2022年以來市場(chǎng)的連續(xù)調(diào)整，讓不少投資者逐漸放慢腳步，對(duì)于投資也有了更為深刻、全面的認(rèn)識(shí)。同時(shí)伴隨資產(chǎn)配置理念的逐步普及，越來越多的投資者開始重視投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比，具有穩(wěn)健特性的純債基金憑借優(yōu)勢(shì)，備受市場(chǎng)青睞。鵬華基金作為頭部固收大廠，深耕債市多年，人才梯隊(duì)優(yōu)質(zhì)完備，投研體系科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，策略經(jīng)驗(yàn)老練深厚，成為孕育精品的孵化地。諸如“金牛&晨星”雙獎(jiǎng)名將、固收頂流基金經(jīng)理劉濤管理的鵬華普利債券（A類009483，C類009484）就憑借績優(yōu)表現(xiàn)獲得了不少穩(wěn)健投資者的認(rèn)可與支持。
據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2022年5月13日，鵬華普利債券A過去6月、近1年的凈值增長率分別為2.36%、6.36%，自2020年6月成立以來的累計(jì)凈值增長率為9.24%，年化凈值增長率為4.71%。良好的業(yè)績成為規(guī)模攀升的助推器，據(jù)基金定期報(bào)告，截至2021年12月31日，該基金的規(guī)模僅為0.88億，而2022年3月31日其規(guī)模就躍升至3.11億，短短3個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了翻倍。
鵬華固收黃金 持續(xù)用長期業(yè)績出色的產(chǎn)品回饋著每一位長情的投資者。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，鵬華基金旗下債券類基金近5年、3年的平均凈值增長率分別27.74%、14.63%，在固收類大型公司中均位居前五；近2年的平均凈值增長率為8.42%，躋身固收類大型公司前三。強(qiáng)大的管理實(shí)力使得鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)的管理規(guī)模迅速增長，截至2022年4月，鵬華固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超過8,800億元，充分彰顯了鵬華基金作為頭部固收大廠的強(qiáng)勁綜合實(shí)力。
事實(shí)上，鵬華基金自成立以來就將固收投資放在重要位置，通過匯聚大批優(yōu)秀的固收領(lǐng)域人才，歷經(jīng)19年沉淀，打造出了一支高效、穩(wěn)定、專業(yè)的“固收黃金戰(zhàn)隊(duì)”，積累了豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，修煉出成熟的投資技藝。作為團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)將之一，劉濤的實(shí)力更是備受推崇，他擁有9年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)債市牛熊變幻的考驗(yàn)，投研經(jīng)驗(yàn)豐厚，尤其善于把握重要時(shí)點(diǎn)，能夠靈活調(diào)整券種、久期、杠桿、倉位等應(yīng)對(duì)市場(chǎng)節(jié)奏變化。在投資理念上，劉濤始終堅(jiān)守債券基金的“絕對(duì)收益”目標(biāo)，極其注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
談及投資策略，劉濤表示，在債券投資過程中會(huì)結(jié)合宏觀基本面、政策面進(jìn)行分析，做出自上而下的判斷，進(jìn)而對(duì)債市中長期趨勢(shì)做出相對(duì)比較準(zhǔn)確的判斷。在此基礎(chǔ)之上，再將組合通過梯次進(jìn)攻或者梯次防守的方式做攻守切換。無論何種市場(chǎng)，通常都會(huì)保持偏短久期的底倉設(shè)置來獲得基礎(chǔ)票息。
在控制回撤方面，劉濤也頗有心得，他認(rèn)為“基金組合的構(gòu)建，就像足球隊(duì)中的陣型，如何構(gòu)建組合，通過組合的進(jìn)攻與防守來控制回撤非常重要?！彼硎荆瑫?huì)綜合考量整個(gè)資產(chǎn)端和負(fù)債端，第一，資產(chǎn)端，要實(shí)現(xiàn)比較有層次感或者相對(duì)能控制大幅下跌的底倉的配置；第二，負(fù)債端，要不斷地學(xué)習(xí)、總結(jié)不同客戶的特性以及負(fù)債端的穩(wěn)定性，從而有效控制組合的波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)最終的投資目標(biāo)。
在近期股票市場(chǎng)震蕩加劇的情況下，配置長期純債型基金能夠有效熨平波動(dòng)，對(duì)于追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值的投資者而言，擁有大廠和名將加持的鵬華普利債券或能成為破解投資焦慮的較佳選擇！
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