12月5日晚間,平治信息發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》公告,公告顯示,公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過8.14億元,用于 FTTR設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、10GPON 設(shè)備升級、產(chǎn)業(yè)化及 50GPON 設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
平治信息在《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告》(以下簡稱報(bào)告)中表示,“本次募集資金投資的 FTTR 設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目旨在把握千兆寬帶發(fā)展機(jī)遇,發(fā)展 FTTR 相關(guān)產(chǎn)品,豐富公司產(chǎn)品條線;募投的10GPON 設(shè)備升級、產(chǎn)業(yè)化及 50GPON 設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目是為了提升公司現(xiàn)有 10GPON 產(chǎn)品能力,持續(xù)研發(fā)布局 50GPON 產(chǎn)品,保持行業(yè)地位?！?/p>
平治信息20年來深耕通信運(yùn)營商市場,并已成長為通信運(yùn)營商在智慧家庭、5G通信設(shè)備建設(shè)、移動閱讀等領(lǐng)域的重要合作伙伴。2019年公司收購深圳兆能控股權(quán)正式進(jìn)入智慧家庭業(yè)務(wù),并構(gòu)建“終端+平臺+內(nèi)容應(yīng)用”的智慧家庭生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,在該業(yè)務(wù)板塊公司主要產(chǎn)品包括寬帶網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)及IoT 泛智能終端設(shè)備。近年來平治信息智慧家庭業(yè)務(wù)快速拓展,2022年上半年,平治信息智慧家庭業(yè)務(wù)和5G通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.70億元,同比增幅達(dá)84.06%,占公司總營業(yè)收入的78.67%。截至今年三季度,平治信息智慧家庭業(yè)務(wù)未執(zhí)行訂單約為84.87億元,公司成為中國移動、中國電信在該業(yè)務(wù)板塊的第一梯隊(duì)合作伙伴。
(資料圖片)
“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的浪潮為平治信息的智慧家庭業(yè)務(wù)發(fā)展提供了重要機(jī)遇,此次平治信息擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債,有望進(jìn)一步鞏固提升公司在智慧家庭業(yè)務(wù)的行業(yè)地位。
把握千兆寬帶發(fā)展機(jī)遇,發(fā)展 FTTR 相關(guān)產(chǎn)品,豐富公司產(chǎn)品條線
平治信息表示,FTTR 設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資 43,983.68 萬元,擬使用募集資金投入 32,123.79 萬元。報(bào)告顯示,FTTR 設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目對 FTTR 的主光貓和從光貓進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn),并面向運(yùn)營商提供完整的軟硬件解決方案。具體投資包括場地投入、研發(fā)設(shè)備及試驗(yàn)材料購置、生產(chǎn)線設(shè)備購置、軟件購置、辦公設(shè)備購置及人員薪資。
隨著國內(nèi) FTTH 滲透率逐漸達(dá)峰,FTTR(光纖入屋)開始步入大眾視野,其優(yōu)異的數(shù)據(jù)傳輸性能有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展。FTTR 作為千兆時(shí)代下家庭網(wǎng)絡(luò)的新型覆蓋模式,在 FTTB(十兆時(shí)代光纖到樓)和 FTTH(百兆時(shí)代光纖到戶)的基礎(chǔ)上,通過主網(wǎng)關(guān)和分光器將光纖布設(shè)進(jìn)房間,使得每個(gè)房間都可以達(dá)到千兆光纖網(wǎng)速,實(shí)現(xiàn)全屋 Wi-Fi6 千兆全覆蓋的新型組網(wǎng)方案。
根據(jù)寬帶發(fā)展聯(lián)盟《FTTR 光纖到房間白皮書(2022年)》,中國有 4.6 億家庭,預(yù)計(jì)在十四五期間可能有 15%-20% 左右的家庭改造 FTTR,改造空間累計(jì)超過 1,300 億元。
平治信息在報(bào)告中表示,本項(xiàng)目順應(yīng)電信運(yùn)營商的算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略,面向電信運(yùn)營商提供 FTTR 軟硬件解決方案,公司與電信運(yùn)營商的良好合作關(guān)系將有利于公司深度把握客戶需求,順利將產(chǎn)品推向市場。截止目前,公司已中選了中國移動 2022 年全光 WIFI(FTTR)第二批終端設(shè)備的標(biāo)案,隨著市場的進(jìn)一步開拓,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司的市場占有率將達(dá)到 3.88%,市場前景廣闊。
提升公司現(xiàn)有 10GPON 產(chǎn)品能力,持續(xù)研發(fā)布局 50GPON 產(chǎn)品,保持行業(yè)地位
10GPON 設(shè)備升級、產(chǎn)業(yè)化及 50GPON 設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目為平治信息發(fā)行可轉(zhuǎn)債中募集投資的第二個(gè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資 35,984.75 萬元,擬使用募集資金投入 25,914.09 萬元。
點(diǎn)到多點(diǎn)的光纖接入方式 PON 是我國運(yùn)營商主要采用的光纖接入方式,隨著超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)的發(fā)展,GPON 已逐漸無法適應(yīng)用戶對帶寬的需求。為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)路的平滑升級,PON向 10GPON 技術(shù)升級成為關(guān)鍵因素。從光纖滲透率來看,當(dāng)前已無需大規(guī)模改動 ODN 網(wǎng)絡(luò),光纖網(wǎng)絡(luò)升級將主要發(fā)生在局端和終端,而 GPON 終端設(shè)備向 10GPON、50GPON 終端設(shè)備的升級正是平治信息的主要發(fā)展方向。
在政策推動下,10GPON 乃至更高級別的 50GPON 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備將加緊在局端及用戶端分別部署,以增加網(wǎng)絡(luò)帶寬及速度,完成頂層設(shè)計(jì)目標(biāo)。運(yùn)營商方面,為搶占未來市場,10GPON 及 50GPON 已經(jīng)成為重要的戰(zhàn)略布局,加大力度采購相關(guān)設(shè)備。2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月,平治信息累計(jì)銷售 142.22 萬臺 10GPON 產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)收入 3.04 億元,市場占有率 3.17%。
據(jù)華安證券預(yù)測,ONT/ONU 的行業(yè)市場空間 2025 年有望超百億。平治信息表示,公司適時(shí)完善升級已有的 10GPON 設(shè)備,并投入研發(fā) 50GPON 設(shè)備,既符合政策對行業(yè)的指引,同時(shí)可以滿足運(yùn)營商對其上游 PON 設(shè)備增長的需求。本項(xiàng)目將成為未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要引擎。
平治信息本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)是公司實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的需要,提升公司生產(chǎn)和服務(wù)能力,增強(qiáng)主營業(yè)務(wù)的核心競爭力,進(jìn)一步擴(kuò)大在智慧家庭業(yè)務(wù)的市場規(guī)模和戰(zhàn)略布局。
華西證券此前表示:雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的浪潮給公司帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇,在需求升級和巨大的需求缺口情況下,公司有望憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和量產(chǎn)的價(jià)格優(yōu)勢搶占一席之地。
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