今年以來市場持續(xù)震蕩，固收類產(chǎn)品又成為投資者的關(guān)注焦點。專家表示，固收投資更強調(diào)公司的綜合管理能力，大型基金公司的優(yōu)勢相對更為明顯。近期，多家權(quán)威機構(gòu)公布了中長期業(yè)績榜單，為投資者布局優(yōu)品提供了較佳參考。其中，鵬華基金固收“黃金戰(zhàn)隊” 依托扎實的投研功底，中長期固收投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2022年3月31日，鵬華固收類基金最近5年、3年整體長跑業(yè)績優(yōu)秀，均躍居固收類大型公司TOP5。另據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，團隊旗下 6只債基榮登長期業(yè)績排名榜TOP10。
從整體投資實力看，據(jù)海通證券《基金公司固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，大型基金公司在固收領(lǐng)域上投資業(yè)績較有優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，15家固收類大型基金公司最近5年的平均凈值增長率為26.72%，而13家中型公司和61家小型公司，近5年的平均凈值增長率分別為23.48%、23.07%。其中，鵬華固收類基金最近2年平均凈值增長率為8.42%，躍居固收類大型公司TOP3；最近3年、5年的平均凈值增長率分別為14.63%、27.74%，在固收類大型公司中均排名TOP5。
此外，據(jù)銀河證券《公募基金管理人債券投資主動管理能力評價榜單》顯示，截至2022年3月31日，在過去1年、3年、5年的債券投資主動管理能力評價中，鵬華基金分別以4.40%、13.53%、25.96%的平均債券投資主動管理凈值增長率，均位居全市場前列。
具體來看，鵬華基金憑著在固收領(lǐng)域精進的主動投資管理能力，多只債基稱霸榜單前列。據(jù)銀河證券基金中長期業(yè)績榜顯示，截至2022年3月31日，鵬華固收旗下共有6只債基在業(yè)績排行榜中均躋身同類TOP10。長期純債基金方面，鵬華豐祿（003547）過去5年、3年均位居同類198只和360只債基第1名；鵬華豐康（004127）過去3年同類排名4/360。定期開放式普通債基（可投轉(zhuǎn)債）方面，鵬華豐融定開債（000345）過去7年、5年、3年分別位居同類19只、49只、103只債基的第1、第1和第3名；鵬華永盛一年定開債（003662）過去5年同類排名7/49?？赊D(zhuǎn)債基金方面，鵬華可轉(zhuǎn)債A（000297）過去5年、3年均位居同類18只、29只債基第1名。普通債券型基金（可投轉(zhuǎn)債）方面，鵬華產(chǎn)業(yè)債（206018）過去5年同類排名10/114。
從業(yè)績來看，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2022年3月31日，鵬華豐祿過去5年、3年的凈值增長率分別為35.21%、20.62%。鵬華豐康過去3年的凈值增長率為16.89%。鵬華豐融定開債過去5年、3年的凈值增長率分別為50.67%、21.05%。鵬華永盛一年定開債過去5年的凈值增長率為29.87%。鵬華可轉(zhuǎn)債A過去5年、3年的凈值增長率分別為93.26%、60.73% 。鵬華產(chǎn)業(yè)債過去5年的凈值增長率為36.56%。
無獨有偶，上述多只明星產(chǎn)品在晨星（中國）中長期業(yè)績榜單上同樣“星光熠熠”。據(jù)晨星中國公布的中長期基金業(yè)績排行榜顯示，截至2022年3月31日，鵬華固收旗下共有9只債基在不同統(tǒng)計區(qū)間的排行榜中均躋身同類TOP10?？赊D(zhuǎn)債基金方面，鵬華可轉(zhuǎn)債A以近3年、近5年18.69%和13.81%的年化凈值增長率均位居同類第1名。普通債基方面，鵬華產(chǎn)業(yè)債憑借近5年6.37%的年化凈值增長率，超越其他111只同類基金，位居同類第1名。信用債基金方面，鵬華豐祿和鵬華豐康在五年期榜單中分別以6.24%和5.66%的年化凈值增長率，占據(jù)同類第1、第2名，在三年期榜單中分別以6.36%和5.30%的年化凈值增長率，占據(jù)同類第1、第3名，而在一年期榜單中鵬華豐祿也以6.01%的期間凈值增長率，排名同類第4。
除中長期業(yè)績可作為參考外，權(quán)威機構(gòu)的評級數(shù)據(jù)也從多維度、多層次對產(chǎn)品進行綜合評價，由于評選條件嚴(yán)苛，能夠躋身五星榜單的產(chǎn)品可謂“優(yōu)中選優(yōu)”。近期，銀河證券、海通證券、招商證券紛紛發(fā)布評級榜單，鵬華固收旗下共有15只債基躋身五星榜單。其中，鵬華豐祿（003547）、鵬華豐恒（003280）、鵬華豐享（004388）、鵬華豐康（004127）、鵬華豐達（003209）、鵬華可轉(zhuǎn)債A（000297）6只債基同步摘得銀河、海通、招商三大基金評價機構(gòu)三年期五星評級“大滿貫”。鵬華豐祿、鵬華可轉(zhuǎn)債A、鵬華雙債加利A均摘得銀河證券、海通證券五年期五星評級。鵬華產(chǎn)業(yè)債摘得銀河證券、招商證券五年期五星評級。鵬華豐恒摘得海通證券、招商證券五年期五星評級。（銀河證券、海通證券數(shù)據(jù)截至2022.3.31，招商證券數(shù)據(jù)截至2022.3.25）
相比權(quán)益投資，固收投資帶給投資者的持有體驗更多是穩(wěn)健，要想在紛繁多變的市場中持續(xù)獲取超額收益，需要扎實的投研功力，因此對平臺、團隊、投研體系的依賴更大。鵬華固收團隊?wèi){借專業(yè)分工、高效協(xié)作、嚴(yán)密風(fēng)控，逐步形成固收業(yè)務(wù)的核心競爭力，從而為持有人帶來了細(xì)水長流的收益積累。
作為全國首批社?；饌M合管理者，鵬華固收團隊歷經(jīng)19年市場磨礪，已建立由66人組成的成熟穩(wěn)健大團隊，老中新三代實力傳承，有從業(yè)經(jīng)驗近20年投資大腕把握大局，中層骨干經(jīng)驗豐富、風(fēng)格多元，還包含21名成員組成強大的信用研究團隊，實現(xiàn)信用產(chǎn)品研究的全行業(yè)覆蓋，為旗下產(chǎn)品保駕護航。同時，鵬華固收團隊在市場上有極強的品牌影響力，匯聚了10年以上投研老將（劉太陽、祝松、張佳、葉朝明、王志飛）、中堅力量（劉濤、楊雅潔、張佳蕾、王石千、方昶、汪坤）等備受市場認(rèn)可的固收品牌基金經(jīng)理，成為鵬華固收團隊實現(xiàn)長期穩(wěn)健業(yè)績的堅實后盾。
值得一提的是，能夠取得長期回報的基金公司必然會贏得投資者的信任，這也使得近幾年鵬華固收團隊的管理規(guī)模迅速增長。截至2022年1月底，鵬華固收團隊共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超8000億元，目前正朝著固收管理規(guī)模上萬億的目標(biāo)穩(wěn)步前進。
免責(zé)聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載自其他媒體企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，與本網(wǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。您若對稿件處理有任何疑問或質(zhì)疑，請即與我們聯(lián)系，本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
郵箱：contactus@stockstar.com 處理時間：9:00—17:00。
