2021年對人身險(xiǎn)公司來說是艱難的一年。宏觀經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變，新冠肺炎疫情影響依然持續(xù)，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨多方挑戰(zhàn)。
從近期各上市險(xiǎn)企披露的業(yè)績報(bào)告來看，人身險(xiǎn)公司最明顯的變化莫過于代理人大幅脫落。數(shù)據(jù)顯示，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家公司的代理人數(shù)量較上年末減少了160余萬人。這在很大程度上導(dǎo)致新單保費(fèi)增長乏力、新業(yè)務(wù)價(jià)值大幅下滑，同時(shí)也對保單繼續(xù)率、凈利潤等主要指標(biāo)帶來了一定的影響。
重壓之下，上市人身險(xiǎn)公司持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)改革，通過穩(wěn)隊(duì)伍提質(zhì)效、加大康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)布局等方式，積極尋找業(yè)務(wù)增長的新動(dòng)能，以期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑明顯
總體上看，比起幾年前兩位數(shù)的增長，2021年人身險(xiǎn)公司保費(fèi)增速普遍較低，甚至出現(xiàn)同比下降的情況。數(shù)據(jù)顯示，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)的保費(fèi)增速分別為1.0%、-4.1%、-0.1%、2.5%、0.7%。
從新單保費(fèi)來看，受疫情和保險(xiǎn)需求釋放趨緩等因素的影響，各公司新單普遍承壓，特別是個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑較為明顯。數(shù)據(jù)顯示，上述5家公司的個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)收入均為負(fù)增長，同比下滑分別為15.2%、5.9%、0.2%、12.3%、18.3%。
值得一提的是，各公司的銀保業(yè)務(wù)在主動(dòng)和被動(dòng)雙重作用下，實(shí)現(xiàn)了較快增長。數(shù)據(jù)顯示，上述5家公司銀保渠道保費(fèi)收入同比增長19.6%、1.0%、223.5%、2.5%、18.9%。
不過，銀保渠道業(yè)務(wù)一直被業(yè)內(nèi)定位為內(nèi)含價(jià)值較低的業(yè)務(wù)，且本身規(guī)模較小，所以對各上市人身險(xiǎn)公司業(yè)績改善起不到?jīng)Q定性的作用。
基于此，各家公司在一年新業(yè)務(wù)價(jià)值上的表現(xiàn)不盡人意，負(fù)增長均在兩位數(shù)以上。數(shù)據(jù)顯示，上述5家公司的新業(yè)務(wù)價(jià)值分別為447.8億元、379.0億元、134.1億元、59.8億元、32.27億元，同比下滑分別為23.3%、23.6%、24.8%、34.9%、40.6%。對此，中國平安表示，主要受到儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品占比上升以及公司堅(jiān)持高質(zhì)量人力發(fā)展、轉(zhuǎn)型期間代理人數(shù)下滑的雙重影響;中國太保則表示，受外部市場形勢、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化等多重因素影響。
從業(yè)務(wù)品質(zhì)來看，受隊(duì)伍留存下降影響，疊加疫情等因素，各公司的退保率、退保金同比增加，13個(gè)月保單繼續(xù)率、25個(gè)月保單繼續(xù)率同比有所下降。接下來一段時(shí)間，提高保單繼續(xù)率將成為各公司的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。新華保險(xiǎn)表示，將通過加大繼續(xù)率考核力度、加強(qiáng)績優(yōu)隊(duì)伍能力建設(shè)、強(qiáng)化總分聯(lián)動(dòng)、首續(xù)聯(lián)動(dòng)管控等措施提升繼續(xù)率。
從盈利能力來看，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)在2021年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤509.2億元、594.7億元、189.1億元、149.5億元、41.5億元，同比增長分別為1.3%、-37.41%、1.4%、4.6%、-8.4%。中國平安稱，凈利潤下滑主要受投資資產(chǎn)減值計(jì)提、估值調(diào)整及其他權(quán)益調(diào)整、新業(yè)務(wù)增速下滑、保單繼續(xù)率波動(dòng)等綜合因素影響。
著力提升代理人隊(duì)伍質(zhì)效
與持續(xù)低迷的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)相互映襯，保險(xiǎn)代理人大規(guī)模流失。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，我國代理制銷售人員比上年末減少250余萬人。上市人身險(xiǎn)公司以個(gè)險(xiǎn)渠道為主，代理人數(shù)量下滑更為明顯。其中，中國人壽、平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)曾經(jīng)延續(xù)多年的“百萬代理人大軍”不再，兩家公司的代理人數(shù)量分別為82萬人、60萬人。
不過，各公司均已意識到“大進(jìn)大出”的人海戰(zhàn)術(shù)難以為繼，紛紛將穩(wěn)隊(duì)伍、提產(chǎn)能作為工作重心。
例如，中國人壽堅(jiān)持提質(zhì)穩(wěn)量的隊(duì)伍發(fā)展策略，著力提升隊(duì)伍質(zhì)效。目前績優(yōu)人群穩(wěn)定，隊(duì)伍基礎(chǔ)總體穩(wěn)固。該公司副總裁詹忠表示，公司采取調(diào)整基本法提升隊(duì)伍的競爭力和驅(qū)動(dòng)力，全面實(shí)施個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍常態(tài)化運(yùn)作4.0體系，推動(dòng)其向?qū)I(yè)化、職業(yè)化轉(zhuǎn)型等舉措。
平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)實(shí)施代理人隊(duì)伍分層精細(xì)化經(jīng)營，結(jié)合數(shù)字化賦能，推動(dòng)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)向“紡錘型”優(yōu)化。2021年代理人人均首年保費(fèi)同比增長超22%，產(chǎn)能有效提升。
太平洋壽險(xiǎn)深入推進(jìn)績優(yōu)文化，加強(qiáng)績優(yōu)梯隊(duì)建設(shè)，隊(duì)伍升級步伐加快。2021年代理人月人均首年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長42.3%;月人均首年傭金收入同比增長16.3%;代理人渠道新保期繳業(yè)務(wù)收入同比增長11.6%。
業(yè)內(nèi)人士分析，代理人隊(duì)伍提質(zhì)的效果尚未充分體現(xiàn)，未來一段時(shí)間，各上市人身險(xiǎn)公司還將處于落后產(chǎn)能出清升級階段。
推動(dòng)產(chǎn)品與健康服務(wù)深層次融合
國家推進(jìn)健康中國戰(zhàn)略和積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略，利好人身險(xiǎn)長期發(fā)展，醫(yī)療、養(yǎng)老保障需求巨大。
2021年，各上市人身險(xiǎn)公司搶抓機(jī)遇，全面推進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理、養(yǎng)老服務(wù)的融合，同時(shí)利用自身長期資金優(yōu)勢，持續(xù)加大康養(yǎng)生態(tài)布局。
中國人壽整合線上線下及內(nèi)外部醫(yī)療健康資源，提升健康管理服務(wù)能力。截至2021年末，國壽大健康平臺(tái)累計(jì)注冊用戶量同比增長超過35%。國壽大養(yǎng)老基金在京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域加速儲(chǔ)備了一批可滿足客戶多樣化、多層次需求的養(yǎng)老養(yǎng)生項(xiàng)目。
平安壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)依托集團(tuán)醫(yī)療健康生態(tài)圈，通過“保險(xiǎn)+健康管理”“保險(xiǎn)+高端養(yǎng)老”“保險(xiǎn)+居家養(yǎng)老”三大核心服務(wù)構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。2021年，該公司近30%的新增客戶來自活躍使用醫(yī)療健康服務(wù)的用戶。
太平洋壽險(xiǎn)持續(xù)深化康養(yǎng)生態(tài)布局，在9座城市落地10個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，其中成都、大理社區(qū)已開業(yè)運(yùn)營，“太保藍(lán)本”健康管理服務(wù)累計(jì)覆蓋客戶近1800萬人。
新華保險(xiǎn)積極推廣壽險(xiǎn)與康養(yǎng)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品，截至2021年底，養(yǎng)老社區(qū)入住資格函簽署量達(dá)到4000份，對應(yīng)累計(jì)應(yīng)收保費(fèi)接近60億元。
東吳證券認(rèn)為，險(xiǎn)企醫(yī)養(yǎng)生態(tài)的逐步形成配合康養(yǎng)需求的日益旺盛，驅(qū)動(dòng)壽險(xiǎn)業(yè)走向發(fā)展與增長的良性循環(huán)，有望推動(dòng)行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債兩端的趨勢性改善。
