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據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月14日,全市場(chǎng)開(kāi)放式基金A/B/C類(lèi)分開(kāi)計(jì)算,共有股票型基金2913只,混合型基金7031只,債券型基金4745只,其中,今年以來(lái)截至9月14日收益率超3.5%的基金數(shù)量分別僅占4%、5%和8%。筆者發(fā)現(xiàn),部分老牌公募基金公司在震蕩市中表現(xiàn)穩(wěn)健,Wind數(shù)據(jù)顯示,按A/B/C類(lèi)分開(kāi)計(jì)算,長(zhǎng)盛基金旗下以長(zhǎng)期純債基金為代表的23只固收基金今年以來(lái)全部保持正收益,多只產(chǎn)品收益率超3.5%。
詳細(xì)來(lái)看,在長(zhǎng)盛基金23只正收益的固收基金中,長(zhǎng)盛安逸純債、長(zhǎng)盛盛康純債、長(zhǎng)盛盛裕純債和長(zhǎng)盛盛和純債等9只純債基金給投資者帶來(lái)了3.5%-4.36%的年內(nèi)回報(bào)。另外得益于對(duì)個(gè)券和指數(shù)的扎實(shí)研究,長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)今年以來(lái)斬獲了4%的收益率,固收+基金長(zhǎng)盛盛琪一年期A則憑借股債資產(chǎn)的組合投資收獲了3.68%的年內(nèi)收益。再將時(shí)間拉長(zhǎng)至近一年,據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì),截至9月9日,由“固收畫(huà)線(xiàn)派”基金經(jīng)理王貴君管理的長(zhǎng)盛安逸純債、長(zhǎng)盛盛裕純債兩只產(chǎn)品A/C份額近一年凈值增長(zhǎng)率均超6%,排名均居同類(lèi)前3%,而同樣具備扎實(shí)信用債研究功底的基金經(jīng)理李琪,其管理的長(zhǎng)盛盛康純債A/C近一年凈值增長(zhǎng)率均超5.4%,排名均居同類(lèi)前5%。
以慢為快,這或是長(zhǎng)盛基金旗下固收產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健的原因之一。長(zhǎng)盛安鑫中短債基金經(jīng)理張建近期在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾表示,“我們?cè)谶M(jìn)行中短債基金的投資管理過(guò)程中,堅(jiān)守產(chǎn)品流動(dòng)性管理工具這一定位,將提升投資人‘收益獲得感’作為根本目標(biāo),放棄對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品短期排名的追求,追求產(chǎn)品凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),提升投資人的投資體驗(yàn)。”
事實(shí)上,債券投資難度較之股票投資更甚,其對(duì)資產(chǎn)配置能力、信用研究能力、交易能力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力都要求極高。據(jù)了解,自2021年開(kāi)始,長(zhǎng)盛基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)于“底層資產(chǎn)”的扎實(shí)研究和深刻理解,逐步梳理和豐富了“絕對(duì)收益”導(dǎo)向的產(chǎn)品矩陣:第一,對(duì)標(biāo)銀行中長(zhǎng)期理財(cái)?shù)摹肮淌?”系列基金,主要由基金經(jīng)理蔡賓管理;第二,穩(wěn)中有進(jìn)、收益增強(qiáng)的純債系列基金,以基金經(jīng)理王貴君為代表;第三,對(duì)標(biāo)貨幣基金和銀行理財(cái)?shù)闹卸虃呗援a(chǎn)品,以基金經(jīng)理張建為代表。
投資運(yùn)作上,長(zhǎng)盛基金在風(fēng)控上建立了一套完整、細(xì)致的體系用以跟蹤發(fā)債企業(yè)的基本面變化,預(yù)警指標(biāo)涵蓋從管理層、企業(yè)戰(zhàn)略到營(yíng)收、負(fù)債等多個(gè)方面。在此基礎(chǔ)上,長(zhǎng)盛基金近年用精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化的方式,制定了覆蓋中短債、長(zhǎng)債和固收+的產(chǎn)品譜系和差異化投資策略。
對(duì)于后市,長(zhǎng)盛基金研究部結(jié)合最新公布的8月CPI及PPI數(shù)據(jù)分析表示,綜合來(lái)看,核心通脹壓力較小,不會(huì)對(duì)貨幣政策走向產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,基建發(fā)力、政策性金融工具投放等政策因素驅(qū)動(dòng)下的社融超預(yù)期表現(xiàn),其持續(xù)性仍有待觀察,寬信用擾動(dòng)或?qū)е沦Y金利率有向上收斂的壓力,但在現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,流動(dòng)性尚不具備收緊條件,預(yù)計(jì)仍將維持寬松,收益率上行壓力不大,債券市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具,且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《基金招募說(shuō)明書(shū)》和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。長(zhǎng)盛基金提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
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