8月2日晚間,泰嘉股份披露了重大資產(chǎn)重組草案,擬通過公司控制的長沙薈金以1044.49萬元對鉑泰電子進(jìn)行增資,進(jìn)而實現(xiàn)對鉑泰電子的控股。增資完成后,泰嘉股份將合計持有鉑泰電子52.23%的表決權(quán)。
鉑泰電子目前持有知名消費電子電源生產(chǎn)商雅達(dá)電子100%股權(quán)。此次增資并表將大幅提升泰嘉股份的收入體量,并大幅推進(jìn)公司在消費電子領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局進(jìn)程。
根據(jù)重組草案,本次交易作價以2021年12月31日鉑泰電子凈資產(chǎn)為基礎(chǔ),參考評估結(jié)果,協(xié)商確定按照12012.00萬元的估值進(jìn)行增資,增資價格為9.24元/單位注冊資本。
(資料圖片)
由長沙薈金增資1044.49萬元認(rèn)購鉑泰電子新增注冊資本113.04萬元,占增資后鉑泰電子8%股權(quán)。
值得一提的是,為激勵鉑泰電子核心員工,吸引和留住人才,參與此次增資的長沙薈金,將作為實施股權(quán)激勵的員工持股平臺。
此前,泰嘉股份已經(jīng)通過海容基金持有鉑泰電子48.08%表決權(quán)。本次增資完成后,泰嘉股份通過海容基金和長沙薈金合計持有鉑泰電子52.23%表決權(quán),實現(xiàn)對鉑泰電子的控制,并將鉑泰電子納入合并報表范圍。
審計數(shù)據(jù)顯示,截至2022年4月30日,鉑泰電子資產(chǎn)總額為7.43億元,相當(dāng)于泰嘉股份總資產(chǎn)的73.31%;2021年全年營業(yè)收入為7.59億元,相當(dāng)于泰嘉股份同期營收的144.18%。
自2021年鉑泰電子完成對雅達(dá)電子的收購后,通過持續(xù)調(diào)整經(jīng)營策略,雅達(dá)電子訂單與銷售收入逐漸回升。數(shù)據(jù)顯示,2022年1—4月鉑泰電子的營業(yè)收入達(dá)到4.99億元,凈利潤1033.63萬元,實現(xiàn)扭虧為盈。通過此次并表,泰嘉股份營收規(guī)模將快速擴大。
資料顯示,雅達(dá)電子主要生產(chǎn)手機、平板電腦的充電器、開關(guān)電源及變壓器等產(chǎn)品。作為我國設(shè)立較早、知名度高、規(guī)模領(lǐng)先的手機電源生產(chǎn)商之一,雅達(dá)電子與全球消費電子龍頭企業(yè)維持著十年以上的長期合作關(guān)系,是全球消費電子充電器行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。
重大資產(chǎn)重組報告書披露,雅達(dá)電子積極拓展國內(nèi)新客戶、新業(yè)務(wù),自去年開始加大了對國內(nèi)新業(yè)務(wù)的資產(chǎn)投資,新投資新能源、光伏、儲能產(chǎn)品等新的業(yè)務(wù)增長點。同時公司大力穩(wěn)定核心業(yè)務(wù)電源產(chǎn)品,通過不斷提高ODM自主設(shè)計能力,優(yōu)化產(chǎn)品成本,保障供應(yīng)鏈安全,已獲得中標(biāo)國內(nèi)客戶新項目的突破。
本次交易前,泰嘉股份主營業(yè)務(wù)為鋸切材料、鋸切產(chǎn)品、鋸切工藝和鋸切裝備等領(lǐng)域的研究開發(fā)、制造,鋸切技術(shù)服務(wù)及鋸切整體解決方案的提供。同時圍繞先進(jìn)制造發(fā)展主軸線,培育第二主業(yè)——消費電子配件精密制造業(yè)務(wù)。
通過本次交易,泰嘉股份意在為第二主業(yè)發(fā)展和整合配置各項資源,以期拓寬公司發(fā)展空間和獲取新的業(yè)績增長點。
本次交易完成后,泰嘉股份對鉑泰電子控股并合并報表,第二主業(yè)產(chǎn)品拓展到充電器等品類,進(jìn)入國際知名消費電子品牌廠商供應(yīng)鏈體系,收入規(guī)模大幅提升,大大拓寬了發(fā)展空間。
泰嘉股份表示,通過本次并購的實施,上市公司營收規(guī)模、盈利能力及總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將大幅提升,同時借助上市公司平臺的融資渠道優(yōu)勢進(jìn)一步增強鉑泰電子的營運資金實力,抓住消費電子配件行業(yè)和新能源、光伏、儲能等行業(yè)的發(fā)展契機,擴大鉑泰電子的業(yè)務(wù)規(guī)模和營運能力。
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