界面新聞首次推出「年度公募基金金管家」榜單。該評(píng)選面向中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)管理的公募基金產(chǎn)品基金管理人。最終排名將按照主動(dòng)權(quán)益類、債券類、貨幣基金分別列示。
伴隨著資本市場(chǎng)深化改革、全面注冊(cè)制落地,資產(chǎn)端供給不斷擴(kuò)大,我國(guó)公募基金行業(yè)已步入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)期,行業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng),公募基金數(shù)量和管理規(guī)模持續(xù)攀升。
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據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年度證券公司投資者服務(wù)與保護(hù)報(bào)告》顯示,截至2021年底,我國(guó)基金投資者超過(guò)7.2億,對(duì)比2012年,公募基金投資者數(shù)量增加了17倍。行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)容,帶動(dòng)基金經(jīng)理的需求量也急速擴(kuò)張。截至2022年6月13日,國(guó)內(nèi)公募基金經(jīng)理總?cè)藬?shù)已達(dá)到3019人。越來(lái)越多專業(yè)投資者加入行業(yè)市場(chǎng),將有效提升市場(chǎng)效率、完善市場(chǎng)定價(jià),并削弱策略同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)。
隨著大環(huán)境的影響,人們對(duì)于理財(cái)?shù)挠^念開始向保守、謹(jǐn)慎的方向轉(zhuǎn)變,理財(cái)產(chǎn)品的背景、合規(guī)性、透明度、回報(bào)率等是投資者們關(guān)注的重要指標(biāo),而從成立之初就受到嚴(yán)格監(jiān)管的公募基金就更容易與投資者建立信任。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月底,公募基金的管理規(guī)模不僅突破了27萬(wàn)億元,且產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)只。在如此繁多的基金中選出合適的基金難度很大。選基金,本質(zhì)上就是選基金經(jīng)理?；鸾?jīng)理需要具備穩(wěn)定、鮮明的投資風(fēng)格,這也有助于提升投資者與基金經(jīng)理之間的理解與信任。同時(shí),如何長(zhǎng)期獲取超額收益,是對(duì)基金經(jīng)理硬實(shí)力的考驗(yàn)。對(duì)于最大回撤和波動(dòng)率的把控,會(huì)直接影響基金的中長(zhǎng)期回報(bào)效果,這在劇烈波動(dòng)的市場(chǎng)中尤為重要。
「年度公募基金金管家」榜單編制采用數(shù)據(jù)模型方法,以保持其純粹性。界面新聞的邏輯是,基金經(jīng)理所管理基金的綜合表現(xiàn)是衡量其能力的最終緯度。首先從收益上衡量基金經(jīng)理在大環(huán)境下的表現(xiàn)。其次,我們引入了區(qū)間最大回撤數(shù)據(jù),以此描述基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。然后,管理不同規(guī)模的基金難度是不同,基金規(guī)模不僅是容量,也是影響力的來(lái)源之一。最后,作為個(gè)性化數(shù)據(jù),基金經(jīng)理的人氣也在考察之內(nèi)。
「年度公募基金金管家」榜單由上報(bào)集團(tuán)旗下界面新聞編制及推出,由金思維基智網(wǎng)作為評(píng)選數(shù)據(jù)支持機(jī)構(gòu)。該榜單評(píng)選面向中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)管理的公募基金產(chǎn)品基金管理人。最終排名將按照主動(dòng)權(quán)益類、債券類、貨幣基金分別列示。
前海開源的崔宸龍和華寶基金的周晶在權(quán)益類基金經(jīng)理榜單中分別占據(jù)第一名和第二名。前海開源的崔宸龍主攻材料學(xué),在一次實(shí)習(xí)中接觸了投資,從此便相信:“投資是一個(gè)人對(duì)這個(gè)世界看法的映射”。崔宸龍2020年上任基金經(jīng)理,主要關(guān)注光伏和新能源領(lǐng)域,目前在管基金總規(guī)模已近300億元,從業(yè)年均回報(bào)率高達(dá)49.85%。從最開始,崔宸龍就認(rèn)為新能源是可以看得見的、目前空間最大的方向。在資本市場(chǎng)中,很多基金經(jīng)理關(guān)注的是企業(yè)的估值、盈利能力、各種報(bào)表數(shù)據(jù)等,而崔宸龍更關(guān)注的是企業(yè)的技術(shù)本身,他堅(jiān)持:“不如看看專利、看看paper(學(xué)術(shù)論文),看看行業(yè)在發(fā)生什么,將要發(fā)生什么。我想投資的是五年、十年乃至五十年之后,能夠改變世界的企業(yè)?！弊鳛槊绹?guó)西北大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)的材料科學(xué)與工程博士,在專業(yè)領(lǐng)域更有發(fā)言權(quán),他在直播中“暴拆”光伏板,證明這家被質(zhì)疑的公司并不存在造假情況,理工男用自己專業(yè)且擅長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)方式做了一次成功的推廣。在2022年第三季度,他管理的前海開源公共事業(yè)股票型基金大幅增持TCL中環(huán)1342.87股,成為TCL中環(huán)的第六大股東,用實(shí)際行動(dòng)證明了TCL中環(huán)的投資價(jià)值。
華寶基金的周晶擁有17年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有華爾街投研工作背景,在管產(chǎn)品全面覆蓋美股、英股、港股、專注于海外市場(chǎng)投資與資產(chǎn)配置,目前管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到63.89億元。周晶管理的華寶油氣今年達(dá)到了80%以上的收益率,他認(rèn)為在當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境中取得80%以上的收益率非常難得,但是波段性的機(jī)會(huì)明年仍然會(huì)存在。從資產(chǎn)配置的角度上來(lái)看,他認(rèn)為原油上游開采相關(guān)的指數(shù)或相關(guān)股票值得關(guān)注。
易方達(dá)基金的胡劍和中銀基金的鄭濤拿下債權(quán)類基金經(jīng)理的前兩席。胡劍2006年7月加入易方達(dá),是全市場(chǎng)老牌的“固收+”投資人,投資風(fēng)格鮮明,堅(jiān)持價(jià)值投資,重視安全邊際,擅長(zhǎng)運(yùn)用杠桿策略,重點(diǎn)配置高等級(jí)信用債。重視研究,追求風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。他認(rèn)為投資人的情緒不可以根據(jù)市場(chǎng)的變化而變換,要基于研究去做與市場(chǎng)不一樣的決策。胡劍在管的易方達(dá)穩(wěn)健收益2年內(nèi)年化收益達(dá)到3.9%,最大回撤達(dá)到4.59%。
中銀基金的鄭濤從業(yè)13年以來(lái),從業(yè)年均回報(bào)達(dá)到3.09%,在管的中銀豐和定期開放債券基金規(guī)模達(dá)到486億元,截至數(shù)據(jù)提取日,基金2年內(nèi)區(qū)間年化收益4.12%,最大回撤0.32%,表現(xiàn)穩(wěn)健。
博時(shí)基金的魏楨和鵬華基金的葉朝明問鼎貨幣基金經(jīng)理的前兩名。有“固收女神”之稱的魏楨由銀行出身,銀行的工作經(jīng)驗(yàn)讓她總結(jié)出“負(fù)債決定資產(chǎn),資產(chǎn)穩(wěn)定負(fù)債”的投資邏輯。在基金管理上,魏楨以“嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn),降低信用債配置比例,信用債配置以高等級(jí)為主”為原則而崛起。截至數(shù)據(jù)提取日,她在管的的博時(shí)合惠貨幣B 2年內(nèi)區(qū)間年化收益達(dá)到2.49%。
鵬華基金的葉朝明一直專注與固收短端類資產(chǎn)研究和投資,投資經(jīng)驗(yàn)豐富,他在管的的鵬華安盈寶貨幣A兩年內(nèi)區(qū)間年化收益達(dá)到2.45%。他認(rèn)為,“堅(jiān)持絕對(duì)收益的理念,根據(jù)持倉(cāng)以及跟蹤資產(chǎn)的絕對(duì)分位數(shù)狀況來(lái)進(jìn)行止盈止損,盡量規(guī)避市場(chǎng)可能的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),來(lái)更加有效控制組合回撤的情況?！?/p>
本榜單的數(shù)據(jù)提取日為2022年11月16日。在此截止時(shí)點(diǎn),基金成立滿2年,且2020年11月15日之前就任該基金的基金經(jīng)理進(jìn)入候選范圍。在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中,截止提取日的最近兩年區(qū)間年華收益為負(fù)則不計(jì)入模型,同時(shí)管理多只基金的基金經(jīng)理,以綜合業(yè)績(jī)最好的一只列示。不類似A類/C類這種同系列基金視為同一只,不重復(fù)統(tǒng)計(jì);部分類別基金(如貨幣類基金)未計(jì)算經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
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