在震蕩行情下，固收+基金展現出穩(wěn)健底色，憑借其“波動小、收益穩(wěn)”產品特點受到投資者青睞。Wind數據顯示，截至4月11日，滬深300過去一年大跌超18%，而主打“固收+”策略的混合債券型二級債基金指數漲幅2.55%。不僅在短期震蕩市中表現穩(wěn)健，從長期收益表現來看，二級債基指數在過去三年、五年分別上漲16.15%、24.62%，同樣跑贏滬深300區(qū)間表現。
面對市場上眾多“固收+”產品，投資者選基金更是選基金經理。由南方基金旗下17年穩(wěn)健老將劉樹坤實力打造的“固收+”精品——南方譽穩(wěn)一年持有混合基金（以下簡稱：南方譽穩(wěn)；基金代碼：A類014697 C類014698），即將于4月13日至4月29日重點新發(fā)。南方譽穩(wěn)設定一年持有期，有助于減少投資者由于市場短期波動導致的非理性追漲殺跌，旨在為投資者打造家庭資產配置壓艙石。
據悉，南方譽穩(wěn)主要投資于債券等固定收益類金融工具，輔助投資于精選的股票，通過嚴謹的風險管理，力求實現基金資產持續(xù)穩(wěn)定增值。該基金股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例不超過30%，其中港股通股票投資比例不得超過股票資產的50%。南方譽穩(wěn)擬任基金經理劉樹坤，從業(yè)經驗超17年，研究經驗超10年，投資管理經驗超6年，擁有企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產品等管理經驗，絕對收益能力優(yōu)秀。
劉樹坤的大類資產配置能力全面，權益投資圍繞價值核心，注重安全邊際，風格靈活。從過往業(yè)績表現來看，劉樹坤兼顧安全邊際與價值投資的風格帶來了良好的收益表現。比如“固收+”養(yǎng)老組合南方樂盈，自劉樹坤2017年12月管理以來，連續(xù)4年正收益；由陳樂和劉樹坤共同管理的“固收+”產品南方瑞利2021年度漲幅5.48%，最大回撤-2.57%。
投資策略上，南方譽穩(wěn)以固收類資產做底倉，權益類資產增厚收益，通過票息收益及新股申購收益貢獻安全墊，緩沖凈值回撤。同時，根據宏觀環(huán)境、市場變化情況靈活調整股票倉位，嚴控凈值波動。此外注意構建組合的均衡配置，充分分散個股、行業(yè)等非系統(tǒng)性風險，減少組合的風險暴露。
展望市場，南方譽穩(wěn)（A類014697 C類014698）擬任基金經理劉樹坤認為股票的中期配置價值已經較為明顯，看好具有低估值優(yōu)勢的大金融、長期空間廣闊消費行業(yè)，以及具有全球競爭力的先進制造、科技類優(yōu)勢企業(yè)。債市方面，中長期債券將繼續(xù)等待更好的配置時機。短期看國內貨幣政策保持寬松，中短期債券調整后將帶來較好的機會。
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