今年以來，股債雙市均呈震蕩態(tài)勢，投資者心理承壓較大。面對復(fù)雜的市場環(huán)境，筆者發(fā)現(xiàn)，仍有部分基金公司以穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)為投資者打造了“投資避風(fēng)港”。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至2022年4月15日，長盛基金旗下可統(tǒng)計(jì)的20只純固收類產(chǎn)品（貨幣基金+純債基金，A/B/C/D分開計(jì)算）收益均為正，高投資勝率為持有人吃了一顆“定心丸”。
以純債產(chǎn)品為例，長盛盛裕純債A年內(nèi)以1.90%的收益率領(lǐng)跑同類，長盛安逸純債A/D均以1.86%的年內(nèi)收益率緊隨其后，排在第四位的長盛盛裕純債C今年收益率為1.85%。再將時(shí)間維度拉長，上述基金也以較低的波動實(shí)現(xiàn)了不俗的業(yè)績。以一年時(shí)間為周期，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月15日，長盛基金旗下純債類基金收益率均超3%，其中，長盛安逸純債、長盛盛裕純債持續(xù)領(lǐng)跑同類，長盛安逸純債A排名同類1/632，長盛盛裕純債C排名同類1/317。另據(jù)天相數(shù)據(jù)，近一年以上產(chǎn)品投資性價(jià)比均超越88%的同類基金。
公開資料顯示，長盛安逸純債、長盛盛裕純債的基金經(jīng)理均為王貴君，他是武漢大學(xué)金融工程碩士，擁有近10年固收投資研究經(jīng)驗(yàn)，投資風(fēng)格以穩(wěn)健見長，重視控制風(fēng)險(xiǎn)和組合回撤。該基金經(jīng)理會借助量化工具，針對市場情況給不同組合建立定量的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，以期有效控制回撤。
亮眼的業(yè)績表現(xiàn)和優(yōu)秀的投資性價(jià)比，吸引市場資金對長盛安逸純債基金持續(xù)追捧。但筆者了解到，作為冠軍基的長盛安逸純債自2021年11月2日以來就陸續(xù)公告暫停大額申購和定期定額等業(yè)務(wù)，每日100元的申購上限令投資者深感苦惱。值得一提的是，2022年3月18日，長盛基金發(fā)布公告，長盛安逸純債新增E類份額，普通投資者與機(jī)構(gòu)投資者均可申購，據(jù)天天基金網(wǎng)顯示，申購上限為1000億元，實(shí)質(zhì)上等于無限購。
對于想借道長盛安逸純債抵御震蕩的投資者，到底選擇A類還是C類，亦或E類份額？筆者排查產(chǎn)品招募說明書發(fā)現(xiàn)，三類基金份額均由王貴君管理，所以這三類份額在投資上沒有區(qū)別，但費(fèi)率的不同導(dǎo)致三類份額的基金有所區(qū)別，長盛安逸純債E的申購費(fèi)率比A要低；贖回費(fèi)上，長盛安逸純債E持有6個(gè)月以內(nèi)贖回費(fèi)1.5%，持有6個(gè)月以上免贖回費(fèi)，而長盛安逸純債A持有1年才免贖回費(fèi)。相比而言，長盛安逸純債E更適合投資者中長期持有。并且最重要的是長盛安逸純債E不限購，長盛安逸純債A每日限購100元。因此，投資者可根據(jù)自身情況，選擇合適的份額類別進(jìn)行適當(dāng)投資，力爭更平坦的理財(cái)之路。
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