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A股自4月底開始企穩(wěn)回升，新能源板塊表現(xiàn)尤為搶眼，領(lǐng)漲全行業(yè)，相關(guān)主題基金凈值亦大幅反彈。筆者發(fā)現(xiàn)，區(qū)別于其他重倉新能源、汽車等板塊的基金，長盛基金旗下基金經(jīng)理王遠(yuǎn)鴻在管的兩只產(chǎn)品，持倉相對分散，但基于對優(yōu)質(zhì)個股的提前布局，近期漲幅比肩眾多新能源基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自4月27日以來截至6月24日，長盛高端裝備制造基金凈值已反彈38.06%，長盛創(chuàng)新先鋒基金A凈值已反彈33.66%，雙雙超越30%。
談及投資思路，基金經(jīng)理王遠(yuǎn)鴻在視頻直播中表示，自2021年四季度以來，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定因素，投資和消費都表現(xiàn)得相對疲弱，在這一過程中，其堅持比較高的選股標(biāo)準(zhǔn)，重點選擇有獨特競爭力和相對比較優(yōu)勢的企業(yè)展開投資，主要圍繞兩條主線，一條是碳中和與碳達(dá)峰大的能源變革背景，另外一條是自主可控和進(jìn)口替代。在碳中和相關(guān)主線中，主要選擇電動車、新能源、可再生資源利用、生物資源利用等有助于提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、降低碳排放的產(chǎn)業(yè)；在自主可控和進(jìn)口替代中，如醫(yī)療器械、半導(dǎo)體、高端制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)系到中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，投資過程中主要結(jié)合估值的情況開展增減倉操作。他總結(jié)表示，長期來看，相關(guān)行業(yè)對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展至關(guān)重要，所以他會堅定地在相關(guān)領(lǐng)域優(yōu)中擇優(yōu)，選擇競爭力突出的公司進(jìn)行投資布局。
公開資料顯示，王遠(yuǎn)鴻先生為中科院計算機(jī)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，擁有特許金融分析師（CFA）資格，曾在華夏基金、千合資本、泓德基金等機(jī)構(gòu)任職。其投資風(fēng)格較為均衡，關(guān)注個股成長性，追求較高Beta因子，但組合回撤控制能力較強(qiáng)。WIND數(shù)據(jù)顯示，王遠(yuǎn)鴻自2021年8月26日起任長盛高端裝備混合基金經(jīng)理，彼時正處于上證指數(shù)3500點附近，在經(jīng)歷了上證指數(shù)2886.43的階段低點至6月27日，其任職回報為6.56%，在同類基金中排名76/2152，居同類前5%。
另據(jù)銀河數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日，長盛高端裝備混合基金無論是近3年還是近5年業(yè)績，均排名同類前10%，該基金近3年凈值增長率為168.38%，同類排名22/424；近5年凈值增長率為141.29%，同類排名26/270，基于優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，該基金三年期、五年期均獲銀河證券五星評級。根據(jù)基金2022年一季報和WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，長盛高端裝備混合70.24%的基金資產(chǎn)比例投資于制造業(yè)，十大重倉股分布于汽車、電力設(shè)備、通信電子、醫(yī)藥生物等申萬一級分類行業(yè)，對比2021年年報十大重倉股，基金經(jīng)理明顯提升了電力設(shè)備行業(yè)的投資比例。值得注意的是，該基金2021年中報開始就站在大類資產(chǎn)配置角度，增加了債券資產(chǎn)的投資，在股市持續(xù)回調(diào)的下行行情中，其有效降低了基金凈值波動，回撤控制較好。
反彈行情延續(xù)至今，后市何去何從？對此，王遠(yuǎn)鴻分析認(rèn)為，總體上市場仍有不少好的機(jī)會，因為這一輪反彈是結(jié)構(gòu)性的，還有不少質(zhì)地不錯的公司估值在前四個月的殺跌中收縮明顯，目前仍比較有吸引力。部分質(zhì)地比較優(yōu)秀的公司，由于行業(yè)存在短期的困難，未來仍不清晰，股價依舊表現(xiàn)低迷，這其中也孕育著一些投資機(jī)會。至于短期漲幅過大的行業(yè)，也需要逐步提高警惕，甄別其中是否存在泡沫，對于優(yōu)質(zhì)公司，短期的估值恢復(fù)是理所應(yīng)當(dāng)，但也必然會有不少標(biāo)的是受益于市場風(fēng)格變化、行業(yè)景氣，實質(zhì)上公司競爭力并不足夠扎實。市場活躍的時候，也是進(jìn)行持倉審視和調(diào)整的良機(jī)，他補(bǔ)充表示。
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