年初至今，受美聯(lián)儲加息、地緣沖突、疫情反復(fù)等不確定性因素的接連沖擊，全球重要指數(shù)普跌，A股整體呈現(xiàn)出寬幅震蕩態(tài)勢，在這種行情下，不少主動權(quán)益基金收益告負(fù)。記者注意到，憑借暖心收益，部分穩(wěn)健型固收+受到市場青睞，規(guī)模出現(xiàn)逆市大增。
譬如穩(wěn)健型固收+代表之一的一級債基，根據(jù)wind數(shù)據(jù)，雖然一級債基一季度整體規(guī)模相比去年底變動不大，但是不少績優(yōu)產(chǎn)品卻“吸金”明顯。例如由光大保德信基金固收多策略投資部總監(jiān)黃波管理的光大增利A（360008），一季度份額增長達(dá)20.02億份，增幅逾110%，位列全市場同類第一；期間規(guī)模共計(jì)增長近30億元，位列全市場同類第二。
據(jù)悉，光大增利A作為光大保德信旗下穩(wěn)健型“固收+”的代表產(chǎn)品之一，由金?；鸾?jīng)理黃波管理，這只基金成立于2008年10月29日，已經(jīng)成熟運(yùn)作了13個自然年度，就歷史業(yè)績而言，除了2013年因錢荒導(dǎo)致的債市熊市外，其他12個年度均獲得了正回報，其中8個年度獲得超過5％以上的收益。該產(chǎn)品因此也備受權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可，根據(jù)晨星最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，光大增利A近一年、三年、五年業(yè)績均排名同期普通債券型基金前十，也是同期全市場唯一一只上述時間維度均排名前十的普通債券型基金。此外，光大增利A也被銀河證券、晨星評價機(jī)構(gòu)雙雙評為“三年、五年期五星基金”。
在震蕩市擇“基“，除了長期業(yè)績夠硬，回撤也是投者普遍關(guān)心的重要指標(biāo)之一。叢數(shù)據(jù)來看，截至今年4月底，光大增利自黃波2019年10月開始管理以來，期間最大回撤為-3.17%，顯著低于市場指數(shù)和同類平均（同期中債-全總價（總值）指數(shù)最大回撤為-5.05%），為持有人打造了良好的持基體驗(yàn)，適合中低風(fēng)險、追求穩(wěn)健回報的投資者。
當(dāng)然，在固收+當(dāng)紅的今天，各類產(chǎn)品頻出，不僅是業(yè)績?yōu)橥?，選擇產(chǎn)品上也需要考慮公司的整體實(shí)力背書。據(jù)銀河證券發(fā)布的《公募基金管理人債券投資主動管理能力評價榜單》，截至2021.12.31，光大保德信基金在過去一年、二年、三年時間段算術(shù)平均債券投資主動管理收益率分別位列行業(yè)第7/124、第3/114和第6/102，始終維持行業(yè)前列。
資管新規(guī)落地后，貨幣基金和理財型基金發(fā)展受限，但其實(shí)個人及機(jī)構(gòu)投資者對中低風(fēng)險產(chǎn)品的需求并未下降。記者認(rèn)為，在今年股債整體表現(xiàn)或欠佳的背景下，類似光大增利A這類穩(wěn)健型固收+，或許能成為投資者穩(wěn)健理財?shù)男逻x擇之一。
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