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年初以來,市場(chǎng)一直處于震蕩波動(dòng)中,滬深各大指數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的回調(diào),穩(wěn)健成為投資者的首要訴求。在此背景下,如何提升投資者持基體驗(yàn),成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)方向。而“固收+”策略產(chǎn)品憑借攻守兼?zhèn)?專注長(zhǎng)期穩(wěn)健收益的特點(diǎn),深受市場(chǎng)青睞。其中,由固收大廠鵬華基金打造、鵬華固收中堅(jiān)力量汪坤掌舵的鵬華招潤(rùn)一年持有期基金(A類010919,C類010920)兼具多重優(yōu)勢(shì),力爭(zhēng)為投資者提供更好的持基體驗(yàn)。
從產(chǎn)品定位看,鵬華招潤(rùn)一年持有期定位為偏債混合的“穩(wěn)健型固收+”,基于絕對(duì)收益的產(chǎn)品特點(diǎn),將業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性放在第一位,控制回撤水平,以股債均衡為目標(biāo),追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。相比債基,偏債混合的基金更加靈活,收益也更有彈性。根據(jù)基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,鵬華招潤(rùn)一年持有A過去一年凈值增長(zhǎng)率為4.27%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率僅為-1.26%,大幅領(lǐng)先業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。這是因?yàn)樵摶鹬饕扇 皞虻?、?quán)益增厚”的投資策略,信用債為底,占比不低于70%;投資股票資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的30%,通過均衡把握股債機(jī)遇,從權(quán)益?zhèn)}位、行業(yè)輪動(dòng)、回撤控制三方面做好管理,力爭(zhēng)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
值得一提的是,鵬華招潤(rùn)一年持有期是鵬華混合資產(chǎn)投資部打造的精品,在權(quán)益?zhèn)}位控制上較為嚴(yán)格,注重回撤控制。權(quán)益方面,通過對(duì)現(xiàn)貨及股指期貨的運(yùn)用,含權(quán)組合回撤一般較小。
眾所周知,“固收+”產(chǎn)品,涉及多種資產(chǎn)配置,對(duì)基金經(jīng)理提出了更高的要求。而鵬華招潤(rùn)一年持有期的基金經(jīng)理汪坤,是鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)自主培養(yǎng)起來的優(yōu)秀基金經(jīng)理,從2014年入行任職債券研究員開始,8年時(shí)間汪坤練就了扎實(shí)的研究功底、出色的信評(píng)能力以及優(yōu)秀的大類資產(chǎn)配置能力,如今已成長(zhǎng)為一位具有跨市場(chǎng)、多品種投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀“固收+”基金經(jīng)理。能識(shí)別和捕捉各類資產(chǎn)中確定性較大的投資機(jī)會(huì),擅長(zhǎng)以較小的風(fēng)險(xiǎn)獲取更大的收益空間,爭(zhēng)取可持續(xù)的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)回報(bào)。其現(xiàn)任混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理助理,是鵬華固收不可或缺的中堅(jiān)力量。此外,汪坤也是市場(chǎng)上少有的“雙百”“固收+”基金經(jīng)理。由汪坤、楊雅潔所管理的鵬華招華一年持有期,與鵬華招潤(rùn)一年持有期擁有同一套“DNA”,同屬偏債混合型產(chǎn)品,成立兩年就已成為團(tuán)隊(duì)的招牌代表作。據(jù)最新基金中報(bào)顯示,截至2022年6月30日,鵬華招華一年持有期的規(guī)模、持有人戶數(shù)分別為157億元、166萬(wàn)戶。
除此之外,“固收+”產(chǎn)品對(duì)公司平臺(tái)的股債投研能力也有一定的門檻?！肮淌?”加什么、怎么加,決定了產(chǎn)品的凈值表現(xiàn),以及客戶的持基體驗(yàn)。鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)成立于2003年,是全國(guó)首批社保基金債券組合管理人,19年間歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換,具有超9500億級(jí)固收的管理經(jīng)驗(yàn)。鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊(duì)”在“固收+”策略產(chǎn)品的投資上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),組建了一支實(shí)力深厚的固收投資勁旅,固收體系全體團(tuán)隊(duì)成員82名,其中包含21人的信評(píng)“高配”團(tuán)隊(duì)。強(qiáng)大公司平臺(tái)以及投研團(tuán)隊(duì)的實(shí)力加持,也為鵬華招潤(rùn)一年持有期的后續(xù)運(yùn)作提供了有力支持。
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