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近期,在地產(chǎn)利好政策頻出、防疫政策優(yōu)化和個人養(yǎng)老金長期資金有望積極入市等諸多因素催化下,A股市場各大指數(shù)反彈明顯,其中藍籌價值風格指數(shù)反彈力度搶眼,相關(guān)指數(shù)基金受益明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月6日,老牌公募長盛基金旗下長盛上證50、長盛滬深300和長盛中證金融地產(chǎn)等指數(shù)基金“一路向上”,其中長盛中證金融地產(chǎn)近一月漲幅已達12.93%,長盛上證50也以8.11%的月漲幅緊隨其后。業(yè)內(nèi)專家分析認為,在“穩(wěn)增長”政策預期下,價值股集體走強,善用上證50、滬深300以及金融地產(chǎn)相關(guān)主題的指數(shù)基金進行靈活配置,可以更有效地分享大盤藍籌板塊的“修復行情”。
眾所周知,指數(shù)基金具有高倉位、全復制等特點,在市場上漲階段,可以有效跟蹤股票市場的上升表現(xiàn),因而可作為投資者把握反彈機會的利器。以長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)基金為例,產(chǎn)品招募說明書顯示,該基金投資于中證金融地產(chǎn)指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。從該基金2022年3季報也可以看出,其十大重倉股聚焦于中國平安、招商銀行、萬科A、中信證券等大盤龍頭股。
另外,拉長時間周期來看,由于指數(shù)基金主要被動跟蹤標的指數(shù)走勢,因此相對減少了人為干擾;同時,由于分散投資于一籃子股票,可有效避免集中投資風險,這也是股神巴菲特等名人在公開場合,推薦指數(shù)基金作為普通投資者參與市場投資機會的重要原因。以成立時間較早的長盛滬深300指數(shù)基金為例,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月2日,該基金在近1/2/3/5年的業(yè)績排名中均位列同類基金前1/3陣營,其中近3年和近5年表現(xiàn)更優(yōu),均排名同類基金前1/4陣營。
除了“能賺”,指數(shù)基金還具有“惠省”的優(yōu)點。指數(shù)基金相比于主動管理基金,交易頻率更少、管理難度更低,因此基金的管理費、托管費等投資費用也一般相對較低。根據(jù)公開資料顯示,長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)基金和長盛上證50指數(shù)基金的管理費率和托管費、申購費等相較一般主動管理基金的同類費率,減少了0.03-0.5個百分點,而長盛滬深300指數(shù)基金的管理費和托管費更是接近普通股票基金的“半價”。
展望后市行情,長盛基金副總經(jīng)理郭堃分析表示,如果從一個季度到半年的維度來看,有利因素或?qū)⒀永m(xù)。綜合來看,分子端在逐漸變好,大家對于經(jīng)濟的信心,對于各行各業(yè)需求端的信心在修復,分母端又看不到估值系統(tǒng)性的收斂壓力,所以半年之內(nèi)市場的利好因素延續(xù)沒有太大問題,再往后可能更多關(guān)注通脹問題。
值得一提的是,作為老牌公募基金,長盛基金在寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)等領(lǐng)域布局廣泛,通過公司主動投研能力的積累和成熟交易體系的賦能,能夠滿足投資者不同風險偏好的投資需求,力爭為投資者帶來長期可持續(xù)的業(yè)績回報。
風險提示:基金有風險,投資需謹慎?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者應認真閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。長盛基金提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
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