由《財(cái)富管理》雜志社、財(cái)策智庫(kù)、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)起主辦的2021中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50評(píng)選,日前正式公布獲獎(jiǎng)名單。五礦信托財(cái)富顧問(wèn)陳佳、彭萊入選首屆中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50。
五礦信托財(cái)富顧問(wèn)"金榜題名"
(資料圖)
五礦信托推選"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"選手參與2021中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)評(píng)選,五礦信托財(cái)富顧問(wèn)陳佳、彭萊通過(guò)層層選拔,成功晉級(jí)TOP50(排名不分先后)。
五礦信托財(cái)富顧問(wèn)入選中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50
其中,彭萊憑借卓越的配置方案,入選了TIPTOP"資產(chǎn)配置"頂級(jí)顧問(wèn),這是對(duì)TOP50中各細(xì)分領(lǐng)域杰出個(gè)人授予的最高榮譽(yù)。陳佳配置能力扎實(shí),不僅位列中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50,同時(shí)也是五礦信托資產(chǎn)配置大賽個(gè)人賽實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)第一名。
五礦信托財(cái)富顧問(wèn)入選中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50
堅(jiān)定資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型路徑
早在2019年的時(shí)候,五礦信托財(cái)富管理就開(kāi)始關(guān)注并追蹤權(quán)益類資產(chǎn),積極開(kāi)拓資本市場(chǎng)業(yè)務(wù),而不再單一盯著傳統(tǒng)的"非標(biāo)"業(yè)務(wù)。其中的邏輯非常清晰:任何一個(gè)大類資產(chǎn)不可能永遠(yuǎn)"一枝獨(dú)秀"地穿越周期并永續(xù)生存,這不符合投資和行業(yè)發(fā)展規(guī)律,必須要調(diào)整方向,做多元化的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合。
五礦信托財(cái)富管理在內(nèi)部設(shè)置了業(yè)內(nèi)少有的完整的培訓(xùn)體系,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)框架、復(fù)雜策略、營(yíng)銷服務(wù)高度協(xié)同的3S課程,對(duì)各層級(jí)財(cái)富顧問(wèn)和"私人銀行家"開(kāi)展了精細(xì)的金翎匯加強(qiáng)集訓(xùn)(客戶經(jīng)理認(rèn)證考核體系),快速提升員工及團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)力,打造了一支集投資顧問(wèn)、營(yíng)銷專家和家族信托專家的復(fù)合型團(tuán)隊(duì)。
不僅如此,五礦信托財(cái)富管理在2021年舉辦了資產(chǎn)配置"脫口秀"大賽。以賽代練,推動(dòng)全國(guó)財(cái)富團(tuán)隊(duì)在三大賽區(qū)的資產(chǎn)配置方案"脫口秀"比賽落地,真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置能力的掌握和提升;通過(guò)模擬實(shí)盤(pán)迅速提升投顧個(gè)人實(shí)力,以中長(zhǎng)線配置為考核的理念,避免短期績(jī)效追逐。
五礦信托"中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP50"獲獎(jiǎng)選手均是"五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀大賽"的優(yōu)秀選手。得益于五礦信托財(cái)富管理多年來(lái)對(duì)資產(chǎn)配置的深度建設(shè),以及對(duì)科學(xué)資產(chǎn)配置理念的全面滲透和引導(dǎo),獲獎(jiǎng)?lì)檰?wèn)只是五礦信托優(yōu)秀財(cái)富團(tuán)隊(duì)的縮影。
2022年,五礦信托財(cái)富管理已啟動(dòng)"4K計(jì)劃"。以系統(tǒng)化的"4K模型"建立科學(xué)資產(chǎn)配置的管理體系,五礦信托財(cái)富顧問(wèn)將在更高維度服務(wù)客戶,這是五礦信托財(cái)富管理對(duì)過(guò)去三年踐行資產(chǎn)配置理念的落地,也是對(duì)財(cái)富轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略升級(jí)。厚積者進(jìn),專注者遠(yuǎn)。
五礦信托財(cái)富管理
五礦信托是中國(guó)五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務(wù)的持牌金融機(jī)構(gòu),母集團(tuán)中國(guó)五礦是以金屬礦產(chǎn)和金融為主業(yè)的央企之一,已連續(xù)16年入圍世界500強(qiáng)。五礦信托全部指標(biāo)位列信托業(yè)第一梯隊(duì),信托公司競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名第二,各項(xiàng)行業(yè)排名不斷提升。
五礦信托下設(shè)財(cái)富管理中心,累計(jì)服務(wù)超過(guò)數(shù)萬(wàn)名高凈值客戶和企業(yè)類客戶,根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金配置需求,實(shí)現(xiàn)了"一站式"全市場(chǎng)的資產(chǎn)配置功能,形成跨經(jīng)濟(jì)周期、適配客戶全生命周期與個(gè)性化需求的資產(chǎn)配置組合與財(cái)富規(guī)劃服務(wù)體系。
中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP 50
2021中國(guó)首席財(cái)富顧問(wèn)TOP 50評(píng)選是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)中國(guó)高凈值人群服務(wù)相關(guān)的跨行業(yè)精英評(píng)選,通過(guò)收集、研判高凈值客群服務(wù)案例,挖掘來(lái)自資產(chǎn)配置、基金管理、家族傳承、跨境服務(wù)等十大領(lǐng)域精英人才,制定高客服務(wù)SOP流程與模板,激發(fā)中國(guó)高端財(cái)富管理從業(yè)人員積極拓展自身綜合服務(wù)能力,并不斷提升對(duì)高凈值客群及家庭的服務(wù)品質(zhì)。
評(píng)選活動(dòng)于2021年9月啟動(dòng),通過(guò)在私人銀行、信托公司、家族辦公室等財(cái)富機(jī)構(gòu)中收集近5000份資產(chǎn)配置方案等參評(píng)材料,經(jīng)過(guò)兩輪篩選及專業(yè)評(píng)審團(tuán)打分評(píng)判,特評(píng)選出50位年度優(yōu)秀個(gè)人及十大領(lǐng)域TIPTOP頂級(jí)顧問(wèn)。
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