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8月份,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的各項(xiàng)政策暖風(fēng)頻吹,不少行業(yè)悄悄地融合、創(chuàng)新,不管是從基本面還是從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,都不同程度呈現(xiàn)出了一些邊際變化,如何在這種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化中敏銳捕捉確定性的投資機(jī)會(huì),正是萬(wàn)家基金高源擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。
高源是有著17年投資研究經(jīng)驗(yàn)的老將,其中7年投資管理經(jīng)驗(yàn),其目前在管時(shí)間最長(zhǎng)的萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng),連續(xù)4個(gè)完整年度戰(zhàn)勝市場(chǎng),在2018年市場(chǎng)季度低迷的情況下,逆市顯著跑贏滬深300指數(shù)和同類(lèi)產(chǎn)品,摘得2018年度業(yè)績(jī)冠軍。
在高源看來(lái),大變局下孕育大機(jī)會(huì),經(jīng)過(guò)調(diào)整和突破的大消費(fèi)板塊和新能源電力板塊已經(jīng)進(jìn)入價(jià)值投資區(qū)間。當(dāng)下時(shí)點(diǎn),擅長(zhǎng)從變化中掘金的高源再出新基,9月13日至9月26日,她擬任基金經(jīng)理的萬(wàn)家欣遠(yuǎn)(A:016163.OF,C:016164.OF)開(kāi)始認(rèn)購(gòu)。
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)將延續(xù)高源的投資理念,順應(yīng)行業(yè)周期、發(fā)展階段、競(jìng)爭(zhēng)格局的變化,布局行業(yè)當(dāng)前發(fā)展階段中的重點(diǎn)方向或關(guān)鍵環(huán)節(jié),精選基本面良好、增長(zhǎng)確定性強(qiáng)、估值合理的優(yōu)勢(shì)個(gè)股,以合理或低估價(jià)格買(mǎi)入。同時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)整組合配置,保持較優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益比。
從過(guò)往產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,高源的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制頗為出色,穩(wěn)健均衡是其一大亮點(diǎn)。具體來(lái)看,她管理的萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng),在2018年股債雙殺的熊市中,逆市穿越低迷的市場(chǎng)行情,排名同類(lèi)7/349,在2019年、2020年兩個(gè)牛市年份中,該基金的回報(bào)率分別為65.1%、48.26%,均位于同類(lèi)產(chǎn)品的前列。
翻閱其在管基金的定期報(bào)告,高源的投資策略展現(xiàn)的比較清晰:較少參與短期的交易機(jī)會(huì),而是通過(guò)大量的微觀調(diào)研去研判一個(gè)企業(yè)的研發(fā)力、產(chǎn)品力。
高源在大消費(fèi)領(lǐng)域有著非常深入的研究和豐富的經(jīng)驗(yàn),但她的能力圈并不局限于消費(fèi),在有深度的同時(shí)亦非常有廣度?！拔冶救吮容^偏好正在從周期底部抬升、距周期結(jié)束尚有較長(zhǎng)上升時(shí)間及空間的行業(yè),或現(xiàn)處周期盈利高峰但仍可以持續(xù)一到兩年的行業(yè)。尋找邏輯清晰、業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高和具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭公司?！痹诓稍L中,高源曾表示。
對(duì)于后市,高源表示,目前經(jīng)濟(jì)仍處于逐漸恢復(fù)階段,對(duì)經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期動(dòng)能保持樂(lè)觀,將著力尋找在中長(zhǎng)期發(fā)生變化的板塊,萬(wàn)家欣遠(yuǎn)將重點(diǎn)關(guān)注已進(jìn)入價(jià)值投資區(qū)間的大消費(fèi)板塊和新能源電力板塊的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。
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