3月30日，盛業(yè)控股集團有限公司(6069.HK)公布2021年業(yè)績。截至2021年12月31日，盛業(yè)累計處理的供應(yīng)鏈資產(chǎn)規(guī)模較2020年增長33%至1320億元人民幣。集團凈利潤4.21億元人民幣，同比增長25%。年報認為，之所以實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，并保持較強的盈利能力，主要得益于集團通過產(chǎn)業(yè)科技和數(shù)字金融的雙驅(qū)動發(fā)展，推動平臺化戰(zhàn)略展露成效。
作為一家領(lǐng)先的供應(yīng)鏈科技平臺，盛業(yè)為廣大中小微企業(yè)和金融機構(gòu)提供一站式供應(yīng)鏈科技服務(wù)和數(shù)字金融解決方案，致力于讓供應(yīng)鏈更高效、金融更普惠。截至2021年末，平臺累計客戶數(shù)量較去年增長39%至10358家，日均平臺普惠撮合余額從2020年增加83%至16.24億元人民幣。平臺服務(wù)收入4,848萬元人民幣，同比增長約38%，研發(fā)支出3580萬元人民幣，較去年增長16%。
首席戰(zhàn)略官原野表示，盛業(yè)基于產(chǎn)業(yè)科技和數(shù)字金融兩大業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建了兩大核心能力，第一個能力是通過科技植入產(chǎn)業(yè)場景的數(shù)字化能力，第二個能力是將產(chǎn)業(yè)、科技和資金整合鏈接的平臺化能力。
構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額50.0萬億元。其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額19.1萬億元，同比增速24.9%。
大型銀行普惠小微企業(yè)貸款增速遠高于銀行業(yè)金融機構(gòu)。據(jù)近期六家國有大行發(fā)布的年報數(shù)據(jù)顯示，工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長52.5%;建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長31.6%;農(nóng)業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增長38.8%;中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速創(chuàng)歷史新高，達到53.15%;交行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長49.23%;郵儲銀行增長近20%。
上海金融與發(fā)展實驗室發(fā)布的《中小銀行服務(wù)小微的挑戰(zhàn)與破局之道》顯示，在監(jiān)管政策的引導(dǎo)號召下，銀行主體尤其是國有大型銀行不斷促進小微金融提質(zhì)擴面，充分發(fā)揮了“頭雁”的作用，較好地覆蓋抵質(zhì)押資產(chǎn)充分、信用資質(zhì)較優(yōu)的“頭部”小微企業(yè);然而，面對信用檔案薄、缺乏有效抵押物的“腰部、尾部”人群、尤其是以個體工商戶為代表的微小經(jīng)濟體，依舊存在明顯的供給短板。
“我們的客戶需求沒有被傳統(tǒng)銀行覆蓋。”盛業(yè)產(chǎn)業(yè)金融部總經(jīng)理王峰表示，通過盛業(yè)的平臺服務(wù)，銀行作為資金合作方服務(wù)于中小微客戶。“為滿足亞太地區(qū)廣大中小微企業(yè)未被服務(wù)的巨大融資需求，盛業(yè)運用科技平臺提供一系列靈活多樣的供應(yīng)鏈金融解決方案，包括應(yīng)收賬款融資及融資擔(dān)保服務(wù)。”
盛業(yè)年報顯示，運用科技平臺分析和審查多維度數(shù)據(jù)，驗證供應(yīng)鏈融資底層交易的真實及合理性，代表客戶收取應(yīng)收賬款，并定期向客戶提供與供應(yīng)鏈金融相關(guān)的報告。
“傳統(tǒng)銀行整個供應(yīng)鏈金融是一個很長的流程，從簽約、訂單、發(fā)貨、驗收、對賬、開票、確權(quán)、付款，非常長，短到幾個月，長到一年。而傳統(tǒng)金融機構(gòu)只能覆蓋后期，就是開了發(fā)票以后，確權(quán)、付款，大批量的集中式的放款，可能50個、100個供應(yīng)鏈集中確權(quán)放款。”原野稱，盛業(yè)擺脫了對核心企業(yè)的確權(quán)和擔(dān)保的依賴，由于有產(chǎn)業(yè)科技的底層數(shù)據(jù)支持，可以做到發(fā)貨、到貨、對賬、開票，這一塊的大量的需求是傳統(tǒng)銀行無法覆蓋的，也是國內(nèi)的中小微企業(yè)融資的痛點和難點，更是一個巨大的市場。
通過這種合作方式，盛業(yè)的資金合作方總數(shù)較2020年末的46家增長至86家。
《中小銀行服務(wù)小微的挑戰(zhàn)與破局之道》認為，在以銀行為主的小微金融生態(tài)下，適當(dāng)引入外部增信機制，能夠有效提升小微信用水平，分散銀行信用風(fēng)險，促進銀行擴大小微融資覆蓋面。同時非銀機構(gòu)在獲客、服務(wù)、科技等能力上往往具備差異化優(yōu)勢，在以銀行為的信貸服務(wù)方面，針對流程中涉及的各個環(huán)節(jié)所需支持，通過雙方差異化優(yōu)勢實現(xiàn)協(xié)作共贏，從而有效推動多層次、廣覆蓋、高效率的小微金融生態(tài)的持續(xù)發(fā)展。
“透過提供供應(yīng)鏈科技服務(wù)，本集團能夠為核心企業(yè)、中小微企業(yè)及金融機構(gòu)提供更多更廣的產(chǎn)品服務(wù)，有效促使本集團成為供應(yīng)鏈生態(tài)中的首選合作伙伴。”盛業(yè)表示，其提供的供應(yīng)鏈科技服務(wù)不僅能提高企業(yè)客戶的經(jīng)營效率，還能幫助本集團加強其大數(shù)據(jù)分析及獲客能力。利用交易數(shù)據(jù)來創(chuàng)建更準(zhǔn)確和全面的客戶畫像有助優(yōu)化本集團的風(fēng)險管理流程。
推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級
盛業(yè)于2021年1月發(fā)布“雙驅(qū)動+大平臺”戰(zhàn)略，旨在深化科技實力和融入供應(yīng)鏈生態(tài)。
在建立數(shù)字化供應(yīng)鏈生態(tài)方面，盛業(yè)瞄準(zhǔn)基建及醫(yī)藥領(lǐng)域，并提供智慧工地解決方案、SSPD(醫(yī)院智能供應(yīng)鏈運營綜合管理)服務(wù)，以提升在物聯(lián)網(wǎng)及SaaS方面的實力。通常每項投資都附帶了合作協(xié)議，旨在推動數(shù)字金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)品創(chuàng)新，并提升獲客能力。
2021年7月，盛業(yè)與騰訊云合作搭建“智能建造+數(shù)字供應(yīng)鏈”平臺，加速建構(gòu)基建行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。2021年8月，盛業(yè)與騰訊云聯(lián)合領(lǐng)投基建領(lǐng)域工程管理解決方案供應(yīng)商北京夢誠科技有限公司。此外，盛業(yè)還與其他投資者聯(lián)合完成了對醫(yī)療SaaS服務(wù)商上海領(lǐng)健信息技術(shù)有限公司的投資。盛業(yè)與領(lǐng)健簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在消費醫(yī)療領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析和供應(yīng)鏈數(shù)字金融方面攜手合作。
為了推進產(chǎn)業(yè)科技板塊發(fā)展和區(qū)域資源整合，2021年12月，盛業(yè)收購了無錫國金商業(yè)保理有限公司40%股權(quán)，持股比例增加到80%，成為其控股股東。無錫因其產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和豐富的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)被譽為中國的“物聯(lián)網(wǎng)之都”，此次收購將有助于盛業(yè)把握新的增長機遇。
在資金及資本市場方面，盛業(yè)于2021年一季度完成了基于應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈資產(chǎn)的離岸銀團貸款，獲得5.25億元的授信額度。2021年10月，盛業(yè)完成5.508億港元的配售，引進國企無錫交通集團作為戰(zhàn)略股東，并獲現(xiàn)有股東新加坡主權(quán)基金淡馬錫控股旗下的全資子公司蘭亭投資增持。此舉進一步增加了盛業(yè)未來擴展所需的資金，同時體現(xiàn)了投資機構(gòu)對盛業(yè)平臺化增長戰(zhàn)略的認可。
3月14日，國務(wù)院常務(wù)會議提出，“把提升中小微企業(yè)融資可得性、降低綜合融資成本的要求落實到位”。
“持續(xù)踐行數(shù)字化驅(qū)動的平臺化戰(zhàn)略”。盛業(yè)在年報中表示，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的改善、中國政府持續(xù)加強對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的扶持政策，并推動中小微企業(yè)創(chuàng)新及普惠金融的發(fā)展，中小微企業(yè)的融資需求將繼續(xù)保持穩(wěn)健并顯示出巨大的增長潛力。而隨著盛業(yè)繼續(xù)加大對研發(fā)的投入，圍繞供應(yīng)鏈生態(tài)建立數(shù)字化技術(shù)和實力，資金方和供應(yīng)鏈生態(tài)重要參與者的進一步整合將為盛業(yè)的平臺驅(qū)動戰(zhàn)略帶來重大機遇和協(xié)同效應(yīng)。
