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作者|陳盼盼
(資料圖)
編輯|吳亞
8月14日晚，恒大汽車(00708.HK)連發(fā)兩份公告稱，208.95億港元相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為恒大汽車新股份，以及獲得紐頓集團(tuán)5億美元戰(zhàn)投、6億元過渡資金支持。
獲許家印夫婦認(rèn)購7.76%股份
首先，恒大汽車發(fā)布公告稱，其與認(rèn)購方訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此，各認(rèn)購方有條件同意認(rèn)購及恒大汽車有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共約54.41億股恒大汽車新股，認(rèn)購價(jià)為每股3.84港元，總認(rèn)購金額為208.95億港元。
有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。
公告顯示，認(rèn)購方為中國恒大、許家印及其附屬公司鑫鑫、許家印夫人丁玉梅及其附屬公司好邦，此前分別向恒大汽車提供了約161億港元、26.5億港元、22億港元貸款，對(duì)應(yīng)認(rèn)購股分別為25.66% 、4.24% 、3.52%。
搜狐財(cái)經(jīng)了解到，此番將208.95億港元相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為恒大汽車新股份，是作為中國恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，以及為降低恒大汽車債務(wù)水平。
圖片來源：恒大汽車公告
其中，由中國恒大、許家印及其附屬公司所提供相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國恒大將發(fā)行之強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。其中16.32億股將為A2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)，或C2恒大汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關(guān)貸款將轉(zhuǎn)換為新股份，但不構(gòu)成中國恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。
獲中東金主5億美元戰(zhàn)投
同日，恒大汽車還發(fā)布公告稱，獲得中東資本5億美元戰(zhàn)略投資，另獲得6億人民幣過渡資金，將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。
具體而言，8月14日，中國恒大、許家印、恒大汽車及紐頓集團(tuán)訂立了新能源汽車股份認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，紐頓集團(tuán)在新能源汽車債轉(zhuǎn)股及新能源汽車股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后，持有恒大汽車約27.50%，總代價(jià)約38.89億港元，相當(dāng)于約5億美元，意味著每股認(rèn)購股份的認(rèn)購價(jià)為0.6297港元。
公告顯示，認(rèn)購方紐頓集團(tuán)總部在阿聯(lián)酋迪拜，是一家納斯達(dá)克上市的開創(chuàng)性的綠色能源公司，為全球用戶提供高端電動(dòng)汽車產(chǎn)品和綠色能源解決方案。
“通過利用本公司現(xiàn)有的車輛平臺(tái)，認(rèn)購方可以大幅縮短其上市時(shí)間，降低與開發(fā)可量產(chǎn)智能EV產(chǎn)品的業(yè)務(wù)執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并受益于本集團(tuán)的本土專長?！焙愦笃囌J(rèn)為，公司恒馳產(chǎn)品與認(rèn)購方規(guī)劃中的Ada與Muse系列車型具有高度的互補(bǔ)性，有助本公司及認(rèn)購方滿足消費(fèi)者不同的需求，進(jìn)一步拓展本公司在全球新能源汽車市場中的份額。
恒大汽車在公告中稱，所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。據(jù)悉，紐頓集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場出口3萬至5萬輛恒馳汽車。
此外，中國恒大表示，假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成，以及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購事項(xiàng)完成后，本集團(tuán)于恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，而恒大汽車將不再為本公司的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績亦不再于集團(tuán)的業(yè)績內(nèi)綜合入賬。返回搜狐，查看更多
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