農(nóng)業(yè)股近期頻頻走強。細分水產(chǎn)品板塊今日早間一度飆升近6%，近2周從低點已累計上漲近20%，大湖股份(600257,診股)、獐子島(002069,診股)等多股漲停;豬肉板塊指數(shù)盤中亦大漲逾2%，連續(xù)第10日收陽線，傲農(nóng)生物(603363,診股)等漲停;農(nóng)林牧漁、種業(yè)、農(nóng)藥、化肥等板塊紛紛強勢拉升，萬辰生物(300972,診股)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313,診股)等漲停或漲超10%。
俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食生產(chǎn)和出口國，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織網(wǎng)站發(fā)布的信息，俄羅斯和烏克蘭分別是世界最大和第五大小麥出口國，全球19%大麥、14%小麥和4%玉米產(chǎn)自這兩個國家。此外，俄羅斯還是全球主要化肥生產(chǎn)國。俄烏沖突爆發(fā)以來，以美國為首的西方國家層層加碼制裁，地區(qū)局勢變化和對俄出口限制等引發(fā)全球糧食短缺焦慮，各地糧價持續(xù)走高。
數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，芝加哥期貨交易所小麥期貨價格漲幅一度超過70%，創(chuàng)2008年3月以來新高，玉米和大豆期貨價格漲幅一度達到30%左右。另據(jù)統(tǒng)計，埃及80%的進口糧食來自俄羅斯和烏克蘭。該國面粉價格從2月的平均每噸9000埃鎊(1埃鎊約合0.06美元)，升至3月的1.1萬埃鎊。土耳其葵花籽油有近四成依賴進口，主要進口來源國為俄羅斯和烏克蘭，近期該國葵花籽油價格漲幅超三成。
聯(lián)合國世界糧食計劃署等國際組織日前發(fā)布警告，在全球氣候變化、區(qū)域沖突、疫情持續(xù)的多重打擊下，2022年2月全球食品價格指數(shù)平均為140.7點，同比增長24.1%，創(chuàng)歷史新高，38個國家的4400萬人正在饑荒邊緣徘徊。
為應對此次危機，烏克蘭、匈牙利、阿根廷等國相繼出臺糧食出口禁令，還有部分國家正從國際市場上大量購買糧食，歐盟也在醞釀史上首個農(nóng)業(yè)危機處置基金，總規(guī)模達15億歐元，并計劃騰出近400萬公頃的休耕地種植農(nóng)作物。
據(jù)高盛集團預測，受俄烏局勢影響，多種農(nóng)作物價格將進一步躍升。在航運中斷、購進成本飆升及烏克蘭新季種植前景堪憂的情況下，全球谷物市場勢將面臨上世紀70年代以來“最嚴重沖擊”。
海通證券(600837,診股)認為，雖然我國糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品(000061,診股)庫存充足、供給保障水平高，但當前國際形勢復雜嚴峻，農(nóng)產(chǎn)品市場波動加劇、部分物價顯著上漲等不穩(wěn)定因素增多，國內農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也面臨新的挑戰(zhàn)。 國內的大豆、玉米和小麥供應整體處于緊平衡狀態(tài)，未來價格或維持高位運行走勢，種植產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行確定性較強，繼續(xù)建議關注蘇墾農(nóng)發(fā)(601952,診股)、大北農(nóng)(002385,診股)、隆平高科(000998,診股)、登海種業(yè)(002041,診股)的投資機會。
關鍵詞： 糧食危機 農(nóng)業(yè)持股 大湖股份 傲農(nóng)生物
