2022年開年,海外貨幣政策收緊,國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力大,市場風(fēng)險偏好下降,機構(gòu)投資者該如何應(yīng)對挑戰(zhàn)?萬家基金“長牛股獵手”黃興亮表示: 堅持長期成長,重點關(guān)注科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)方向。
黃興亮,清華大學(xué)計算機“學(xué)霸”,萬家基金投資研究部基金經(jīng)理,擁有14年證券從業(yè)經(jīng)驗,近8年公募基金管理經(jīng)驗,堅持長期成長風(fēng)格,聚焦高能科技賽道,長期投資于最具成長潛力、持續(xù)活躍的創(chuàng)新企業(yè)。
展望2022 年,黃興亮認(rèn)為,隨著穩(wěn)增長政策的出臺,高強度的調(diào)整,一兩個季度之后尋找到經(jīng)濟和企業(yè)基本面的底部,很可能會形成新方向的起點。
配置思路上,黃興亮表示,重點關(guān)注科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)方向,持續(xù)看好云計算、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè),期待新能源車產(chǎn)業(yè)下游機會。
重點關(guān)注科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)方向。隨著自動售貨機、掃地機器人、平衡車等各類智能產(chǎn)品的出現(xiàn),我們正從以手機為主要載體的移動互聯(lián)網(wǎng)階段,向以各種智能終端為載體的萬物互聯(lián)階段邁進(jìn)。我們處在一個新十年的產(chǎn)業(yè)周期,不只是中國,全球都將迎來新的機遇。
持續(xù)看好半導(dǎo)體、云計算、醫(yī)藥等行業(yè)。①中國的半導(dǎo)體。全球半導(dǎo)體是平穩(wěn)增長的行業(yè),在中國則是成長屬性非常強的行業(yè),機會存在于本土供應(yīng)鏈的份額擴張之中。②全球的云計算。這是國內(nèi)和海外齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè),會給IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)帶來全新的變化,同時推動需求的增長。③醫(yī)藥領(lǐng)域的基因技術(shù)。過去基因技術(shù)的成本大幅下降,使得其應(yīng)用范圍從疑難病種擴大到更多普通的病種,甚至進(jìn)入公共衛(wèi)生領(lǐng)域。此外,這幾年基因療法、免疫和細(xì)胞療法等醫(yī)藥創(chuàng)新的前沿,均與基因技術(shù)密切相關(guān)。國內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)在這方面有了一些布局和基礎(chǔ)。
期待新能源車產(chǎn)業(yè)下游機會。隨著滲透率的不斷提升,和智能化、自動化水平的不斷提高,新能源下游生態(tài)會逐漸豐富起來,促進(jìn)下游的市場份額比傳統(tǒng)車時代更加集中。這也意味著未來一旦在新能源車領(lǐng)域有中國的企業(yè),他們很可能會獲得比今天全球最大的傳統(tǒng)車企體量還要大的市值體量。
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