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2022年以來的“過山車”式行情，著實增加了投資難度，震蕩之中，“固收+”的產(chǎn)品規(guī)模卻逆勢而上。據(jù)二級報的披露統(tǒng)計，截至2022年6月末，全市場共計1132只“固收+”產(chǎn)品（統(tǒng)計偏債混合和二級債基），總規(guī)模1.77萬億元。據(jù)中國基金報報道，固收大廠鵬華基金憑借752.97億元的“固收+”管理規(guī)模，在二季報公募固收+管理規(guī)模排名中位列第7，躋身行業(yè)固收+業(yè)務(wù)TOP10。
能夠在“固收+”賽道上取得如此亮眼的成績絕非偶然，事實上，鵬華基金在固收領(lǐng)域早已深耕近20余年，已然構(gòu)建出成熟的固收投研體系，組建了一支在固收細(xì)分賽道均具備“六邊形戰(zhàn)士”的成熟大團隊，積累了豐富的“戰(zhàn)斗”經(jīng)驗，現(xiàn)如今鵬華固收“黃金戰(zhàn)隊”建立完備的投研人才梯隊、齊全的產(chǎn)品線布局，管理規(guī)模呈現(xiàn)與業(yè)績良性循環(huán)的穩(wěn)健增長態(tài)勢。在固收體系團隊優(yōu)勢的助攻下，由鵬華基金混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理楊雅潔全面管理的固收+新品，鵬華興鵬一年持有期混合基金（A類：015024 C類：015025）將于8月8日在興業(yè)銀行正式發(fā)售。
規(guī)模的有序擴張離不開眾多投資者的信任和支持，而這一切的核心在于鵬華固收長久深厚的投研沉淀，精耕細(xì)作的產(chǎn)品打磨。談及如何踐行“固收+”產(chǎn)品的精細(xì)化管理，楊雅潔表示，在一些主要股債混合產(chǎn)品管理中，鵬華基金的多數(shù)產(chǎn)品均采取股債雙人管理模式，一個人主導(dǎo)股票類投資，另一個人主導(dǎo)債券類投資，并且都設(shè)有賬戶負(fù)責(zé)人；在類屬資產(chǎn)上會做進一步分工，有人主導(dǎo)信用債投資策略，有人主導(dǎo)轉(zhuǎn)債投資策略，還有衍生品和利率債投資策略等，通過科學(xué)分工更好地把握市場的投資機會，通過縮小單人管理半徑的方式，精細(xì)化管理流程、幫助更好地提升產(chǎn)品業(yè)績。
在成熟方法論的指導(dǎo)下，鵬華基金的“固收+”產(chǎn)品的表現(xiàn)有績可循。值得一提的就是楊雅潔的代表作之一鵬華招華一年持有，據(jù)基金定期報告顯示，截至二季度末，該產(chǎn)品上半年規(guī)模逆市增長了41.64億元，最新規(guī)模達(dá)157.95億元，增幅超35%。不懼波動，逆勢擴張的底氣源于產(chǎn)品的業(yè)績實力，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至7月29日，鵬華招華一年持有A，自2020年8月成立以來的凈值增長率達(dá)9.42%，近一年的凈值增長率為3.25%，年內(nèi)凈值實現(xiàn)正增長，最大回撤僅為-1.84%，而同類平均的最大回撤數(shù)值為-6.97%。
對比市場上的“固收+”產(chǎn)品，鵬華基金固收團隊的優(yōu)勢在于始終以“嚴(yán)控風(fēng)險”為出發(fā)點，并在此基礎(chǔ)之上追求更優(yōu)的絕對收益回報，力爭為投資者提供更加舒適的投資體驗。作為業(yè)內(nèi)最早一批開展信用風(fēng)險管理的公司，鵬華基金擁有完善的信用分析體系、全面的信用風(fēng)險管理制度，能夠從事前、事中、事后三個維度加強信用風(fēng)險管理。此外，部門風(fēng)控還會做進一步的限制，能夠最大程度地控制回撤，實現(xiàn)穩(wěn)而求進的效果。
資料顯示，鵬華興鵬一年持有是一只偏債混合型基金，可投港股，投資范圍比較多元。談及新品的運作策略，楊雅潔表示，將在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。此外，該產(chǎn)品將繼續(xù)沿襲鵬華基金固收投資的優(yōu)秀基因，力爭成為投資者均衡資產(chǎn)配置的好選擇。
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