今年海外市場(chǎng)擾動(dòng)較多,國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)震蕩加劇,權(quán)益投資賺錢效應(yīng)普遍不佳。在這種局面下,如何降低波動(dòng)、增加確定性或成為投資者最為迫切的需求。而FOF與股票、偏股基金相比,可以在不顯著犧牲收益的基礎(chǔ)上,大幅降低波動(dòng),增加獲取長(zhǎng)期回報(bào)的確定性;其中穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)基金,更是風(fēng)險(xiǎn)偏好較低客戶的優(yōu)選。
萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有FOF,收益來(lái)源廣,回撤控制嚴(yán),以目標(biāo)收益為導(dǎo)向,在風(fēng)云變幻的市場(chǎng)中,力爭(zhēng)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健收益特征,追求收益回撤較好的投資性價(jià)比,給予持有人良好的投資體驗(yàn),幫助投資者在不確定性的世界里擁抱難能可貴的確定性。
為了追求收益回撤較好的投資性價(jià)比,萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期投資流程科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn),在具體投資過(guò)程中,擬任基金經(jīng)理徐朝貞會(huì)按照基金分類、基金優(yōu)選、組合構(gòu)建、投后管理四個(gè)步驟依次進(jìn)行:首先,對(duì)全市場(chǎng)基金分類,可分為偏股型基金和偏債型基金。再次,根據(jù)不同基金類別,設(shè)定差異化基金評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。同時(shí)該FOF還采取嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,從組合、策略以及子基金三個(gè)層面實(shí)時(shí)控制回撤,以求穩(wěn)定收益,力爭(zhēng)長(zhǎng)期穩(wěn)健的持有體驗(yàn)。
另外,為了進(jìn)一步提升投資效果,萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有FOF設(shè)置12個(gè)月持有期,鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期投資,通過(guò)一定的持有期限避免短期資金對(duì)基金投資穩(wěn)定性的影響,同時(shí)可以減少投資者過(guò)于頻繁的申贖對(duì)投資收益的損耗。
據(jù)了解,萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老的擬任基金經(jīng)理徐朝貞,現(xiàn)任萬(wàn)家基金組合投資部總監(jiān),擁有18年跨境資產(chǎn)研究經(jīng)驗(yàn),其中14年投資管理經(jīng)驗(yàn),包括8年FOF實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),是國(guó)內(nèi)資深的FOF基金經(jīng)理之一。徐朝貞在全球宏觀、海外固定收益、大類資產(chǎn)配置上均有較豐富的投研經(jīng)驗(yàn),這為其在FOF的投資管理提供了有力的支撐。
從投資能力上看,徐朝貞管理的多只FOF均獲得不錯(cuò)的超額收益。其中他管理的國(guó)內(nèi)首批養(yǎng)老FOF之一“萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF”,自2018年12月13日成立至2021年底的回報(bào)為23.36%。
萬(wàn)家基金作為老牌公募基金平臺(tái),擁有一流的股債團(tuán)隊(duì)。公開信息顯示,萬(wàn)家基金蟬聯(lián)2017、2018年度金?；鸸芾砉敬螵?jiǎng),并榮獲2020年度金基金TOP公司獎(jiǎng)。海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度,萬(wàn)家旗下主動(dòng)管理權(quán)益類基金近七年收益率224.5%,全行業(yè)排名第一。萬(wàn)家旗下固收類基金近五年收益率25.29%,在中型公司中排名3/13,強(qiáng)大的投研實(shí)力為FOF管理提供了優(yōu)秀的資源。
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