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2022年12月,光大證券香港子公司光大證券國際協(xié)助鎮(zhèn)江國有投資控股集團(tuán)(“鎮(zhèn)江國控”)于新加坡發(fā)行歐元債,并擔(dān)任項(xiàng)目聯(lián)席簿記管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
鎮(zhèn)江國控是江蘇省鎮(zhèn)江市政府的主要產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái),主要從事調(diào)味品、紙張、汽車及商品貿(mào)易四大業(yè)務(wù),為落實(shí)地方政府的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)揮重要作用。鎮(zhèn)江國控于12月13日在新加坡交易所定價(jià)1.42億歐元的364天高級(jí)無抵押信用增強(qiáng)歐元債券,票面利率4.7%,創(chuàng)下2022年度全國短期歐元債券發(fā)行最大規(guī)模,其訂單超額認(rèn)購倍數(shù)更高達(dá)約3倍。
近年來城投債成為地方政府重要的融資工具,發(fā)行規(guī)模不斷增長。光大證券國際已連續(xù)參與了多個(gè)內(nèi)地城投企業(yè)的境外債券發(fā)行項(xiàng)目,反映其承銷能力得到市場及客戶的充分肯定。公司將繼續(xù)發(fā)揮境內(nèi)外協(xié)同聯(lián)動(dòng)的強(qiáng)大品牌優(yōu)勢,以及在中資債券發(fā)行市場的戰(zhàn)略定位和高效執(zhí)行力,持續(xù)為客戶在海外債券市場提供專業(yè)服務(wù),拓展融資渠道。
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