華夏幸福債務(wù)重組有了最新進展，已完成簽署金融債務(wù)重組協(xié)議累計約1048.12億元，接近擬重組債務(wù)總金額的50%。此外，以9.18億元出售兩筆資產(chǎn)。
4月1日，華夏幸福披露關(guān)于公司債務(wù)重組實施進展的公告，根據(jù)公司披露的《關(guān)于重大事項進展暨股票復(fù)牌的公告》，公司存續(xù)金融債務(wù)共計2192億元，截至目前累計未能如期償還的債務(wù)金額合計為407.39億元(不含利息)，公司全部金融債務(wù)的償付在《債務(wù)重組計劃》的統(tǒng)一安排下實施。
華夏幸福表示，近期《債務(wù)重組計劃》中金融債務(wù)新增簽約實現(xiàn)債務(wù)重組金額為618.97億元，截至目前金融債務(wù)累計實現(xiàn)債務(wù)重組金額共計1048.12億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計87.18億元。
其中，適用“兌、抵、接”方式：公司及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務(wù)重組協(xié)議》涉及公司及下屬子公司債務(wù)金額累計為961.30億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息共計85.45億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的233.12%。其中包括債券及債務(wù)融資工具債務(wù)金額317.45億元，其他金融債務(wù)金額643.85億元;
適用“展”方式：公司及下屬子公司通過與相關(guān)債權(quán)人簽署《債務(wù)重組協(xié)議》達成公司及下屬子公司優(yōu)先類金融債務(wù)展期涉及金額34.89億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息共計1.73億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的4.73%;
適用“帶”方式：即通過出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約51.93億元。
華夏幸福稱，債務(wù)重組計劃相關(guān)安排的實施，將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財務(wù)狀況，其中涉及的資產(chǎn)出售情況，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，相關(guān)情況可詳見公司披露的債務(wù)重組相關(guān)資產(chǎn)出售事項的進展公告。
同日，華夏幸福披露關(guān)于公司債務(wù)重組相關(guān)資產(chǎn)出售事項的進展公告，兩筆交易轉(zhuǎn)讓款合計為9.18億元。
華夏幸福稱，近日，公司下屬二級全資子公司九通基業(yè)投資有限公司(以下簡稱“九通投資”，為轉(zhuǎn)讓方)與永清縣臨空科創(chuàng)有限公司(以下簡稱“永清臨空科創(chuàng)”，為受讓方)就目標公司永清鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“永清鼎泰”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署《關(guān)于永清鼎泰園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“永清鼎泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)，約定九通投資將其持有的永清鼎泰100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給永清臨空科創(chuàng)。永清鼎泰為公司在廊坊市永清縣運營產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)的平臺公司，負責永清縣委托區(qū)域的開發(fā)建設(shè)管理工作。
公司全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“廊坊京御”)作為轉(zhuǎn)讓方與廊坊廣陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“廣陽開發(fā)區(qū)建設(shè)”，為受讓方)就目標公司廊坊市榮華建設(shè)投資開發(fā)有限公司(以下簡稱“廊坊榮華”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽署《關(guān)于廊坊市榮華建設(shè)投資開發(fā)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“廊坊榮華股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)，約定廊坊京御將其持有的廊坊榮華100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣陽開發(fā)區(qū)建設(shè)。廊坊榮華為公司在廊坊市廣陽區(qū)運營產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)的平臺公司，負責廣陽區(qū)委托區(qū)域的開發(fā)建設(shè)、招商引資和運營管理等工作。
華夏幸福表示，上述交易屬于《債務(wù)重組計劃》中“賣”即賣出資產(chǎn)回籠資金的部分，出售資產(chǎn)所得資金將用于償付金融債務(wù)。
其中，永清鼎泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容顯示，各方經(jīng)協(xié)商確定，本次交易的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為7億元。
廊坊榮華股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容顯示，轉(zhuǎn)讓方將持有的目標公司100%股權(quán)(轉(zhuǎn)讓給受讓方，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額為2.18億元。
針對2192億元金融債務(wù)，華夏幸福于2021年10月8日發(fā)布的《關(guān)于重大事項進展暨股票復(fù)牌的公告》中披露了《債務(wù)重組計劃》。華夏幸福將通過以下方式妥善安排清償其金融債務(wù)：賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元;出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元;優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元;現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù);以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償;剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。
