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當(dāng)前，公募基金數(shù)量破萬(wàn)只，對(duì)于普通投資者而言，“眾里尋他千百度”非常有難度，而權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)可作為有效參考。近日，海通證券發(fā)布了最新一期基金評(píng)級(jí)報(bào)告，以三年期、五年期、十年期三個(gè)維度來(lái)對(duì)公募基金進(jìn)行綜合評(píng)估，助力投資者從中長(zhǎng)期視角優(yōu)選好基。其中，業(yè)內(nèi)首只運(yùn)用量化投資策略投資于紅利股票的基金——長(zhǎng)盛量化紅利策略基金，憑借中長(zhǎng)期良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)脫穎而出，榮獲海通證券三年期、五年期、十年期五星評(píng)級(jí)大滿(mǎn)貫。
海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月31日，長(zhǎng)盛量化紅利策略基金近10年以417.21%的收益率位居同類(lèi)前16%，具體排名為42/273，為投資者帶來(lái)了可觀的長(zhǎng)期回報(bào)。在收獲時(shí)間玫瑰的同時(shí)，集量化投資與主動(dòng)管理于一體的長(zhǎng)盛量化紅利基金，在不同風(fēng)格市場(chǎng)環(huán)境中均表現(xiàn)良好，業(yè)績(jī)持續(xù)性較強(qiáng)。上述同源數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)盛量化紅利策略基金近3年、近5年收益率分別達(dá)78.78%、104.23%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為14.30%、13.16%，超額收益顯著。即使在過(guò)去A股震蕩的一年，長(zhǎng)盛量化紅利仍以0.98%的正收益排名同類(lèi)基金前1/10，具體排名為149/1532。
長(zhǎng)盛量化紅利基金各階段業(yè)績(jī)皆佳的背后，一方面得益于其獨(dú)到的紅利投資策略，另一方面得益于優(yōu)秀的投資運(yùn)作?；鸷贤@示，長(zhǎng)盛量化紅利基金股票類(lèi)資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60％－95％，其中投資于紅利股票的比例不低于股票類(lèi)資產(chǎn)的80%。所謂的紅利股票是指具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好、企業(yè)盈利能力較強(qiáng)、企業(yè)分紅派息率較高等特征的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。在具體投資中，該基金充分發(fā)揮基金管理人的數(shù)量化投資研究和決策優(yōu)勢(shì)，以量化紅利選股為主要投資決策基礎(chǔ)，輔以投資管理人對(duì)市場(chǎng)及行業(yè)預(yù)期的判斷因素，助力投資者分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)及股票市場(chǎng)的紅利回報(bào)。
公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)盛量化紅利的現(xiàn)任基金經(jīng)理為王寧，其為北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA，具有24年證券從業(yè)經(jīng)歷，現(xiàn)任長(zhǎng)盛基金首席投資官。作為公募基金元老級(jí)人物，王寧擅長(zhǎng)在不確定的市場(chǎng)中，通過(guò)對(duì)基本面、市場(chǎng)面的長(zhǎng)期研究，持續(xù)跟蹤，反復(fù)校驗(yàn)，力爭(zhēng)為持有人獲得長(zhǎng)期超額回報(bào)。在基金二季報(bào)中，王寧表示，本基金秉承在企業(yè)具備持續(xù)預(yù)期、持續(xù)分紅加成長(zhǎng)的前提下，優(yōu)選出具有一定預(yù)期股息率水平和成長(zhǎng)性的行業(yè)股票作為組合配置標(biāo)的，根據(jù)季度、半年和年度業(yè)績(jī)分紅水平進(jìn)行階段性組合調(diào)整，以期在不同的市場(chǎng)行情中有更好的適應(yīng)性、穩(wěn)定性和長(zhǎng)期增值性。
作為老牌公募基金公司，長(zhǎng)盛基金不斷提升投研體系，旗下產(chǎn)品群星閃耀，多只不同類(lèi)型的基金近1年收益率均居同類(lèi)前20名。海通證券數(shù)據(jù)顯示，在債基方面，截至2022年7月31日，長(zhǎng)盛安逸純債A/C、長(zhǎng)盛盛裕純債A/C近1年的收益率分別為8.56%、8.12%、7.61%、7.38%，同類(lèi)排名分別為3/1545、5/1545、7/1545、8/1545。在權(quán)益基金方面，長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒A近1年的收益率為13.12%，同類(lèi)排名7/137；長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+、長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)近1年的收益率分別為20.60%、20.48%，同類(lèi)排名分別為15/1791、16/1791。
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