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今年以來(lái),股市震蕩頻繁,債券型基金尤其是純債基金分散風(fēng)險(xiǎn)的作用得到凸顯,業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體較優(yōu),規(guī)模、數(shù)量穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年11月4日,純債基金今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率均值為2.88%,在各類債券基金中位居前列。另?yè)?jù)國(guó)泰君安證券研究報(bào)告,截至2022年三季度末,短期純債、中長(zhǎng)期純債型基金數(shù)量達(dá)271、1528只,規(guī)模則分別約為9038、47633億元。與二季度相比,兩者數(shù)量上均小幅增加,規(guī)模分別增長(zhǎng)833、2358億元,增幅為10.15%、5.21%。
純債基礎(chǔ)雄厚的基金公司大多在今年前三季度實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)、規(guī)模齊飛。其中,鵬華基金作為業(yè)內(nèi)純債“賽道”中的超級(jí)“選手”,旗下共有26只純債基金年內(nèi)表現(xiàn)超越同類均值(AC份額合并統(tǒng)計(jì)),其中有7只凈值增長(zhǎng)率超3.5%、2只凈值增長(zhǎng)率超4%。受益于良好業(yè)績(jī)支撐,鵬華旗下純債基金獲得了投資者的信賴,規(guī)模呈現(xiàn)大幅上升。據(jù)基金定期報(bào)告及市場(chǎng)公開數(shù)據(jù)整理,截至2022年三季度末,鵬華基金公募純債基金規(guī)模超1800億,今年以來(lái)規(guī)模提高了44.6%。
具體來(lái)看,鵬華基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)在純債賽道呈現(xiàn)出“百花齊放”的態(tài)勢(shì),涌現(xiàn)出了劉濤、鄧明明、方昶等一批投資理念相近、風(fēng)格各異的優(yōu)秀基金經(jīng)理,投資業(yè)績(jī)亮點(diǎn)紛呈。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年11月4日,由劉濤執(zhí)掌的鵬華豐祿今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率為4.64%,近2年、近3年的凈值增長(zhǎng)率分別為10.43%、18.83%;由鄧明明執(zhí)掌的鵬華永安18個(gè)月今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率為4.69%,近2年、近3年的凈值增長(zhǎng)率分別為10.27%、15.99%;由方昶執(zhí)掌的鵬華豐享今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率為3.58%,近2年、近3年的凈值增長(zhǎng)率分別為10.10%、14.88%。憑借中長(zhǎng)期優(yōu)異業(yè)績(jī),上述三只基金均被海通證券評(píng)為五星評(píng)級(jí)。此外,鵬華豐瑞、鵬華永誠(chéng)一年定開、鵬華永融一年定開、鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率均超3.5%。
亮麗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)自然帶來(lái)了良好的市場(chǎng)口碑,鵬華旗下優(yōu)質(zhì)純債基金的規(guī)模也隨之水漲船高。據(jù)基金定期報(bào)告顯示,截至2022年三季度末,鵬華豐享最新規(guī)模達(dá)124億元,三季度增長(zhǎng)超35億元;鵬華豐康、鵬華年年紅一年持有最新規(guī)模分別達(dá)95億元、47億元,三季度增長(zhǎng)均超20億元;鵬華豐恒、鵬華豐華、鵬華豐祿、鵬華豐瑞最新規(guī)模分別為191億元、105億元、43億元、24億元,三季度增長(zhǎng)均超10億元。
值得一提的是,鵬華基金在純債“賽道”的突出表現(xiàn),彰顯了這支固收“黃金戰(zhàn)隊(duì)”強(qiáng)大的專業(yè)實(shí)力。自2003年組建以來(lái),鵬華固收如今已發(fā)展成為擁有82名成員的高度成熟穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)始終以“八大賽道均衡、動(dòng)態(tài)發(fā)展”為工作目標(biāo),爭(zhēng)取在貨幣基金、債券指數(shù)、純債利率、純債信用、一級(jí)債基、二級(jí)債基、偏債混合和可轉(zhuǎn)債各大賽道均有“六邊形戰(zhàn)士”。據(jù)基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)整理,截至2022年9月末,鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超9300億元,其中管理固收類(含貨幣、債券、混合型)公募基金資產(chǎn)規(guī)模超7400億元,躋身業(yè)內(nèi)一流固收平臺(tái)之列。
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