投資顧問是做什么的?
簡單來說：證券投資顧問就是為公司的客戶提供產品服務、股票推薦、分析的工作人員，如果要從事證券行業(yè)，從事投資顧問崗位，則需要通過證券業(yè)協(xié)會的從業(yè)資格考試，考試完成后再通過證券投資顧問勝任能力考試，才可以從事。
投資顧問的職責有哪些?
1.投資者教育
投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解證券投資業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求
分析全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。
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