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當前A股市場仍保持震蕩行情,波動較為明顯,在此背景下,“固收+”產(chǎn)品成為了風險偏好較低投資者的理財優(yōu)質(zhì)選擇。而近日,隨著多重監(jiān)管新要求的發(fā)布,給“固收+”產(chǎn)品增加了更加嚴格的界定,也對“固收+”產(chǎn)品的投資管理人有了進一步的要求。鵬華基金旗下固收投資名將王石千,在股、債管理及大類資產(chǎn)配置方面均具備較多優(yōu)勢,擬由其管理的新基金鵬華暢享債券基金(A類:015256 ,C類:015257 )正在發(fā)行中,或能夠幫助投資者們在嚴格控制風險的前提下,靈活兼顧股債行情,實現(xiàn)穩(wěn)健投資。
作為鵬華基金從畢業(yè)生培養(yǎng)起來的基金經(jīng)理,王石千自2014年加入鵬華基金以來,始終從事債券投資研究工作,目前擔任債券投資一部的副總經(jīng)理。8年證券基金從業(yè)經(jīng)驗,近5年基金管理經(jīng)驗也使他對權(quán)益類資產(chǎn)和債券類資產(chǎn)均有研究,能夠根據(jù)市場的不同階段特征判斷,在嚴控風險的前提下,較為嫻熟的運用“固收+”策略,通過權(quán)益類資產(chǎn)有效增厚組合收益。此外,王石千的代表作鵬華雙債加利A、鵬華雙債保利均取得了較為優(yōu)異的中長期業(yè)績表現(xiàn),據(jù)最新發(fā)布的基金中報顯示,截至2022年6月30日,鵬華雙債加利A成立以來、近三年的凈值增長率分別高達90.67%和28.38%,均超出46.22%和14.26%的同期業(yè)績比較基準近一倍;而鵬華雙債保利成立以來、近三年的凈值增長率也分別高達68.54%和23.20%,同樣遠超同期業(yè)績比較基準。
對于“固收+”產(chǎn)品來說,基金經(jīng)理的個人能力固然重要,而投研團隊的專業(yè)能力同樣不可忽視。王石千所帶領(lǐng)的投研團隊共6人,均具備優(yōu)秀的專業(yè)背景和豐富的投研經(jīng)驗,其中不僅包括王石千和方昶兩名優(yōu)秀的基金經(jīng)理,主要負責基金產(chǎn)品的投資運作與管理,還有4位投資助理分別負責股票研究、轉(zhuǎn)債研究、信用債和利率債研究以及交易和風控管理。團隊內(nèi)部會定期舉辦例會,研討市場,并分析自身組合的情況,同時,也會不定期地進行專題會議,討論投資相關(guān)資產(chǎn)的投資策略。談及團隊實力,王石千表示,今年在吸收了幾名成員以后,專業(yè)團隊的投研能力有了明顯提升,因此對于后面各個類型產(chǎn)品的表現(xiàn),也比原來更有信心。
雖然目前市場仍處于震蕩行情中,但王石千認為,權(quán)益方面,股票市場是震蕩向上的,我們會努力抓住調(diào)整的時機,建立股票倉位,并將倉位保持在偏低位置,盡量保持凈值平穩(wěn),等待權(quán)益市場調(diào)整,再擇機增加權(quán)益?zhèn)}位;而債券方面,在建倉期會買入相對來說久期偏短的債券,把久期控制在偏短的位置,規(guī)避債券市場調(diào)整的風險,當債券市場調(diào)整的時候,再逐步將短期的債券置換成期限更長,收益更高的債券,從而獲得更高的回報。
此外,王石千還強調(diào),鵬華暢享債券是一只定位為穩(wěn)健型的二級債基,相對于他目前管理的二級債基來說,鵬華暢享債券的回撤目標設(shè)置的會更小,權(quán)益比例會設(shè)置的更低,同時還會圍繞中期所設(shè)置的資產(chǎn)配置中樞,對股、債資產(chǎn)進行動態(tài)調(diào)整,有效控制回撤風險,因此更適合不滿足于純債基金收益,可以適當承受一點權(quán)益市場波動風險的投資者。投資者們可以選擇在權(quán)益市場相對偏低位的時候,配置此類產(chǎn)品,投資體驗和投資效果也會更好。
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