人均豬肉消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限、豬肉在肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比下行，這些養(yǎng)豬業(yè)并不愿看到的情況，還是發(fā)生了。換言之，中國(guó)老百姓對(duì)豬肉的偏好正在下降。
4月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警首席分析師朱增勇對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，未來(lái)中國(guó)豬肉消費(fèi)可能呈現(xiàn)先略增再調(diào)減的趨勢(shì)。
布瑞克咨詢研究員沈園冰稱，未來(lái)豬肉產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)在傳統(tǒng)消費(fèi)方式上不會(huì)有明顯增加，難以靠豬肉消費(fèi)大量增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)利潤(rùn)，不過(guò)在預(yù)制菜、高端產(chǎn)品等方面仍有不少空間。
豬肉占肉類消費(fèi)比重下降
據(jù)朱增勇團(tuán)隊(duì)研究顯示，按人口折算，中國(guó)每年人均豬肉表觀消費(fèi)量從2015年開(kāi)始連續(xù)5年小幅下降，盡管2021年有所反彈，同比大幅增長(zhǎng)24.5%，但也并未超過(guò)2014年最高水平。
以每年人均豬肉表觀消費(fèi)量為指標(biāo)來(lái)觀察，中國(guó)1981年達(dá)到11.77千克，超過(guò)世界平均水平(11.72千克)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)上升，1995年達(dá)到30千克。隨后，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量影響，1996年、1997年有所下降，1998年再次超過(guò)30千克。再往后，在國(guó)內(nèi)供給增加的帶動(dòng)下，2014年達(dá)到42.63千克，達(dá)至最高水平，比2000年增長(zhǎng)36.0%，年均增速為2.2%。
然而，從2015年開(kāi)始，受國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化以及國(guó)家限制“三公”消費(fèi)等多重因素的影響，指標(biāo)開(kāi)始下降。從2015年至2018年，總體在40千克上下波動(dòng)。2019年，受非洲豬瘟疫情影響，驟降至31.7千克。2020年，回升至32.2千克，同比增長(zhǎng)1.58%。2021年，隨著產(chǎn)能恢復(fù)和消費(fèi)需求增長(zhǎng)，達(dá)到40.1千克。
再細(xì)分來(lái)看，城鄉(xiāng)豬肉消費(fèi)的差距，正在逐步縮小。
以每年人均家庭豬肉消費(fèi)量為指標(biāo)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1995年，城鎮(zhèn)居民遠(yuǎn)高于農(nóng)村，二者分別為17.2千克、10.7千克，前者是后者的1.61倍。隨后，城鄉(xiāng)人均家庭豬肉消費(fèi)量都開(kāi)始緩慢增長(zhǎng)，差距也在縮小。
城鎮(zhèn)居民人均家庭豬肉消費(fèi)量自2012年達(dá)到21.2千克的歷史高點(diǎn)之后就已經(jīng)呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢(shì)，2017年-2019年分別為：20.6千克、22.7千克、20.3千克。農(nóng)村居民人均家庭豬肉消費(fèi)量在持續(xù)增長(zhǎng)后也開(kāi)始趨穩(wěn)。近年來(lái)，基本維持在19千克左右，2017年~2019年分別為：19.5千克、23千克、20.2千克。
從2000年至2019年的長(zhǎng)周期來(lái)看，城鄉(xiāng)居民人均家庭豬肉消費(fèi)年均增速分別為1.2%、2.2%，消費(fèi)量差距由3.5千克縮小為0.1千克，2018年農(nóng)村居民更是首次超過(guò)城鎮(zhèn)居民。
朱增勇解釋稱，由于城鄉(xiāng)居民收入差距在不斷縮小，豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)速度農(nóng)村居民快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民人均家庭豬肉消費(fèi)量差距明顯縮小。
值得關(guān)注的是，豬肉在居民肉類消費(fèi)中所占比重，城鄉(xiāng)居民均有下降趨勢(shì)。
一直以來(lái)，豬肉在國(guó)人餐桌中占據(jù)肉類消費(fèi)的主導(dǎo)地位。2000年，豬肉占家庭肉類消費(fèi)的比例，城鄉(xiāng)分別為65.3%、77.8%。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)和健康理念普及，中國(guó)肉類來(lái)源更趨于多樣化，豬肉占比不斷下降。2020年，城鄉(xiāng)分別降至52.1%、53.8%。
與此同時(shí)，禽肉占家庭肉類消費(fèi)比例正在不斷提升。從2000年至2020年，城鎮(zhèn)居民由21.3%上升至35.6%，農(nóng)村居民由16.3%上升至39.0%。牛羊肉所占比重相對(duì)較小。
未來(lái)豬肉消費(fèi)增速將放緩
毫無(wú)疑問(wèn)，豬肉仍然是國(guó)人消費(fèi)的最主要肉類，但豬肉占家庭肉類消費(fèi)比例下降，既讓中國(guó)人肉類消費(fèi)格局有了一番新氣象，又應(yīng)該引起養(yǎng)豬業(yè)的警覺(jué)。
2018年，非洲豬瘟在國(guó)內(nèi)暴發(fā)，由此引發(fā)2019年、2020年豬肉價(jià)格暴漲，禽肉擠占部分豬肉消費(fèi)，導(dǎo)致豬肉占家庭肉類消費(fèi)的比例從之前的65%左右，一度跌至55%左右。
盡管隨著2021年中國(guó)豬肉產(chǎn)量基本回歸常值，豬肉占家庭肉類消費(fèi)的比例也跟隨回升至65%，但肉類消費(fèi)格局的轉(zhuǎn)變已經(jīng)在路上。
沈園冰稱，整體來(lái)看，中國(guó)居民人均豬肉消費(fèi)已接近飽和，后期豬肉需求難以維持過(guò)去30年持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年豬肉年均消費(fèi)增速將放緩至1.5%-2.0%，主要依靠農(nóng)村和新農(nóng)轉(zhuǎn)非人口消費(fèi)帶動(dòng)。
朱增勇也提到，受烹飪習(xí)慣等因素影響，豬肉依然是中國(guó)最大的肉類消費(fèi)品種。不過(guò)，2021年，中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)40千克，豬肉消費(fèi)需求將趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)后期會(huì)在40千克上下波動(dòng)。不過(guò)，在肉類消費(fèi)中的占比將會(huì)下降，預(yù)計(jì)仍占55%上下。
尤為重要的是，2019年至2020年生豬產(chǎn)能受損，豬肉消費(fèi)量由正常年份的5500萬(wàn)噸，銳減至4500萬(wàn)噸，這中間1000萬(wàn)噸的消費(fèi)缺口由禽肉、牛羊肉補(bǔ)足，且禽肉、牛羊肉未來(lái)繼續(xù)維持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
這既有年輕一代的消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)向，更偏向于牛羊肉、水產(chǎn)品，也有中國(guó)逐漸步入人口老齡化社會(huì)，老年人更偏向于禽肉。這些現(xiàn)實(shí)都會(huì)擠占部分豬肉消費(fèi)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，豬肉消費(fèi)總量有下降趨勢(shì)。
從2016-2021年中國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化情況來(lái)看，老齡人口數(shù)量正在逐年增長(zhǎng)，人口老齡化程度加深。
沈園冰稱，老年人往往偏向于清淡、易消化、營(yíng)養(yǎng)豐富肉類，因此相對(duì)于豬肉，禽肉和牛肉更符合需求，且蛋奶類消費(fèi)也對(duì)豬肉消費(fèi)有較大程度替代。根據(jù)國(guó)內(nèi)外研究表明，人口老齡化會(huì)顯著影響肉類消費(fèi)量。家庭中60歲以上老人的比例每增加1%，將導(dǎo)致家庭人均肉類消費(fèi)減少0.5%，這將降低豬肉消費(fèi)增速。
從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家情況來(lái)看，居民肉類消費(fèi)普遍趨勢(shì)也是豬肉下降、禽肉增長(zhǎng)。
以德國(guó)為例，從肉類消費(fèi)歷史趨勢(shì)來(lái)看，2011年以后肉類消費(fèi)量總體趨降，豬肉占比下降。2011年，豬肉、禽肉、牛肉在肉類消費(fèi)中所占比例，分別為63.9%、18.5%、14.6%。10年后，由于人均肉類消費(fèi)需求下降，導(dǎo)致2021年豬肉產(chǎn)量減少2.4%，牛肉和禽肉產(chǎn)量下降1.6%。三種肉類所占比例，分別為56.4%、23.8%、17.1%。
朱增勇分析稱，從短期來(lái)說(shuō)，肉類消費(fèi)下降主要是受新冠肺炎疫情等因素影響。從中長(zhǎng)期來(lái)看，主要受人口年齡結(jié)構(gòu)影響。1950-2020年，德國(guó)人口金字塔形狀由擴(kuò)張型轉(zhuǎn)為靜止型，65歲及以上人口占比由9.7%增至21.9%。
他提到，隨著中國(guó)老齡人口比重的提升，會(huì)帶動(dòng)白肉的消費(fèi)需求，也就意味著禽肉消費(fèi)未來(lái)還有一定增長(zhǎng)空間。同時(shí)，隨著預(yù)制菜、快餐等產(chǎn)品的興起和普及，也會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)禽肉消費(fèi)增長(zhǎng)，以及牛羊肉消費(fèi)需求的穩(wěn)中有增。
2021年，中國(guó)前20家上市豬企生豬銷量1.36億頭，占全國(guó)生豬總出欄量的比重已經(jīng)達(dá)到20.4%，這一趨勢(shì)仍在加速。這就意味著，在未來(lái)中國(guó)豬肉人均消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限的背景下，頭部豬企的瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能，勢(shì)必將引發(fā)存量產(chǎn)能的廝殺博弈。朱增勇認(rèn)為，在總體豬肉需求量穩(wěn)定的情況下，龍頭企業(yè)的擴(kuò)張會(huì)擠占中小散戶的存量空間，不過(guò)也會(huì)優(yōu)化養(yǎng)殖主體結(jié)構(gòu)，由以前的中下散戶為主體加速向養(yǎng)殖龍頭企業(yè)及規(guī)模以上養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)變，并且養(yǎng)殖規(guī)模中位數(shù)會(huì)逐漸上移。
