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格隆匯4月24日丨開源證券發(fā)研報(bào)指，合盛硅業(yè)(603260)(603260.SH)2023年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.03億元，同比下降51.11%。工業(yè)硅與有機(jī)硅價(jià)格基本見底，需求復(fù)蘇下價(jià)格有望逐步反彈。公司擬投資建設(shè)“年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目”、“年產(chǎn)20GW光伏組件項(xiàng)目”與“年產(chǎn)150萬(wàn)噸新能源裝備用超薄高透光伏玻璃制作項(xiàng)目”，進(jìn)一步加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在預(yù)計(jì)工業(yè)硅與有機(jī)硅價(jià)格基本見底，需求復(fù)蘇下價(jià)格有望逐步反彈的情況下，開源證券預(yù)計(jì)公司2023-25年凈利潤(rùn)分別為51.16/73.88/91.12億元，對(duì)應(yīng)增速分別為23%/23%/19%，EPS分別為4.33/6.25/7.71元/股，三年CAGR為22%，看好公司作為國(guó)內(nèi)工業(yè)硅與有機(jī)硅龍頭，向下游光伏等產(chǎn)業(yè)鏈延伸的潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。該股現(xiàn)報(bào)74.03元，總市值875億元。
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