券市場(chǎng)具體的品種,圍繞中期確定的中樞,對(duì)股債來進(jìn)行調(diào)整。同時(shí),還會(huì)加入止損機(jī)制,當(dāng)市場(chǎng)遭遇超預(yù)期波動(dòng)時(shí),及時(shí)采取止損措施,保障組合穩(wěn)定的運(yùn)行。
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