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今年以來,A股市場(chǎng)整體處于弱勢(shì)震蕩格局,普通個(gè)人投資者該何去何從?業(yè)內(nèi)人士建議,震蕩市場(chǎng)下“穩(wěn)”字當(dāng)頭,相較于高彈性的權(quán)益類基金,一些穩(wěn)健的“固收+”產(chǎn)品在當(dāng)下市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)更為明顯:不追求短期爆發(fā)力,不過度布局權(quán)益?zhèn)}位,而是以債券作為底倉,通過大類資產(chǎn)切換、積累安全墊等方式,力爭長期收益。其中,鵬華基金混合資產(chǎn)投資部以追求絕對(duì)收益為核心理念,始終把風(fēng)險(xiǎn)控制放在第一位,在追求長期價(jià)值的基礎(chǔ)上,嚴(yán)控回撤,打造出鵬華招華一年持有期(A類009822,C類009823)、鵬華招潤一年持有期(A類010919,C類010920)等精品,在一眾“固收+”產(chǎn)品中脫穎而出。
作為市場(chǎng)上的明星產(chǎn)品,鵬華招華一年持有期成立僅短短2年時(shí)間,其規(guī)模與持有人數(shù)量已成功突破“雙百”。據(jù)基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月30日,鵬華招華一年持有期的資產(chǎn)規(guī)模為157.95億元,持有人戶數(shù)為166.84萬戶。值得一提的是,鵬華招潤一年持有期和鵬華招華一年持有期為同系列產(chǎn)品,二者在產(chǎn)品類型、運(yùn)作方式、管理團(tuán)隊(duì)上高度相似。
具體來看,鵬華招潤一年持有期和鵬華招華一年持有期均為偏債混合型基金,股票資產(chǎn)0-30%(可投港股),投資范圍多元,包括股票、國債期貨、股指期貨、可轉(zhuǎn)債等。兩只基金都采取一年持有的運(yùn)作方式,既幫助持有人減少追漲殺跌,又能避免日常申贖對(duì)管理人帶來的流動(dòng)性沖擊影響。從管理團(tuán)隊(duì)來看,二者均由鵬華混合資產(chǎn)投資部打造,基金經(jīng)理都是汪坤。
資料顯示,汪坤具有8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),擁有多年豐富的跨市場(chǎng)、多品種投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),力爭有效識(shí)別和捕捉各類資產(chǎn)中確定性較大的投資機(jī)遇。在管理鵬華招潤的過程中,汪坤注重通過行業(yè)輪動(dòng)及大類資產(chǎn)擇時(shí)策略,取得歷史超額收益。據(jù)基金中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月30日,鵬華招潤一年持有A過去一年凈值增長率為4.27%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率僅為-1.26%,大幅領(lǐng)先業(yè)績基準(zhǔn)。
談及“固收+”產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn),汪坤介紹,鵬華混合資產(chǎn)投資部在管理“固收+”產(chǎn)品過程中,極其注重客戶的持有期體驗(yàn),主要體現(xiàn)在兩方面,一方面注重絕對(duì)收益指標(biāo),另一方面看重風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整指標(biāo),包括波動(dòng)率、最大回撤等。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月16日,鵬華招潤一年持有A最近一年的年化波動(dòng)率為3.06%,小于同類4.47%的平均表現(xiàn);近1年的最大回撤為-3.24%,同期同類均值為-6.66%。
值得一提的是,優(yōu)秀的“固收+”產(chǎn)品在長期穩(wěn)健的基礎(chǔ)上,追求權(quán)益資產(chǎn)配置的進(jìn)攻性需要強(qiáng)大的擇時(shí)和選股能力,而調(diào)倉換股的背后離不開鵬華“固收+”團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的投研實(shí)力支撐。在長期精耕細(xì)作中,鵬華基金形成了高度成熟的固收管理團(tuán)隊(duì),固收體系內(nèi)從事股票投資的基金經(jīng)理6名,管理人員共15人,目前管理“固收+”資產(chǎn)突破1000億,成為業(yè)內(nèi)“固收+”領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。在管理模式上,鵬華“固收+”業(yè)務(wù)發(fā)展走的是“集中化決策、股債分管、基金經(jīng)理專業(yè)化分工、風(fēng)險(xiǎn)?？亍钡缆?投資管理重點(diǎn)在于“債券久期管理”和“權(quán)益投資管理”,并對(duì)“利率債券、信用債券、可轉(zhuǎn)債、股票、風(fēng)險(xiǎn)控制”進(jìn)行細(xì)致化的分工和投資、研究、交易管理。在強(qiáng)大投研平臺(tái)、優(yōu)秀基金經(jīng)理護(hù)航下,鵬華招潤一年持有期力爭匹配投資者的多樣化需求,成為穩(wěn)健投資者震蕩市中的較佳選擇。
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