今日早盤，A股低開高走，不過在沖高過程中，兩市成交反而略有萎縮，個股也跌多漲少，顯示市場追高意愿不足，謹(jǐn)慎情緒仍較濃厚。
盤面上，港口航運(yùn)、白酒、酒店餐飲、旅游等板塊表現(xiàn)活躍，新冠藥概念、水利建設(shè)、綠色建筑、工業(yè)大麻等板塊跌幅居前。北上資金凈流入43.94億元。
行業(yè)景氣度高漲 港口航運(yùn)板塊領(lǐng)漲
港口航運(yùn)股早盤異軍突起，板塊指數(shù)逆勢高開高走，放量飆升逾5%，半日成交超昨日全天成交。盛航股份(31.79 +10.00%,診股)高開后直線拉升，不到2分鐘的時間就強(qiáng)勢漲停，股價逼近年內(nèi)最高點(diǎn);海峽股份(5.87 +9.93%,診股)、重慶港(4.72 +10.02%,診股)、連云港(4.57 +10.12%,診股)、上港集團(tuán)(6.02 +10.05%,診股)等亦強(qiáng)勢漲停。
據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)CTS統(tǒng)計，2021年全球集裝箱貨運(yùn)量同比增長6.4%，但在市場供給方面，據(jù)Alphaliner統(tǒng)計，全年運(yùn)力凈增速為4.5%，低于需求增速。疊加疫情、地緣政治等不利因素，航運(yùn)供需關(guān)系持續(xù)緊張，CCFI指數(shù)(中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù))均值同比上升165.7%。
因此，港口航運(yùn)上市公司業(yè)績普遍高增長，并且這種增長在今年仍在延續(xù)。今日2家港口航運(yùn)行業(yè)重磅公司同時公布一季報預(yù)增公告。上港集團(tuán)預(yù)計2022年第一季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤約51.8億元，同比增長75.6%左右。針對業(yè)績增長原因，上港集團(tuán)表示，一季度，公司母港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量實(shí)現(xiàn)較大增長，港口主業(yè)利潤貢獻(xiàn)增加;公司控股及參股的航運(yùn)公司預(yù)計利潤大幅增長。
兩日前，上港集團(tuán)剛剛公布2021年年報，實(shí)現(xiàn)凈利潤146.82億元，同比增長76.74%。Wind實(shí)時數(shù)據(jù)顯示，早間上港集團(tuán)共獲得逾3億元的主力資金凈流入。另外本周前4個交易日，北上資金每日都在加倉上港集團(tuán)，合計增持逾700萬股。
中遠(yuǎn)?？?17.05 +10.00%,診股)亦預(yù)計2022年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤約為276億元，同比增加約121.5億元，同比增長約78.6%。昨日，中遠(yuǎn)?？匾补剂?021年年報，實(shí)現(xiàn)凈利潤892.96億元，同比增長799.52%。截至發(fā)稿，中遠(yuǎn)?？谹股幾乎漲停，H股亦大漲逾9%。中遠(yuǎn)?？谹股早盤更是獲得了近23億元的主力資金凈流入。
天風(fēng)證券(3.53 +1.73%,診股)表示，2022年港口費(fèi)率有望繼續(xù)回升。貨物進(jìn)出口需求回升，帶動港口費(fèi)率回升。2021年底，寧波港(4.12 +4.83%,診股)、上海港、廣州港(3.34 +3.41%,診股)均公告2022年開始上調(diào)集裝箱費(fèi)率?？紤]到部分港口公司的估值較低，已經(jīng)具備投資價值。推薦高股息的唐山港(3.18 +6.71%,診股)和盈利大幅增長的上港集團(tuán)。
喜憂參半 房地產(chǎn)板塊分化
早盤，近期備受關(guān)注的房地產(chǎn)板塊再度分化，一方面中交地產(chǎn)(15.55 +9.97%,診股)再次漲停，這已是其連續(xù)第6日漲停，股價也再創(chuàng)歷史新高(復(fù)權(quán))，中國武夷(4.28 +10.03%,診股)則連續(xù)3個一字漲停，股價也創(chuàng)近2年來新高;沙河股份(13.44 +9.98%,診股)、鳳凰股份(5.90 +10.07%,診股)、華夏幸福(4.21 +9.92%,診股)等也強(qiáng)勢漲停。另一方面，宋都股份(4.74 -9.20%,診股)、世榮兆業(yè)(7.27 -5.82%,診股)、陽光城(3.99 -6.12%,診股)等重挫，盤中均一度觸及跌停。
除了近期漲幅過大，獲利盤回吐外，今日消息面喜憂參半，也是造成地產(chǎn)股分化的重要原因。
利好方面，福州房管局公告外地人無需社保證明即可買房，另一方面，長樂戶口可在五城區(qū)買兩套。總體來看，放松力度要強(qiáng)于鄭州。另外，昨日央行會議中也強(qiáng)調(diào)，加大穩(wěn)健的貨幣政策，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具要積極做好“加法”。整體措辭也相對積極，提升市場對于后續(xù)降息的預(yù)期。
華夏幸福今日披露債務(wù)重組最新進(jìn)展，已完成簽署金融債務(wù)重組協(xié)議累計約1048.12億元，已接近擬重組債務(wù)總金額的50%，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計87.18億元。此外，通過出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約51.93億元。華夏幸福表示，債務(wù)重組計劃相關(guān)安排的實(shí)施，將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財務(wù)狀況。華夏幸福早間一字漲停。
利空方面，萬業(yè)企業(yè)(20.80 -2.80%,診股)今日公告，公司第三大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金因其自身經(jīng)營管理需要，擬減持不超過公司股份總數(shù)1%，即不超過957.93萬股。目前國家大基金持有萬業(yè)企業(yè)4855.88萬股，占總股本的5.07%。萬業(yè)企業(yè)自去年低點(diǎn)以來，最高漲逾200%，受減持利空影響，萬業(yè)企業(yè)大幅低開，盤中最多跌逾6%，股價創(chuàng)8個多月來新低。
東北證券(7.87 +1.68%,診股)表示，政策放松持續(xù)加碼下，地產(chǎn)行業(yè)向上趨勢不變，穩(wěn)健綠檔房企加速集中，投融資方面占優(yōu)的頭部綠檔房企優(yōu)勢顯現(xiàn)，同時，伴隨現(xiàn)階段預(yù)售監(jiān)管、信貸調(diào)節(jié)力度加強(qiáng)，民營房企流動性改善機(jī)遇增加。故站在中長期角度，后續(xù)地產(chǎn)板塊的機(jī)會或在于龍頭個股的價值回歸。
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