【資料圖】
欣旺達(dá)日前發(fā)布2023年度定增說明書，擬募資不超過人民幣48億元，用于SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目、高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。保薦人為中信證券股份有限公司。
欣旺達(dá)從事鋰離子電池研發(fā)制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池電芯及模組。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣48億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目”“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。這兩大項(xiàng)目系公司充分考慮自身擴(kuò)大系統(tǒng)封裝產(chǎn)能布局、加快綠色消費(fèi)類圓柱鋰電池產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品需求升級(jí)及鞏固既有客戶合作關(guān)系的需要等因素后確定的結(jié)果。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過5.6億股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)深圳交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。
欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目由欣旺達(dá)全資子公司浙江欣威電子實(shí)施，總投資額約為22.0億元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。該項(xiàng)目擬新建SiP系統(tǒng)封裝電源管理系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套設(shè)施。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將主要形成年產(chǎn)1.1億只SiP系統(tǒng)封裝電源管理系統(tǒng)產(chǎn)能。SiP系統(tǒng)封裝作為一種先進(jìn)的封裝技術(shù)，具有小型化、輕薄化、高密度、低功耗和功能融合等優(yōu)點(diǎn)，由于消費(fèi)電子/移動(dòng)設(shè)備對(duì)集成度要求較高，是先進(jìn)封裝應(yīng)用最大的細(xì)分市場(chǎng)。該項(xiàng)目總投資金額約為22.0億元，擬使用募集資金投入約20.3億元，用于建設(shè)投資及設(shè)備投資，屬于資本性支出。
另外是高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目，由公司全資子公司浙江鋰欣能源實(shí)施，總投資額約為19.9億元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。該項(xiàng)目擬新建高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池生產(chǎn)線及配套設(shè)備，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)3.1億只高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電芯產(chǎn)能。該項(xiàng)目總投資金額約為19.9億元，擬使用募集資金投入約13.6億元。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本次定增前，欣旺達(dá)已通過定增和可轉(zhuǎn)債方式募集三次資金，募集資金合計(jì)75.89億元。本次定增，欣旺達(dá)選擇繼續(xù)加碼消費(fèi)類電池業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步向封裝產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展延伸，公司此前重點(diǎn)推進(jìn)的新能源動(dòng)力電池業(yè)務(wù)則不在本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃之中。
2022年1-9月，欣旺達(dá)歸屬凈利潤(rùn)約為6.9億元，同比增長(zhǎng)2.7%，扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為4.8億元，同比增長(zhǎng)7.2%；2022年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.7億元，同比下降29.20%。
【南方+記者】李榮華
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