10月20日晚間,容百科技發(fā)布2022年三季度報(bào)告,公告顯示,容百科技前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入192.8億元,同比增長208.41%;凈利潤9.18億元,同比增長67.32%;扣非凈利潤9.11億元,同比增長94.26%。
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在群雄逐鹿的三元正極市場中,容百科技的龍頭優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固,在全球范圍內(nèi)仍穩(wěn)居領(lǐng)先地位,以16%的市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)市占率第一。同時,從全球范圍來看,公司保持產(chǎn)銷兩旺趨勢,9月出貨量突破萬噸,刷新全球紀(jì)錄,成為全球首家高鎳三元正極材料單月銷量超萬噸的企業(yè)。
受益下游市場需求旺盛 高鎳產(chǎn)品出貨量創(chuàng)歷史新高
容百科技前三季度業(yè)績顯著增長主要受益于下游市場的需求旺盛。今年以來,新能源汽車市場保持高增長態(tài)勢,動力電池市場持續(xù)增長,中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,1至9月我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)471.7萬輛和456.7萬輛,同比增長120%和110%,市場占有率達(dá)23.5%;中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示,1-9月,我國動力電池累計(jì)裝車量193.7GWh,累計(jì)同比增長110.5%,其中三元電池和磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量分別同比增長232.4%和257.8%,合計(jì)占總銷量的99.9%。
動力電池需求端的增長帶動了正極材料市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,而三元材料在國內(nèi)外長續(xù)航版本車型的起量帶動下,整體出貨穩(wěn)步提升,前三季度全球三元出貨占比超過磷酸鐵鋰。鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-9月國內(nèi)三元材料累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到41.9萬噸,同比增長49.0%。從競爭格局來看,行業(yè)CR10集中度從2021年的78.6%上升至目前的88.1%,市占率前三的企業(yè)依次為容百科技、天津巴莫和當(dāng)升科技,容百科技繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一并擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,市占率占率由去年同期的14%提升至16%。
在下游市場需求的帶動下,容百科技正極產(chǎn)品迎來產(chǎn)銷兩旺,公司湖北鄂州高鎳生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)滿銷滿產(chǎn),其他基地在擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)和產(chǎn)能爬坡方面開展順利,前三季度出貨量同比增長70%以上,其中第三季度出貨量環(huán)比增長30%以上,今年9月出貨量超過11,000噸,創(chuàng)歷史新高,成為全球首家高鎳三元正極材料單月銷量超萬噸的企業(yè)。
把握動力電池多元化發(fā)展趨勢 轉(zhuǎn)型正極材料綜合供應(yīng)商
除持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能、鞏固高鎳正極優(yōu)勢外,容百科技堅(jiān)定實(shí)施新一體化戰(zhàn)略,于今年7月召開戰(zhàn)略發(fā)布會宣布從高鎳龍頭轉(zhuǎn)型成為平臺化、集團(tuán)化的正極材料綜合供應(yīng)商,產(chǎn)品涵蓋高鎳材料、錳鐵鋰和鈉電材料,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋高中低端動力、小動力、儲能以及數(shù)碼市場,是業(yè)內(nèi)唯一且進(jìn)度最快的正極材料公司,未來有望突破單一正極材料企業(yè)的局限,達(dá)到一流電池廠的供應(yīng)鏈管理能力。
當(dāng)前,動力電池技術(shù)路線已進(jìn)入多元化發(fā)展時代,容百科技的戰(zhàn)略升級是對行業(yè)發(fā)展趨勢的精準(zhǔn)踩點(diǎn)。在高端材料市場,容百科技堅(jiān)定看好高鎳路線,將繼續(xù)推動高鎳和超高鎳產(chǎn)品出貨量的遞增,而在中低端材料市場,容百科技將通過布局錳鐵鋰及鈉電材料,持續(xù)拓寬產(chǎn)品序列和客戶群體。
目前開發(fā)的鋰離子電池均以正極材料作為鋰源,整個電池的比容量受限于正極材料的容量,而且正極材料的成本占電池總材料成本的50%以上,因此制備成本低同時具有高能量密度的正極材料是行業(yè)追求的重要目標(biāo)。從長期來看,錳鐵鋰兼顧較高能量密度和較低成本的優(yōu)勢,是磷酸鐵鋰的下一代升級產(chǎn)品,隨著產(chǎn)品技術(shù)的升級和產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)張,錳鐵鋰有望未來替代磷酸鐵鋰在動力電池市場中50%以上份額。
在錳鐵鋰領(lǐng)域,容百科技早已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢,于今年7月通過投資斯科蘭德完成在該領(lǐng)域的布局。目前,容百科技是全球唯一一家實(shí)現(xiàn)錳鐵鋰大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè),9月出貨量超過200噸,四季度出貨量繼續(xù)攀升。公司現(xiàn)有產(chǎn)品開發(fā)覆蓋動力電池純用和摻混兩個主要的應(yīng)用方向,在國內(nèi)外多家主流客戶的開發(fā)認(rèn)證處于領(lǐng)先位置,明年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車;現(xiàn)有產(chǎn)能6200噸/年,已同步開始新增5000噸/年的擴(kuò)建,2023年產(chǎn)能規(guī)劃10萬噸/年,后續(xù)有望進(jìn)一步加速。
鈉電領(lǐng)域進(jìn)展超預(yù)期 加速成為全球正極材料行業(yè)龍頭
今年以來,新能源汽車需求的快速增長造成鋰鹽供需錯配,鋰鹽價格處于高位。從今年三季度鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈盈利下跌可以看出,鋰電材料受原材料庫存跌價和氫氧化鋰現(xiàn)貨高價采購影響較為嚴(yán)重,容百科技今年三季度盈利也受到原料價格波動及客戶庫存政策調(diào)整等偶發(fā)性因素。伴隨著容百科技持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣,公司在鈉電領(lǐng)域的布局將顯著增強(qiáng)自生抗風(fēng)險能力,加速成為全球正極材料行業(yè)龍頭。
作為新型電池材料,鈉電材料的盈利能力相較傳統(tǒng)材料有顯著提升,因此受到包括容百科技在內(nèi)諸多新能源電池廠商的青睞。容百科技當(dāng)前已全面布局層狀氧化物、普魯士藍(lán)/白及聚陰離子三個技術(shù)方向,并已與幾十余家下游客戶完成送樣驗(yàn)證,9月份出貨超過10噸,綜合開發(fā)能力與量產(chǎn)進(jìn)度處于行業(yè)領(lǐng)先水平,公司現(xiàn)有產(chǎn)能約1.5萬噸/年,計(jì)劃在2023年底建成3.6萬噸/年產(chǎn)能,2024年底建成10萬噸/產(chǎn)能。
全球化布局對沖IRA法案風(fēng)險 多元化發(fā)展打開新增長空間
近期,美國推出《減少通貨膨脹法案(IRA)》,對于供應(yīng)鏈本土化要求趨于嚴(yán)格——規(guī)定電動汽車必須在北美組裝制造,電池材料和關(guān)鍵礦產(chǎn)必須來自美國或與美國有FTA自貿(mào)協(xié)定的國家,才有資格獲得稅收補(bǔ)貼。對于使用來自“受關(guān)注國家”(中國、俄羅斯等)的電池部件和電池材料的電動汽車,法案規(guī)定不可獲得稅收抵免。
容百科技的全球化產(chǎn)能布局能夠一定程度上規(guī)避上述法案的影響,公司韓國忠州基地是中國企業(yè)在海外建成的第一個高鎳正極產(chǎn)能項(xiàng)目,產(chǎn)品出口歐美市場享受零關(guān)稅政策,產(chǎn)能稀缺性明顯。容百科技在三季報(bào)中表示,韓國忠州預(yù)計(jì)年內(nèi)建成2萬噸/年的產(chǎn)能,現(xiàn)已投產(chǎn)5000噸/年,當(dāng)前多家歐美日韓客戶正在加速進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)線認(rèn)證,有望快速放量,預(yù)計(jì)明年出貨量超過萬噸。鑒于海外高速增長的客戶需求,容百科技將進(jìn)一步擴(kuò)大在韓產(chǎn)能規(guī)模,計(jì)劃2023年底建成5萬噸/年產(chǎn)能,2024年底建成10萬噸/年產(chǎn)能。
今年前三季度,容百科技經(jīng)營保持良好增長態(tài)勢,收入和利潤同比大幅增長。展望四季度,容百科技表示下游市場進(jìn)一步延續(xù)旺盛需求,預(yù)計(jì)高鎳正極銷量環(huán)比增長約60%,單噸盈利將恢復(fù)至前三季度的平均水平。隨著未來正極材料行業(yè)從分散逐步走向集中,容百科技在升級成為正極材料綜合供應(yīng)商的過程中,供應(yīng)鏈管理能力將逐步增強(qiáng),在產(chǎn)業(yè)鏈上擁有更強(qiáng)的話語權(quán),而其在推動國內(nèi)國際市場快速發(fā)展的同時,也將擁有更大的增長空間。
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關(guān)鍵詞： 同比增長 公布的數(shù)據(jù) 今年以來
