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“金融投研數(shù)據(jù)的應(yīng)用發(fā)展必然是場(chǎng)景化的,未來將以數(shù)據(jù)整合驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)?！?9月7日,朝陽(yáng)永續(xù)副總經(jīng)理李智在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)新增長(zhǎng)——第三屆中國(guó)·上海金融科技(市北高新)大會(huì)”上以《十五年來金融投研數(shù)據(jù)的應(yīng)用發(fā)展》為題,進(jìn)行了分享。
李智從民營(yíng)企業(yè)的視角,以公司業(yè)務(wù)為樣本,講述了中國(guó)金融投研十五年來的數(shù)據(jù)產(chǎn)品變遷。
朝陽(yáng)永續(xù)的金融投研客戶群體演變過程,恰好是現(xiàn)代金融投研發(fā)展的縮影。從2003年的公募基金到2006年的私募風(fēng)云榜,從2010年的量化俱樂部到2014年的時(shí)候的母基金平臺(tái),2014年之前的數(shù)據(jù)服務(wù)商基本聚集在資管端。2014年以后,隨著政策開放,基金、券商、投顧紛紛涌現(xiàn)。朝陽(yáng)永續(xù)的平臺(tái)上可以說,有著中國(guó)大部分的券商投顧。2020年的時(shí)候,母基金平臺(tái)甚至觸達(dá)了家辦業(yè)務(wù)。在整個(gè)證券行業(yè)里,從公募走到私募、量化到現(xiàn)在的偏財(cái)富,基本上代表著金融投研的變遷。
李智隨后分階段分享了金融投研的數(shù)據(jù)化供需趨勢(shì)。
從數(shù)據(jù)需求的維度出發(fā),李智指出,數(shù)據(jù)需求的第一階段是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。然而,量化研究需要把結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)編制成各種的因子,于是第二階段——數(shù)據(jù)因子化。在這一新階段,數(shù)據(jù)有了兩個(gè)明顯的趨勢(shì),分別是個(gè)性化和另類化,以及非結(jié)構(gòu)化挖掘。國(guó)際上,有的量化公司的另類數(shù)據(jù)應(yīng)用的比例,在模型里可以達(dá)到50%以上的權(quán)重。同時(shí),文本也越來越成為資源,重心不再只是數(shù)據(jù)。
從數(shù)據(jù)生產(chǎn)的維度出發(fā),數(shù)據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化趨勢(shì)十分明顯。比如,以往數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化的假設(shè)錯(cuò)誤非常復(fù)雜,需要靠手工摘除。現(xiàn)在基本上可以通過機(jī)器完成。數(shù)據(jù)的處理速度從最慢的3.3天降低到了18秒,基本上沒有錯(cuò)誤。不僅如此,這意味著非結(jié)構(gòu)化處理的高速發(fā)展。
在此基礎(chǔ)上,李智分析了投研應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展階段。早期主要以投研為核心需求的應(yīng)用,中期以服務(wù)和流量為核心的數(shù)據(jù)應(yīng)用,而從現(xiàn)在的趨勢(shì)來看,數(shù)據(jù)應(yīng)用的場(chǎng)景化十分明顯,以數(shù)據(jù)整合驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)是未來的發(fā)展方向。最后李智總結(jié)道:“從金融業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用的角度來看,金融投研數(shù)據(jù)已經(jīng)從投研輻射到服務(wù),再輻射到現(xiàn)在整個(gè)的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。”
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