2022年走完了前4個(gè)月，A股在巨幅震蕩中下跌，公募基金整體收益不佳。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1595只股票基金平均收益為-21.06%，3644只混合基金平均收益為-17.31%，2433只債券基金平均收益為-0.2%，純債基金則成為少有的亮點(diǎn)，參與平均計(jì)算的871只純債基金，今年前四個(gè)月平均收益為0.98%，而由“固收畫(huà)線派”基金經(jīng)理——長(zhǎng)盛基金王貴君管理的6只滿(mǎn)一年產(chǎn)品收益更佳，今年以來(lái)收益均在1.4%以上，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，這些產(chǎn)品表現(xiàn)更為突出。
另?yè)?jù)海通證券《基金超額收益排行榜》，截至4月29日，在1500只純債基金中，“畫(huà)線派”基金經(jīng)理王貴君獨(dú)立管理的6只產(chǎn)品，近一年超額收益全部排進(jìn)同類(lèi)前17%。來(lái)看具體排名，長(zhǎng)盛安逸純債A為2/1500，長(zhǎng)盛盛裕純債A為3/1500，長(zhǎng)盛安逸純債C為5/1500，長(zhǎng)盛盛裕純債C為6/1500，這四只產(chǎn)品均排進(jìn)了同類(lèi)前十榜單，另外，長(zhǎng)盛盛和A為121/1500，長(zhǎng)盛盛和C為242/1500。
我們以王貴君的代表作——長(zhǎng)盛安逸純債來(lái)看，據(jù)天相投顧報(bào)告，從王貴君2021年1月13日任職起至2022年4月21日，該基金超額收益顯著，累計(jì)收益率為10.66%，而同期中證綜合債指數(shù)漲幅僅為5.92%。長(zhǎng)盛安逸純債綜合表現(xiàn)可概括為“兩低兩高”特征，兩低，一是年化波動(dòng)率低，低于同類(lèi)基金平均水平；二是回撤低，顯著低于全市場(chǎng)“固收+”產(chǎn)品。兩高，一是年化收益率高，位于同類(lèi)基金前4%；二是風(fēng)險(xiǎn)收益交換效率高，大幅領(lǐng)先全市場(chǎng)“固收+”基金。
分析產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)異原因，天相投顧認(rèn)為，“長(zhǎng)盛安逸純債以信用債投資為主，幾乎不涉及利率債，利用信用債獲取靜態(tài)收益，同時(shí)通過(guò)票息緩沖組合中有一定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算資產(chǎn)的波動(dòng)。從投資期限上來(lái)看，長(zhǎng)盛安逸純債基金以中期票據(jù)投資為主，投資債券久期適中?！闭遣捎昧伺c產(chǎn)品定位匹配的票息策略和久期策略，該基金既能積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，又能有效控制風(fēng)險(xiǎn)和回撤，充分平衡了收益與風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的收益回撤比。
公開(kāi)資料顯示，王貴君為武漢大學(xué)金融學(xué)碩士，歷任中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)分析師，上投摩根基金管理有限公司債券研究員。其于2017年加入長(zhǎng)盛基金，曾主要負(fù)責(zé)專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)，投資運(yùn)作注重絕對(duì)收益，嚴(yán)控回撤。王貴君近10年的信用債投資研究經(jīng)驗(yàn)使其對(duì)信用債投資“成竹在胸”，同時(shí)擅長(zhǎng)國(guó)債期貨投資及量化分析，通過(guò)對(duì)信用債深度的研究、全面的覆蓋、持續(xù)的跟蹤，形成了一套科學(xué)、系統(tǒng)的投資框架與行之有效的方法論。
根據(jù)天相投顧《公募基金管理公司綜合評(píng)級(jí)2022年第一期》報(bào)告，長(zhǎng)盛基金債券投資管理能力獲行業(yè)最高評(píng)級(jí)——AAAAA級(jí)。另?yè)?jù)了解，長(zhǎng)盛基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)現(xiàn)20余人，且多名核心成員從業(yè)時(shí)間超10年，投資經(jīng)驗(yàn)豐富，整體風(fēng)格穩(wěn)健，旗下基金經(jīng)歷多輪債市牛熊，多只產(chǎn)品屢獲金?；稹⒔鸹鸬葮I(yè)內(nèi)頂級(jí)大獎(jiǎng)。在長(zhǎng)盛基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)中，基金經(jīng)理王貴君發(fā)揮其信用債投資優(yōu)勢(shì)，主要負(fù)責(zé)債券增強(qiáng)策略相關(guān)基金產(chǎn)品的投資運(yùn)作。
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